Exploración de las herramientas de configuración de Concur Request

Exploración de las herramientas de administración de Concur Request

Exploración de los requisitos empresariales de Concur Request

Configuración de la gestión de listas

Configuración de formularios y campos

Configuración de jerarquías de funciones

Configuración de workflows

Configuración de tipos de segmento

Configuración de políticas de solicitud

Configuración de grupos de solicitudes

Configuración de configuraciones de delegado

Configuración de las opciones del sitio

Configuración de asistentes

Configuración de ubicaciones

Configuración de reglas de auditoría

Configuración de las oficinas de la agencia de viajes

Configuración de correos electrónicos recordatorios

Configuración de informes impresos

Configuración de la administración de la empresa

Integración con Concur Expense

Introducción a la integración

Objective

After completing this lesson, you will be able to explicar la integración de Concur Request y Concur Expense.

Introducción

En esta unidad, utilizará sus conocimientos de configuración de Concur Expense y Concur Request para aprender dónde y cómo integrar esos servicios. Verá que se pueden utilizar opciones específicas en Políticas, Configuración del sitio, Formularios y campos, Reglas de auditoría y Flujos de trabajo para controlar cómo se pueden utilizar juntos los datos solicitados y los gastos.

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar la integración.
Demuestre cómo configurar políticas para integrar Concur Request y Concur Expense.
Demuestre cómo configurar la configuración del sitio para integrar Concur Request y Concur Expense.
Demuestre cómo configurar formularios y campos para integrar Concur Request y Concur Expense.
Demuestre cómo configurar reglas de auditoría para integrar Concur Request y Concur Expense.
Demuestre cómo configurar flujos de trabajo para integrar Concur Request y Concur Expense.

Resumen de integración

¿Qué es la integración?

La integración permite a los usuarios vincular solicitudes e informes de gastos. Esta vinculación permite al sistema comparar los importes solicitados con los importes reales. Se puede advertir a los gerentes si el usuario superó la estimación o se pueden omitir los pasos del flujo de trabajo si el usuario se quedó por debajo de la estimación. Estos enlaces también permiten crear informes para proporcionar estos datos a la alta gerencia.

Puntos clave

Puede controlar con cuántos informes de gastos se puede asociar una solicitud.
Puede controlar si un informe de gastos se debe crear manual o automáticamente para una solicitud y si es automático, cuando se produce la creación.
Puede decidir qué gastos de la solicitud aparecerán automáticamente en el informe de gastos.
Puede definir la política de gastos predeterminada para cada política de solicitud.
Puede establecer cómo las asignaciones en la solicitud se trasladarán a un informe de gastos.
Puede crear reglas de auditoría para comparar los totales de la solicitud con los del informe de gastos.
Puede crear reglas de flujo de trabajo para omitir pasos si los importes reales son inferiores a los importes solicitados.

Esta unidad no cubre la integración con Concur Travel. Integrar Concur Request con Concur Travel es un desafío y solo se debe intentar con la ayuda de SAP Concur o de uno de sus socios certificados.

Ahora que sabe un poco sobre la integración de los servicios, profundicemos en los detalles, empezando por las políticas.

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