Exploración de las herramientas de configuración de Concur Request

Exploración de las herramientas de administración de Concur Request

Exploración de los requisitos empresariales de Concur Request

Configuración de la gestión de listas

Configuración de formularios y campos

Configuración de jerarquías de funciones

Configuración de workflows

Configuración de tipos de segmento

Configuración de políticas de solicitud

Configuración de grupos de solicitudes

Configuración de configuraciones de delegado

Configuración de las opciones del sitio

Configuración de asistentes

Configuración de ubicaciones

Configuración de reglas de auditoría

Configuración de las oficinas de la agencia de viajes

Configuración de correos electrónicos recordatorios

Configuración de informes impresos

Configuración de la administración de la empresa

Integración con Concur Expense

Configuración del formulario de encabezado de solicitud

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurar formularios de encabezado de solicitud en Concur Request.

Configuración de formulario de encabezado de solicitud

En la unidad Resumen de requisitos empresariales de Concur Request, ha aprendido que CVI tiene los siguientes requisitos empresariales:

Todos los empleados tienen un sistema lógico, una sociedad y un centro de coste predeterminados.
La cabecera de la solicitud mostrará la sociedad y el centro de coste.
Los usuarios no pueden cobrar sus solicitudes a otras sociedades, pero pueden cargar a cualquier otro objeto de coste.
Los usuarios pueden enviar dos tipos de solicitudes: Viajes y Autorización.

La configuración de un formulario de encabezado en Concur Request es similar a configurarlos en Concur Expense. El siguiente proceso le mostrará cómo añadir los campos de lista conectados al formulario de encabezado de solicitud.

Dado que CVI ha indicado que tienen dos tipos de solicitudes, se recomienda crear dos formularios de cabecera, uno para cada tipo de solicitud.

Proceso de configuración de formulario de encabezado de solicitud

Trabajar con formularios de encabezado de solicitud

Pasos

Acceder a formularios y campos
Seleccione Formularios y campos de las herramientas de administración de solicitudes.
Acceder a los formularios de encabezado de solicitud
Seleccione Cabecera de solicitud en la lista desplegable Tipo de formulario.
Copiar el formulario predeterminado del encabezado de la solicitud
1. Seleccione Formulario predeterminado del encabezado de la solicitud.
2. Seleccione el botón Copiar formulario.
Modificar la copia
1. Seleccione Copia de formulario de encabezado de solicitud predeterminado.
2. Seleccione el botón Modificar formulario.
Cambiar el nombre de la copia
1. Cambie el nombre del formulario a *Formulario de encabezado de solicitud de viaje CVI.
2. Seleccione el botón Guardar.
3. Repita los pasos del 3 al 5 para crear el Formulario de solicitud de autorización *CVI.
Navegar a la pestaña Campos de formulario
Seleccione la pestaña Campos de formulario.
Abrir el campo Sistema lógico
1. Seleccione *Formulario de encabezado de solicitud de autorización de CVI.
2. Haga doble clic en el campo *Personalizado 01 - Sistema lógico.
Ajustar los atributos de campo
1. Modifique la Etiqueta de campo a Sistema lógico.
2. Marque la casilla de selección Obligatorio.
3. Seleccione el botón Guardar.
4. Repita este proceso para actualizar los otros tres campos personalizados.
Actualizar el formulario de encabezado de la solicitud de viaje
Repita los pasos 7 y 8 en el formulario de encabezado de la solicitud de viaje *CVI.

Resultado

Se han creado los formularios de cabecera de solicitud para CVI.

En esta lección, aprendió a configurar formularios de cabecera de solicitud para CVI. En la siguiente lección, revisará el proceso de Formularios de entrada de solicitud.

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