Exploración de las herramientas de configuración de Concur Request

Exploración de las herramientas de administración de Concur Request

Exploración de los requisitos empresariales de Concur Request

Configuración de la gestión de listas

Configuración de formularios y campos

Configuración de jerarquías de funciones

Configuración de workflows

Configuración de tipos de segmento

Configuración de políticas de solicitud

Configuración de grupos de solicitudes

Configuración de configuraciones de delegado

Configuración de las opciones del sitio

Configuración de asistentes

Configuración de ubicaciones

Configuración de reglas de auditoría

Configuración de las oficinas de la agencia de viajes

Configuración de correos electrónicos recordatorios

Configuración de informes impresos

Configuración de la administración de la empresa

Integración con Concur Expense

Configuración del formulario de asignación de solicitudes

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurar formularios de asignación de solicitudes en Concur Request.

En la unidad Resumen de requisitos empresariales de Concur Request, ha aprendido que CVI tiene los siguientes requisitos empresariales:

Los usuarios pueden dividir sus solicitudes en varios objetos de costo según sea necesario.

Por lo general, esto significa que un cliente tendrá que utilizar la funcionalidad de asignación del sistema.

Proceso de configuración del formulario de asignación de solicitudes

Trabajar con formularios de asignación de solicitudes

Acceder a formularios y campos
Seleccione Formularios y campos de las herramientas de administración de solicitudes.
Acceder a los campos de asignación de solicitud
Seleccione Asignación de solicitud en la lista desplegable Tipo de formulario.
Copiar el formulario predeterminado
1. Seleccione Formulario de asignación de solicitud predeterminado.
2. Seleccione el botón Copiar formulario.
Actualizar el nombre del formulario
1. Seleccione Copia de formulario de asignación de solicitud predeterminado.
2. Seleccione el botón Modificar formulario.
Introduzca el nombre nuevo
1. Cambie el nombre del formulario a *Formulario de asignación de solicitud de CVI.
2. Seleccione el botón Guardar.
Navegar a la pestaña Campos de formulario
Seleccione la pestaña Campos de formulario.
Expandir el formulario de asignación
Seleccione *Formulario de asignación de solicitud de CVI.
Abrir el campo Sistema lógico
Haga doble clic en *Personalizado 01 - Sistema lógico.
Actualizar los atributos de campo
1. Modifique la Etiqueta de campo a Sistema lógico.
2. Marque la casilla de selección Obligatorio.
3. Seleccione el botón Guardar.
4. Repita los pasos 8 y 9 en el resto de los campos.

Ha creado correctamente el formulario de asignación de CVI.

En esta lección, aprendió a configurar el formulario de asignación de solicitudes.