Explicación de las reglas de auditoría

Las reglas de auditoría pueden ser una herramienta potente. Ha aprendido que pueden advertir a los usuarios que están ampliando los límites de las políticas empresariales. También sabe que pueden bloquear el envío de usuarios si están demasiado fuera de las directrices.

Lo que muchos administradores pueden no saber es que las reglas de auditoría también pueden comparar los importes en dos objetos que están asociados entre sí. Al integrar Concur Request y Concur Expense, podemos utilizar esta función para comparar importes en un informe de gastos con importes en una solicitud asociada.

Esta regla marca cualquier informe de gastos en el que el total del informe sea mayor que el total de la solicitud asociada. Ya existe en muchos sitios de Concur Expense. Se llama Solicitud - Total de informe supera Total de solicitud y debe activarse para que pueda aprovecharlo.

Si el sitio aún no tiene esta regla, puede crearla utilizando las condiciones de la siguiente imagen. Esta regla debe configurarse para utilizar el evento de envío de informe. Se recomienda utilizar un nivel de excepción inferior a 99; en este escenario, diremos que hemos utilizado OVERREQ como código de excepción. Utilizaremos ese código en la próxima lección.

Esta regla marca cualquier asiento de gasto que tenga un importe superior al importe en el asiento de solicitud asociado. Ya existe en muchos sitios de Concur Expense. Se llama Solicitud - Importe de entrada de gastos supera el importe de entrada de solicitud aprobado y debe activarse para poder aprovecharlo.

Si el sitio aún no tiene esta regla, puede crearla utilizando las condiciones de la siguiente imagen. Esta regla debe configurarse para utilizar el evento Guardar entrada. Se recomienda utilizar un nivel de excepción inferior a 99; en este escenario, diremos que hemos utilizado OVERREQ2 como código de excepción. Utilizaremos ese código en la próxima lección.

Esta regla evita que el usuario envíe un informe de gastos a menos que se haya adjuntado una solicitud. Ya existe en muchos sitios de Concur Expense. Se llama Solicitud - Debe adjuntar la solicitud al informe de gastos y debe estar activada para que pueda aprovecharla.

Si el sitio aún no tiene esta regla, puede crearla utilizando las condiciones de la siguiente imagen. Esta regla debe configurarse para utilizar el evento de envío de informe y utilizar un nivel de excepción de 99.

Utilice esta regla solo si cada informe de gastos DEBE tener una solicitud adjunta. Si no es el caso en el entorno, puede reducir el nivel de excepción o dejar la regla inactiva.

Ha aprendido que las asignaciones pueden copiarse automáticamente de la solicitud al informe de gastos. Puede haber algunos casos en los que las asignaciones en el informe de gastos no sean válidas después de la copia. Esta regla permite a los usuarios enviar un informe de gastos si las asignaciones son correctas. Ya existe en muchos sitios de Concur Expense. Se llama Asignado completamente y debe activarse para que pueda aprovecharlo.

Si el sitio aún no tiene esta regla, puede crearla utilizando las condiciones de la siguiente imagen. Esta regla debe configurarse para utilizar el evento de envío de informe y un nivel de excepción de 99.

En esta lección, aprendió cómo se pueden utilizar las reglas de auditoría en la integración. En la siguiente lección, verá cómo los workflows pueden afectar a la integración.