Objective
En esta unidad, actualizará sus conocimientos sobre las herramientas de configuración de asistentes que aprendió en la unidad Resumen de herramientas de configuración de Concur Request. También aprenderá cómo se configuran los asistentes.
Nota
Después de completar esta unidad, podrá:
Para algunos gastos, como comidas de negocios o entretenimiento, es posible que se solicite a los empleados que identifiquen a todos los asistentes asociados con el gasto.
Los asistentes también se pueden utilizar en Concur Request, como en Concur Expense. Es posible que algunos clientes deseen que sus empleados indiquen por adelantado quién asistirá a un evento por el que están pagando y cuánto dinero estiman para cada asistente. En algunas industrias, hay límites a la cantidad de dinero que pueden gastar en un asistente en un período de tiempo específico, por lo que esto puede ser información crítica para saber por adelantado.
La función Asistentes en Concur Request se puede utilizar en gastos previstos, pero no en segmentos. La función en Concur Request no tiene el mismo rango de opciones que en Concur Expense. Por ejemplo, la función "no se presenta" no existe para las solicitudes porque el evento aún no se ha producido.
La mayor parte de la configuración de esta función se completa en Concur Expense, incluso si los sitios no se van a integrar. Si Concur Request está integrado con Concur Expense y la función Asistentes ya está configurada para Concur Expense, no tiene que volver a configurarla para Concur Request. Los propietarios empresariales de los procesos de gastos y solicitudes deben estar sincronizados sobre cómo deben funcionar los asistentes dentro de los dos sitios.
La mayoría de la configuración de Asistentes se realiza en Concur Expense, pero parte de ella se realiza en Concur Request. ¿Cómo sabe dónde debe ir para afectar a cada área de la funcionalidad Asistentes? La siguiente tabla le indicará en la dirección correcta.
Examine la siguiente tabla para saber dónde están configuradas las funciones de Asistentes.
| Actividad | Dónde está configurado |
|---|---|
| Creación de tipos de asistente | Concur Expense, asistentes |
| Definir la configuración relacionada con la funcionalidad del asistente | Concur Expense, asistentes |
| Activación de la capacidad de que los usuarios importen asistentes | Concur Expense, plantillas de importación de asistentes |
| Activación y desactivación de tipos de asistentes | Concur Expense, configuraciones de grupo |
| Creación de formularios para capturar y visualizar asistentes | Concur Expense, formularios y campos |
| Definir cómo se muestran los asistentes a los usuarios | Concur Expense, configuraciones de grupo |
| Definir cómo se comportan los asistentes en un informe de gastos | Concur Expense, tipos de gastos o políticas |
| Definir cómo se comportan los asistentes en una solicitud | Concur Request, políticas de solicitud |
Como puede ver, lo único que debe hacer en Concur Request es ajustar la configuración de cómo se comportan los asistentes en una solicitud.
Nota
Revise la documentación de Concur Request para obtener más información sobre la configuración de asistentes. Las guías de configuración se encuentran en la sección Implementar > Edición profesional de la página.
En esta lección, aprendió sobre los asistentes, donde están configurados en el sistema, y que no hay mucho que configurar en términos de Concur Request.