Configuración de configuraciones de delegado

Configuración de delegados

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurar delegados en Concur Request en función de los requisitos empresariales de CVI.

Configuraciones de delegado

En la unidad Resumen de requisitos empresariales de Concur Request, recordará que CVI tiene los siguientes requisitos empresariales para los delegados:

  • Los empleados con asistentes administrativos pueden hacer que los administradores creen y envíen solicitudes en su nombre.
    • Su administrador debe vivir en el mismo país que ellos.
  • Los gerentes pueden delegar su autoridad de aprobación si están fuera de la oficina.
    • El otro gerente debe vivir en el mismo país que ellos.
    • La delegación de aprobación solo puede durar 60 días o menos.

Su homólogo del equipo de configuración de gastos ha confirmado que sus requisitos son los mismos. Ha aceptado completar la configuración.

Proceso de configuración de delegado

Trabajar con configuraciones de delegado

Pasos

  1. Acceder a las configuraciones de delegado

    Seleccione Configuraciones de delegado desde las herramientas de Administración de solicitudes para acceder a Configuraciones de delegado.

    Seleccione Configuraciones de delegado desde las herramientas de Administración de solicitudes.

  2. Abrir la configuración predeterminada

    La Configuración de delegado predeterminada se resalta en la captura de pantalla.

    Haga doble clic en Global.

  3. Actualizar configuración de delegado

    Complete los campos obligatorios para actualizar la Configuración de delegado y seleccione Guardar para continuar.
    1. Cambie el Nombre de configuración de delegado a Configuraciones de delegado *CVI.
    2. Introduzca 60 en el campo Período de tiempo máximo para aprobar (días).
    3. Marque la casilla de selección Restringir selección de delegados al grupo del usuario.
    4. Desactive las casillas de selección El delegado puede aprobar anticipos en efectivo e informes/solicitudes (en cualquier momento).
    5. Seleccione el botón Guardar.

Resultado

Se han completado las configuraciones de delegado para CVI.