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Configuración de grupos de solicitudes

Objective

After completing this lesson, you will be able to demostrar la configuración de grupos de solicitudes en Concur Request en función de los requisitos empresariales de CVI.

Configuración de grupos

En la unidad Resumen de la exploración de los requisitos empresariales de Concur Request, aprendió que CVI tiene el siguiente requisito:

CVI ha decidido aplicar primero las ubicaciones de los Estados Unidos y la República Checa.

En nuestro escenario, el equipo de configuración de gastos ya ha creado el grupo para usuarios de EE. UU. Esto significa que deberá crear el grupo para la República Checa y, a continuación, asegurarse de que se asignan las políticas correctas a cada grupo.

Proceso de configuración de grupo de solicitudes

Trabajar con grupos de solicitudes

Pasos

  1. Acceder a las herramientas de configuración de gastos

    Seleccione Gastos en la pestaña Inicio.

    Seleccione Gastos en el menú Administración.

  2. Ir a Gestión de listas

    Seleccione Gestión de listas en la página de herramientas Administración de gastos.

    Seleccione Gestión de listas en las herramientas de administración de gastos.

  3. Abrir la lista de grupos de empleados

    Seleccione la lista Grupos de empleados - No modificar (Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente).

    Haga doble clic en Grupos de empleados.

  4. Crear un nuevo elemento de lista

    Seleccione el botón Nuevo para crear un nuevo elemento de lista.

    Seleccione el botón Nuevo.

  5. Introducir los detalles del elemento de lista

    Introduzca el Nombre de elemento y el Código de elemento. Seleccione Guardar y, a continuación, Listo.
    1. Introduzca República Checa y CZ en los campos Nombre de artículo y Código de artículo, respectivamente.
    2. Seleccione el botón Guardar.
    3. Seleccione el botón Finalizado.

  6. Navegar a Configuraciones de grupo

    Seleccione Configuraciones de grupo de la página Administración de gastos.

    Seleccione Configuraciones de grupo de las herramientas de administración de gastos.

  7. Crear un nuevo grupo de gastos

    Seleccione el botón Nuevo para crear una configuración de grupo.

    Seleccione el botón Nuevo.

  8. Seleccionar el elemento de lista

    Seleccione el elemento del grupo seleccionado y, a continuación, seleccione Listo.
    1. Seleccione República Checa en la carpeta *Global.
    2. Seleccione el botón Finalizado.

  9. Añadir detalles de grupo

    Introduzca el nombre del grupo y los detalles del formulario de la lista de asistentes. A continuación, desplácese hacia abajo.
    1. Introduzca República Checa en el campo Nombre de grupo.
    2. Seleccione Vista de detalles de asistente predeterminada en la lista desplegable Formulario de lista de asistentes.
    3. Desplácese hacia abajo.

  10. Completar detalles de grupo

    Seleccione la opción adecuada de la lista desplegable Formulario de anticipo en efectivo. A continuación, seleccione Guardar.
    1. Seleccione Formulario predeterminado de anticipo en efectivo de la lista desplegable Formulario de anticipo en efectivo.
    2. Seleccione el botón Guardar.

  11. Navegar a la pestaña Grupos de empleados

    Seleccione la pestaña Empleado en la página Configuraciones de grupo.

    Seleccione la ficha Empleado.

  12. Crear un nuevo grupo de empleados

    Seleccione el botón Nuevo en la pestaña Empleado de la página Configuraciones de grupo.

    Seleccione el botón Nuevo.

  13. Seleccionar el elemento de lista

    Seleccione el elemento del grupo que desea configurar y, a continuación, seleccione Listo.
    1. Seleccione República Checa en la carpeta *Global.
    2. Seleccione el botón Finalizado.

  14. Añadir detalles de grupo

    Introduzca el Nombre de grupo y los detalles relacionados con el Formulario de empleado. A continuación, seleccione Guardar.
    1. Introduzca República Checa en el campo Nombre de grupo.
    2. Seleccione *Información de empleado de CVI en la lista desplegable Formulario de empleado.
    3. Desplácese hacia abajo.

  15. Navegar a las herramientas de administración de solicitudes

    Seleccione la pestaña Solicitud en la página Administración.

    Seleccione la pestaña Solicitud.

  16. Abrir las herramientas de configuración de grupos de solicitudes

    Seleccione la opción Grupos de solicitudes.

    Seleccione Grupos de solicitudes.

  17. Modificar las directrices de un grupo

    Seleccione Modificar para modificar una política de solicitud para un grupo.

    Seleccione Modificar para el grupo República Checa.

  18. Definir la configuración de la política para los grupos

    Seleccione las opciones de política Activar o Predeterminadas necesarias y, a continuación, seleccione Guardar.
    1. Active la política de solicitud de autorización *CVI y la política de solicitud de viaje *CVI para el grupo República Checa.
    2. Haga que la política de solicitud de viaje *CVI sea la predeterminada.
    3. Seleccione el botón Guardar.
    4. Repita los pasos 17 y 18 para el grupo Estados Unidos.

Resultado

Se han creado y configurado los grupos de solicitudes para CVI.

En esta lección, aprendió a configurar grupos de solicitudes para CVI.

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