Exploración de las herramientas de configuración de Concur Request

Exploración de las herramientas de administración de Concur Request

Exploración de los requisitos empresariales de Concur Request

Configuración de la gestión de listas

Configuración de formularios y campos

Configuración de jerarquías de funciones

Configuración de workflows

Configuración de tipos de segmento

Configuración de políticas de solicitud

Configuración de grupos de solicitudes

Configuración de configuraciones de delegado

Configuración de las opciones del sitio

Configuración de asistentes

Configuración de ubicaciones

Configuración de reglas de auditoría

Configuración de las oficinas de la agencia de viajes

Configuración de correos electrónicos recordatorios

Configuración de informes impresos

Configuración de la administración de la empresa

Integración con Concur Expense

Configuración de reglas de auditoría

Objective

After completing this lesson, you will be able to demostrar la configuración de reglas de auditoría en Concur Request en función de los requisitos empresariales de CVI.

Configuración de reglas de auditoría

En la unidad Resumen de requisitos empresariales de Concur Request, aprendió que el cliente tenía los siguientes requisitos empresariales:

Todos los empleados:
- Las solicitudes con una fecha de salida del segmento en el pasado no se pueden enviar.
- No se pueden enviar solicitudes de viaje sin segmentos.
- Las solicitudes de autorización sin gastos previstos no se pueden enviar.
Empleados de EE. UU.:
- Los usuarios deben explicar por qué viajan desde o hacia los países de Cuba o Irán.
- Los usuarios deben recibir una advertencia (no bloqueante) si eligen enviar una solicitud que incluya bebidas alcohólicas o entretenimiento: clientes. El mensaje que se muestra es "Tenga en cuenta que este tipo de gasto previsto requerirá la aprobación del departamento de RR. HH. para un reembolso futuro".

CVI requiere una serie de reglas. Dado que tiene experiencia en la creación de reglas en Concur Expense, nuestro proceso en esta lección mostrará solo dos de las reglas de CVI: una donde copia y modifica una regla existente (el primer elemento de la sección Todos los empleados anterior) y otro donde crea una nueva regla (el segundo elemento en EE. UU. sección Empleados anterior).

Proceso de configuración de reglas de auditoría

Trabajar con reglas de auditoría

Pasos

Abrir la herramienta Reglas de auditoría
Seleccione Reglas de auditoría de las herramientas de administración de solicitudes.
Copiar una regla existente
1. Seleccione La fecha de salida del segmento está en el pasado.
2. Seleccione el botón Copiar.
Actualizar el nombre de la regla
1. Modifique el Nombre a *Días de salida del segmento CVI está en el pasado.
2. Seleccione el botón Siguiente.
Revisar las condiciones
Revise las condiciones existentes y modifíquelas o añádalas según sea necesario. En este ejemplo, las condiciones existentes cumplen con el caso empresarial, por lo que seleccione el botón Siguiente.
Revisar la excepción
Revise la excepción existente y modifíquela según sea necesario o cree una nueva. En este ejemplo, la excepción existente satisface el caso empresarial, por lo que seleccione el botón Listo.
Crear una regla nueva
Seleccione el botón Nuevo.
Añadir los detalles de la regla
1. Escriba *CVI Alcohol y Entretenimiento en el campo Nombre.
2. Seleccione Guardar entrada de solicitud en la lista desplegable Evento.
3. Seleccione Estados Unidos en el menú desplegable Se aplica a.
4. Seleccione Sí en la lista desplegable Activo.
5. Seleccione el botón Siguiente.
Definir las condiciones
1. Cree una condición con las siguientes opciones:
  - Objeto de datos: Entrada de solicitud
  - Campo: Tipo de gasto
  - Operador: In
  - Valor: Bebidas alcohólicas, Entretenimiento - Clientes
2. Seleccione el botón Siguiente.
Crear una excepción nueva
Seleccione el botón Nuevo.
Rellenar los detalles de excepción
1. Escriba ALCENT en el campo Código de excepción.
2. Escriba 1 en el campo Nivel de excepción.
3. Tipo Tenga en cuenta que este tipo de gasto previsto requerirá la aprobación del departamento de RR. HH. para futuros reembolsos. en el campo Mensaje.
4. Seleccione *Global en la lista desplegable Editable por.
5. Seleccione el botón Guardar.
Finalizar la regla
Seleccione el botón Finalizado.

Resultado

Las dos primeras reglas se han completado para CVI. En el escenario real, tendría que completar el resto de las reglas.

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