Revisión de workflows

Acabamos de ver cómo las reglas de auditoría pueden comparar los importes de un informe de gastos con los de la solicitud asociada. En nuestro ejemplo, si se infringen estas reglas, el informe de gastos se etiquetará con los códigos de excepción asociados con esas reglas: OVERREQ y OVERREQ2. En el flujo de trabajo, podemos evaluar qué códigos de excepción están en un informe de gastos y tomar las medidas adecuadas.

En este caso, crearemos una regla de flujo de trabajo para confirmar que estos códigos NO están presentes. Si esto es verdadero, significa que el informe de gastos y todos los artículos en línea relacionados con la solicitud son menores que la solicitud asociada y sus artículos en línea. Dado que los datos reales son menores que la estimación, podemos configurar el flujo de trabajo para omitir parte del proceso de aprobación, como el paso del procesador de gastos.

Comience creando una nueva regla de flujo de trabajo en el paso que desea omitir. En este caso, estamos creando la regla en el paso Aprobación para procesamiento porque omitiremos ese paso si el gasto es inferior a la solicitud.

Cree una regla con las dos condiciones, como se muestra en la imagen.

A continuación, cree una nueva acción de regla. Fije el Nombre de acción en Omitir paso e introduzca un mensaje adecuado para que aparezca en el Seguimiento de auditoría. Vea la siguiente imagen para ver un ejemplo.

Ahora conoce algunas áreas que puede configurar para integrar Concur Request con Concur Expense.