Objective
En esta unidad, aprenderá sobre las diferentes herramientas de administración disponibles en Concur Request, así como qué permisos deben asignarse para que los usuarios utilicen esas herramientas.
Después de completar esta unidad, podrá:
La unidad anterior era una visión de alto nivel de las herramientas de configuración utilizadas en Concur Request y las unidades futuras profundizarán mucho en esas herramientas. Además de las herramientas de configuración, hay otras herramientas de administración que utilizará regularmente. Cada herramienta requiere que se asigne un permiso específico al perfil del usuario a través de la herramienta Administrador de permisos.
Esta herramienta es la versión de Concur Request del Procesador de gastos y el Procesador de facturas. Se utiliza para los administradores que necesitan aprobar solicitudes durante el proceso de aprobación y actúa como un método para que los usuarios vean todas las solicitudes en un solo lugar.
Esta herramienta conoce el grupo, por lo que el acceso se puede restringir por la forma en que se asigna la herramienta.
Autorizaciones necesarias: (solo se puede asignar una de estas autorizaciones a un usuario)
Auditor de solicitudes: este permiso proporciona acceso de solo lectura a la herramienta Procesador de solicitudes. Este permiso se puede asignar a TMC, agentes de viajes internos del cliente o cualquier otro usuario que necesite acceso de solo lectura a las solicitudes.
Nota
Al igual que en Concur Expense y Concur Invoice, la herramienta de proxy permite a un usuario acceder a las solicitudes de otro usuario. Un proxy puede crear, modificar y enviar solicitudes en nombre de otro usuario. Sin embargo, los usuarios con este rol no pueden aprobar solicitudes en nombre de otro usuario.
La herramienta proxy se utiliza más comúnmente para dar soporte a los usuarios y solucionar problemas que puedan estar teniendo.
Esta herramienta conoce el grupo, por lo que el acceso se puede restringir por la forma en que se asigna la herramienta.
Autorizaciones necesarias: Inicio de sesión de representante de solicitud
Algunos clientes pueden tener situaciones en las que muchos usuarios viajan al mismo evento de forma regular, como una conferencia o formación. Si la empresa entra en esta categoría, es posible que desee utilizar la funcionalidad Solicitud de evento dentro de Concur Request.
Esta función permite a los usuarios con el permiso Solicitar administrador de eventos crear una solicitud de evento y añadir los nombres de los participantes como asistentes. Una vez enviada, cada asistente recibirá una instancia de la solicitud en la que podrá añadir sus detalles. Esto permite realizar un seguimiento de los costes de cada solicitud, así como los costes de todo el evento.
Permiso requerido: Solicitar administrador de eventos
Esta herramienta se utiliza para crear y modificar perfiles de usuario dentro del sistema. Es una de las principales herramientas de administrador y la utilizan los administradores de Concur Request, Concur Expense, Concur Invoice y Concur Travel.
Los perfiles de usuario también se pueden crear y modificar con importaciones de archivos, API y algunas integraciones de terceros.
Los perfiles de usuario no se pueden borrar.
Esta herramienta conoce el grupo, por lo que el acceso se puede restringir por la forma en que se asigna la herramienta.
Autorizaciones necesarias: (solo se puede asignar una de estas autorizaciones a un usuario)
Esta herramienta permite a los usuarios asignar y revocar permisos a otros usuarios.
Muchos permisos también se pueden asignar mediante una importación de archivos, API o integraciones de terceros.
Esta herramienta conoce el grupo, por lo que el acceso se puede restringir por la forma en que se asigna la herramienta.
Autorizaciones necesarias: Administrador de funciones.
Puede revisar la documentación del sistema para Administración de permisos siguiendo este enlace: Guía del usuario de administración de usuarios. La sección sobre permisos comienza en la página 7.
Ha completado todas las lecciones de esta unidad. Ahora puede continuar hasta el final.
En esas secciones se proporcionaron enlaces a las guías para cada una de las herramientas de administración. Además de las guías, también le resulta útil el kit de herramientas para el despliegue de solicitudes.
Este kit de herramientas está diseñado para proporcionarle recursos adicionales que le ayudarán a configurar e implementar Concur Request, incluido un paquete que contiene especificaciones para todas las importaciones y extractos de archivos, que se pueden encontrar siguiendo el enlace del portal de documentos técnicos de SAP Concur en la página.