Exploración de las herramientas de configuración de Concur Request

Exploración de las herramientas de administración de Concur Request

Exploración de los requisitos empresariales de Concur Request

Configuración de la gestión de listas

Configuración de formularios y campos

Configuración de jerarquías de funciones

Configuración de workflows

Configuración de tipos de segmento

Configuración de políticas de solicitud

Configuración de grupos de solicitudes

Configuración de configuraciones de delegado

Configuración de las opciones del sitio

Configuración de asistentes

Configuración de ubicaciones

Configuración de reglas de auditoría

Configuración de las oficinas de la agencia de viajes

Configuración de correos electrónicos recordatorios

Configuración de informes impresos

Configuración de la administración de la empresa

Integración con Concur Expense

Descripción de requisitos empresariales

Objective

After completing this lesson, you will be able to explicar los requisitos empresariales y cómo se relacionan con la configuración de Concur Request.

Introducción

En esta unidad, aprenderá sobre los requisitos empresariales y cómo se traducen en la configuración de Concur Request.

Comenzando con esta unidad, y continuando a través de las unidades restantes en este recorrido de aprendizaje, usted es un gerente de proyecto de Contoso Visuals, Inc. (CVI) y se han encargado de implementar Concur Request dentro de la organización. Se le proporcionará un conjunto de requisitos empresariales que se utilizarán en los cursos restantes como base de los ejemplos de configuración.

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar los requisitos empresariales y cómo se relacionan con la configuración de Concur Request.
Identificar los requisitos empresariales clave de CVI.

Resumen de requisitos empresariales

Los requisitos empresariales son los objetivos y directrices que utilizará al trabajar con Concur Request. Representan cómo se combina una empresa y cómo funciona diariamente, incluidas las estructuras organizativas, los procesos y otros sistemas de software.

En esta unidad, como gerente de proyecto de CVI, se le encargará de trabajar con partes interesadas internas para recopilar la información necesaria para configurar Concur Request de la mejor manera posible para cumplir con los requisitos.

¿Qué requisitos empresariales se necesitan para configurar Concur Request?

Los requisitos necesarios para configurar Concur Request son muy similares a los necesarios para Concur Expense o Concur Invoice. Deberá comenzar con los requisitos de la empresa en torno a los datos financieros e ir desde allí. Otros elementos en los que desea centrarse son los procesos de aprobación, los tipos de viajes y gastos que se deben incluir y las reglas empresariales que deben aplicarse durante el proceso de solicitud.

¿Cómo debería recopilar los requisitos empresariales?

La mejor manera de reunir requisitos es preguntar a los expertos de la organización. El primer paso del proceso es identificar a esos expertos. Puede hacerlo averiguando quién gestiona la metodología actual y trabajando con ellos. Esas personas deben conocer el proceso actual y podrían ser los recursos que gestionan los nuevos procesos dentro de Concur Request.

Una vez que esas personas han sido identificadas, puede empezar a preguntarles sobre sus necesidades. Puede documentar sus resultados en el formato que desee, como una hoja de cálculo o un documento de texto. SAP Concur recomienda dividir ese documento en secciones para agrupar requisitos similares. Las secciones pueden incluir requisitos del sistema financiero, procesos de aprobación, reglas de auditoría, tipos de gastos, segmentos de viaje, etc. Puede hacer lo que quiera, siempre que usted y las partes interesadas puedan interpretar el documento.

Ahora que sabe un poco sobre cómo recopilar y documentar los requisitos, ¡vamos a recopilar algunos!

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