Exploración de las herramientas de configuración de Concur Request

Exploración de las herramientas de administración de Concur Request

Exploración de los requisitos empresariales de Concur Request

Configuración de la gestión de listas

Configuración de formularios y campos

Configuración de jerarquías de funciones

Configuración de workflows

Configuración de tipos de segmento

Configuración de políticas de solicitud

Configuración de grupos de solicitudes

Configuración de configuraciones de delegado

Configuración de las opciones del sitio

Configuración de asistentes

Configuración de ubicaciones

Configuración de reglas de auditoría

Configuración de las oficinas de la agencia de viajes

Configuración de correos electrónicos recordatorios

Configuración de informes impresos

Configuración de la administración de la empresa

Integración con Concur Expense

Configuración de listas conectadas

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurar listas conectadas en Concur Request.

Configuración de lista conectada

En la unidad Resumen de requisitos empresariales de Concur Request, aprendió que CVI está utilizando un sistema SAP ERP y tendrá que implementar sus objetos de coste utilizando la jerarquía de cuatro niveles estándar:

Sistema lógico
Sociedad
Tipo de objeto de coste
ID de objeto de coste

En el siguiente ejemplo, veremos cómo configurar la lista para el tipo de datos de empleado.

Proceso de configuración de lista conectada

Trabajar con listas conectadas

Pasos

Acceder a formularios y campos
Seleccione Formularios y campos de las herramientas de administración de solicitudes.
Seleccionar un tipo de formulario
Seleccione Empleado en la lista desplegable Tipo de formulario.
Acceder a listas conectadas
Seleccione la pestaña Listas conectadas.
Iniciar el proceso
1. Seleccione el botón Nuevo.
2. Seleccione la lista que será la base de esta configuración.
3. Introduzca un nombre de definición de lista conectada.
4. Seleccione el botón Siguiente.
Seleccionar los campos
1. Seleccione los campos utilizados para capturar los valores en el orden correcto.
2. Seleccione el botón Siguiente.
Nota
Las recomendaciones de nombres de campo en Concur Request son las mismas que las de Concur Expense.
Definir cada campo
1. Seleccione un campo a la izquierda.
2. Defina sus propiedades a la derecha.
3. Repita los pasos 1 y 2 para cada campo y, a continuación, seleccione el botón Siguiente.
Nota
En función del tipo de formulario que esté configurando, asegúrese de fijar el Tipo de valor predeterminado adecuado y copie.
Los derechos de acceso definidos aquí se pueden sustituir en la pestaña Campos de formulario.
Probar la configuración
1. Utilice los campos para confirmar que los campos muestran correctamente los datos.
2. Utilice las pantallas anteriores para solucionar cualquier problema antes de seleccionar el botón Siguiente.
Asignar a formularios
1. Seleccione los formularios a los que asignar esta configuración.
2. Seleccione el botón Finalizado.
Proceso finalizado
El proceso está completo para el primer tipo de formulario. Repita estos pasos según sea necesario para el resto de tipos de formulario. Al igual que en Concur Expense, SAP Concur recomienda hacerlo en los tipos de formulario Empleado, Cabecera de solicitud y Asignación de solicitud.

Resultado

Se han añadido las definiciones de lista conectada para CVI.

En el ejemplo anterior se explica cómo configurar los requisitos de CVI para sus datos de empleado. Tendría que completar estos pasos para que la cabecera de la solicitud y los datos de asignación de la solicitud cumplan completamente sus requisitos.

En esta lección, aprendió a configurar listas conectadas de CVI. En la siguiente lección, verá cómo configurar los formularios de cabecera.

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