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Configuración de políticas de solicitud

Objective

After completing this lesson, you will be able to demostrar la configuración de las políticas de solicitud en Concur Request en función de sus necesidades empresariales.

Configuración de políticas de solicitud

En la unidad Requisitos empresariales de Concur Request, aprendió que el cliente tenía los siguientes requisitos empresariales:

  • Los usuarios pueden enviar dos tipos de solicitudes: Viajes y Autorización.
    • Las solicitudes de viaje deben incluir segmentos de viaje y pueden incluir gastos previstos según sea necesario. Las solicitudes de autorización solo pueden incluir gastos previstos.
    • Los segmentos disponibles para las solicitudes de viaje son Billete aéreo, Alquiler de vehículos, Reserva de hotel y Billete de tren.
    • Los tipos de gastos disponibles para solicitudes de viaje y autorización son Bebidas alcohólicas, Comidas de negocios, Entretenimiento – Clientes, Entretenimiento – Personal, Obsequios – Clientes, Obsequios – Personal, Marketing/Promocional, Equipo/Hardware de oficina, Suministros/Software de oficina, Tasas de pasaporte/visa, Gastos de reubicación, Tasas de seminario/curso, Premios/Incentivos del personal, Taxi y Reembolso de tutoría/capacitación.
  • Los usuarios pueden cancelar sus solicitudes.
  • Las solicitudes deben cerrarse automáticamente después de 90 días.
  • Una solicitud solo se puede asignar a un informe de gastos.

Revise el proceso para crear las políticas de solicitud a continuación.

Proceso de configuración de política de solicitud

Trabajar con políticas de solicitud

Pasos

  1. Políticas de solicitud de acceso

    Seleccione las Políticas de solicitud en la página Administración de solicitudes.

    Seleccione Políticas de solicitud de las herramientas de administración de solicitudes.

  2. Copiar una política predeterminada

    Seleccione No integrado con la política de solicitudes de viaje y, a continuación, seleccione el botón Copiar.
    1. Seleccione No integrado con Travel.
    2. Seleccione el botón Copiar.

  3. Actualizar configuración de política

    Introduzca el nombre, el tipo, el flujo de trabajo de la solicitud y los detalles del formulario del encabezado de la solicitud para crear una nueva política de solicitudes. A continuación, desplácese hacia abajo.
    1. Cambie el nombre a *Política de solicitud de viaje de CVI.
    2. Seleccione Viaje en la lista desplegable Tipo.
    3. Seleccione *Flujo de trabajo de solicitud de viaje de CVI en el menú desplegable Flujo de trabajo de solicitud.
    4. Seleccione *Formulario de encabezado de solicitud de viaje de CVI en el menú desplegable Formulario de encabezado de solicitud.
    5. Desplácese hacia abajo.

  4. Continuar actualizando opciones

    Rellene los detalles Asignable a informe y Crear informe a partir de la solicitud con gastos previstos y, a continuación, desplácese hacia abajo.
    1. Seleccione Uno de la lista desplegable Asignable a informe.
    2. Seleccione Todos los gastos previstos en la lista desplegable Crear informe a partir de la solicitud con gastos previstos.
    3. Desplácese hacia abajo.

  5. Finalizar opciones

    Introduzca los detalles Formulario de asignación de solicitud y Solicitar días activos y seleccione Siguiente.
    1. Seleccione *Formulario de asignación de solicitud de CVI en la lista desplegable Formulario de asignación de solicitud.
    2. Introduzca 90 en el campo Solicitud de días activos.
    3. Seleccione el botón Siguiente.

  6. Definir segmentos

    Revise la información y seleccione Siguiente.

    No es necesario realizar cambios para CVI en esta página.

    Seleccione el botón Siguiente.

  7. Activar tipos de gastos

    Seleccione las casillas de verificación Tipo de gasto, asigne el Formulario de registro de solicitud adecuado para cada gasto, seleccione la casilla de verificación de configuración del asistente donde sea necesario y, a continuación, seleccione Siguiente.
    1. Active los tipos de gastos correctos según los requisitos de CVI.
    2. Asigne el Formulario de registro de solicitud adecuado para cada tipo de gasto.
    3. Fije las casillas de selección de configuración de asistentes para los gastos de alcohol, comida de negocios, entretenimiento y regalo.
    4. Seleccione el botón Siguiente.

  8. Finalizar la directriz

    Seleccione el botón Listo.

    CVI no ha solicitado ningún formato de impresión personalizado, así que seleccione el botón Listo.

  9. Copiar la política de viajes

    Seleccione la política de solicitud de viaje de CVI y, a continuación, seleccione el botón Copiar.
    1. Seleccione *Política de solicitud de viaje de CVI.
    2. Seleccione el botón Copiar.

  10. Actualizar configuración de política

    Introduzca el nombre, el tipo, el flujo de trabajo de la solicitud y los detalles del formulario del encabezado de la solicitud para crear una nueva política de solicitudes. A continuación, seleccione Siguiente.
    1. Cambie el nombre a *Política de solicitud de autorización de CVI.
    2. Seleccione Autorización en la lista desplegable Tipo.
    3. Seleccione *Flujo de trabajo de solicitud de autorización de CVI en el menú desplegable Flujo de trabajo de solicitud.
    4. Seleccione *Formulario de encabezado de solicitud de autorización de CVI de la lista desplegable Formulario de encabezado de solicitud.
    5. Seleccione el botón Siguiente.

  11. Desactivar segmentos de viaje

    Anule la selección de todos los segmentos relacionados con viajes y, a continuación, seleccione Siguiente.
    1. Desactivar todos los segmentos de viaje.
    2. Seleccione el botón Siguiente.

  12. Revisar tipos de gastos

    Los tipos de gastos seleccionados se muestran en la pantalla de esta política de solicitudes. Seleccione Siguiente.

    Todos los tipos de gastos obligatorios se activaron en la política anterior. No hay nada que hacer en esta pantalla, pero debe revisar los elementos. Seleccione el botón Siguiente.

  13. Finalizar la directriz

    Seleccione Listo.

    CVI no ha solicitado ningún formato de impresión personalizado, así que seleccione el botón Listo.

Resultado

Se han creado las políticas de solicitud para CVI.

En esta lección, aprendió a configurar Políticas de solicitud para CVI.

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