Exploración de las herramientas de configuración de Concur Request
Exploración de las herramientas de administración de Concur Request
Exploración de los requisitos empresariales de Concur Request
Configuración de la gestión de listas
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Configuración de jerarquías de funciones
Configuración de workflows
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Configuración de políticas de solicitud
Configuración de grupos de solicitudes
Configuración de configuraciones de delegado
Configuración de las opciones del sitio
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Configuración de reglas de auditoría
Configuración de las oficinas de la agencia de viajes
Configuración de correos electrónicos recordatorios
Configuración de informes impresos
Configuración de la administración de la empresa
Integración con Concur Expense

Optimización de la configuración del sitio

Objective

After completing this lesson, you will be able to demostrar la configuración de la configuración del sitio en Concur Request en función de los requisitos empresariales de CVI.

Configuración de opciones del sitio

En la unidad Resumen de requisitos empresariales de Concur Request, recordará que CVI tiene los siguientes requisitos empresariales para la configuración del sitio:

  • Los empleados no pueden cerrar manualmente su solicitud.
  • La multiciudad está habilitada para vuelos.
  • Los administradores pueden volver a abrir las solicitudes.
  • Los gastos previstos se pueden asignar individualmente.
  • Los usuarios deben poder enviar por correo electrónico un PDF de su solicitud cuando sea necesario.

Usted sabe por explorar su sitio web que algunos de estos ajustes ya están configurados como CVI quiere.

Proceso de configuración de ajustes del sitio

Pasos

  1. Acceder a la configuración del sitio

    Seleccione Configuración del sitio en las herramientas de administración de solicitudes.

    Seleccione Configuración del sitio en las herramientas de administración de solicitudes.

  2. Actualizar opciones

    Marque las casillas de selección necesarias para actualizar las opciones y seleccione Guardar para continuar.
    1. Seleccione la casilla de verificación Permitir a los usuarios enviar por correo electrónico e imprimir informes y solicitudes en PDF.
    2. Desactive la casilla de verificación Mostrar el enlace Cerrar para los usuarios de solicitud de autorización.
    3. Verifique que la casilla de selección Permitir que los gastos previstos se asignen individualmente esté seleccionada.
    4. Verifique que la casilla de selección Permitir al administrador de solicitudes volver a abrir una solicitud esté seleccionada.
    5. Verifique que la casilla de verificación Habilitar formulario de varios tramos de tarifa aérea en la solicitud esté seleccionada.
    6. Seleccione el botón Guardar.

Resultado

En esta lección, aprendió a modificar las parametrizaciones del sitio para CVI.

Learning

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