Exploración de las herramientas de configuración de Concur Request

Exploración de las herramientas de administración de Concur Request

Exploración de los requisitos empresariales de Concur Request

Configuración de la gestión de listas

Configuración de formularios y campos

Configuración de jerarquías de funciones

Configuración de workflows

Configuración de tipos de segmento

Configuración de políticas de solicitud

Configuración de grupos de solicitudes

Configuración de configuraciones de delegado

Configuración de las opciones del sitio

Configuración de asistentes

Configuración de ubicaciones

Configuración de reglas de auditoría

Configuración de las oficinas de la agencia de viajes

Configuración de correos electrónicos recordatorios

Configuración de informes impresos

Configuración de la administración de la empresa

Integración con Concur Expense

Explicación de las herramientas de configuración

Objective

After completing this lesson, you will be able to explicar el propósito de las herramientas de configuración primaria y secundaria de Concur Request.

Introducción

En esta unidad, obtendrá información sobre las herramientas de configuración disponibles en Concur Request. Estas herramientas se agrupan comúnmente en dos categorías: herramientas de configuración primarias y herramientas de configuración secundarias. Aprenderá qué herramientas entran en cada categoría y la forma más eficiente de utilizarlas. También aprenderá sobre el diagrama de relaciones de configuración de solicitud (CRD) y cómo muestra la forma en que se vinculan entre sí diferentes configuraciones.

Después de completar esta capacitación, podrá:

Explicar el objetivo de las herramientas de configuración primaria y secundaria.
Identifique qué roles son necesarios para utilizar las herramientas de configuración.
Describa el diagrama de relaciones de configuración de solicitudes (CRD).
Enumere el orden de configuración para Concur Request.
Identifique el orden de configuración para Concur Request.

Sinopsis de herramientas de configuración

Las herramientas de configuración se utilizan para modificar cómo se comporta el sistema para que satisfaga mejor los requisitos empresariales. Hay una serie de herramientas diferentes disponibles y SAP Concur ha agrupado esas herramientas en dos categorías: herramientas de configuración principales y herramientas de configuración secundarias.

Resumen de herramientas de configuración

Herramientas de configuración principales

Las herramientas de configuración primarias se utilizan para crear configuraciones necesarias para que el sistema funcione correctamente.

Las herramientas de configuración principales son Gestión de listas, Formularios y campos, Jerarquías de funciones, Flujos de trabajo, Políticas de solicitudes y Grupos de solicitudes.

Nota

Tenga en cuenta que no se puede acceder a todas las herramientas sin acceso completo y sin restricciones. SAP Concur solo puede conceder acceso completo y sin restricciones a los clientes, no a un administrador de clientes. Los clientes solo pueden obtener este permiso si completan correctamente la capacitación de Configuración avanzada de Concur Request. Visite la página Formación de configuración avanzada para obtener más información.

Se muestran las herramientas de configuración principales: Gestión de listas, Formularios y campos, Jerarquías de funciones, Flujos de trabajo, Políticas de solicitudes y Grupos de solicitudes.

Herramientas de configuración secundarias

Las herramientas de configuración secundarias son todas las demás herramientas que se utilizan para configurar Concur Request. Estas herramientas se utilizan para configurar las posiciones que se consideran opcionales para la función adecuada del servicio. Son elementos que son agradables de tener pero no necesarios para que el sistema funcione.

La lista completa es demasiado numerosa para mencionarla aquí, pero las herramientas de configuración secundarias más utilizadas son Reglas y excepciones de auditoría, Tipos de segmento, Recordatorios por correo electrónico y Configuración del sitio.

Se muestran las herramientas de configuración secundarias más utilizadas: Reglas y excepciones de auditoría, Tipos de segmento, Recordatorios por correo electrónico y Configuración del sitio.

Herramientas de configuración de gastos

Algunas configuraciones utilizadas por Concur Request se configuran dentro de las herramientas de configuración de Concur Expense. El acceso a Concur Expense y Concur Request es necesario para configurar correctamente Concur Request.

Estos elementos incluyen Asistentes, Tipos de gastos y Configuraciones de grupo.

Se muestran las Herramientas de configuración de gastos: Asistentes, Tipos de gastos y Configuraciones de grupo.

Las herramientas que solo se utilizan para la integración de Concur Request con Concur Travel no están cubiertas.

Permisos requeridos

El acceso a las herramientas de configuración se concede mediante permisos específicos. Las autorizaciones se asignan a los usuarios a través de la herramienta Administrador de autorizaciones.

Administrador de configuración de solicitud

Este permiso concede al usuario acceso total para configurar un sitio de Concur Request. Este permiso solo lo puede conceder SAP Concur, no un administrador de clientes. Los clientes solo pueden obtener este permiso si completan correctamente la capacitación de Configuración avanzada de Concur Request.

Administrador de configuración de solicitud (restringido)

Este permiso concede al usuario acceso limitado para configurar un sitio de Concur Request. El acceso está limitado a aquellos elementos que SAP Concur considera de bajo riesgo si un usuario sin formación los modifica. Un administrador de clientes puede otorgar este rol.

Administrador de configuración compartida

Algunos elementos de configuración se comparten entre varios servicios de SAP Concur. Elementos como Gestión de listas y Localización son buenos ejemplos de configuraciones compartidas.

Este permiso concede al usuario acceso total a elementos compartidos en un sitio de SAP Concur. Este permiso solo lo puede conceder SAP Concur, no un administrador de clientes. Los clientes solo pueden obtener este permiso si completan correctamente la capacitación de Configuración avanzada de Concur Request.

Administrador de configuración compartida (restringido)

Este permiso concede al usuario acceso limitado a los elementos de configuración compartida en un sitio de SAP Concur. El acceso está limitado a aquellos elementos que SAP Concur considera de bajo riesgo si un usuario sin formación los modifica. Un administrador de clientes puede otorgar este rol.

Administrador de configuración de gastos

Como se mencionó en la última sección, algunos elementos son utilizados por Concur Request y configurados en Concur Expense. Este permiso concede al usuario acceso total para configurar un sitio de Concur Expense. Este permiso solo lo puede conceder SAP Concur, no un administrador de clientes. Los clientes solo pueden obtener este permiso si completan correctamente la capacitación de Configuración avanzada de Concur Request.

Administrador de configuración de gastos (restringido)

Este permiso concede al usuario acceso limitado para configurar un sitio de Concur Expense. El acceso está limitado a aquellos elementos que SAP Concur considera de bajo riesgo si un usuario sin formación los modifica. Un administrador de clientes puede otorgar este rol.

Ruta de navegación

Los usuarios a los que se les haya asignado el permiso correcto accederán a las herramientas de configuración seleccionando Solicitud en el menú Inicio en la esquina superior izquierda del sistema.

Seleccione Solicitud en el menú Inicio para acceder a las herramientas de configuración.

Ahora que tiene un resumen de las herramientas de configuración, veamos con más detalle las herramientas de configuración primarias.

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