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Configuración del formulario de registro de solicitud

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurar formularios de entrada de solicitud en Concur Request.

Configuración de formulario de entrada de solicitud

En la unidad Resumen de requisitos empresariales de Concur Request, ha aprendido que CVI tiene los siguientes requisitos empresariales:

  • Los usuarios deben incluir a los asistentes previstos en los gastos de comidas de negocios y entretenimiento.
  • Los gastos de obsequio deben incluir detalles de los destinatarios del regalo.

Trabajar con formularios de entrada de solicitud

Pasos

  1. Acceder a formularios y campos

    Seleccione Formularios y campos en la página Administración de solicitudes.

    Seleccione Formularios y campos de las herramientas de administración de solicitudes.

  2. Acceder a los formularios de entrada de solicitud

    Seleccione el tipo de formulario Entrada de solicitud en la lista desplegable.

    Seleccione Entrada de solicitud en la lista desplegable Tipo de formulario.

  3. Copiar el formulario de registro de solicitud predeterminado

    Seleccione el Nombre de formulario y, a continuación, seleccione el botón Copiar formulario.
    1. Seleccione Formulario de registro de solicitud predeterminado.
    2. Seleccione el botón Copiar formulario.

  4. Modificar el formulario

    Seleccione el formulario que desea modificar.
    1. Seleccione Copia de formulario de entrada de solicitud predeterminado.
    2. Seleccione el botón Modificar formulario.

  5. Cambiar el nombre del formulario

    Realice las modificaciones y seleccione Guardar.
    1. Cambie el nombre del formulario a Formulario de registro de solicitud de asistente.
    2. Seleccione el botón Guardar.

  6. Añadir campos al formulario

    Seleccione el formulario y, a continuación, seleccione el botón Añadir campos para añadir o modificar campos.
    1. Seleccione Formulario de registro de solicitud de asistente.
    2. Seleccione el botón Añadir campos.

  7. Agregar el campo Asistentes

    Seleccione el campo Asistentes y, a continuación, seleccione el botón Añadir campos.
    1. Seleccione el campo Asistentes.
    2. Seleccione el botón Añadir campos.

  8. Ajustar los atributos del campo Asistentes

    Seleccione la pestaña Campos de formulario.

    Seleccione la pestaña Campos de formulario.

  9. Expandir el formulario de registro de solicitud de asistente

    Seleccione Formulario de entrada de solicitud de asistente en la pestaña Campos de formulario.

    Expanda el Formulario de registro de solicitud de asistente.

  10. Abrir los atributos de campo de asistente

    Seleccione Asistentes para abrir los Atributos de campo de asistente.

    Haga doble clic en el campo Asistentes.

  11. Hacer que el campo sea obligatorio

    Marque la casilla de selección Obligatorio para que el campo Asistente sea obligatorio y, a continuación, seleccione Guardar.
    1. Marque la casilla de selección Obligatorio.
    2. Seleccione el botón Guardar.

Resultado

Se ha creado un formulario capaz de capturar información del asistente.

En esta lección, aprendió a configurar un formulario de entrada de solicitud. En la siguiente lección, aprenderá a configurar un formulario de asignación de solicitudes.

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