Exploración de las herramientas de configuración de Concur Request

Exploración de las herramientas de administración de Concur Request

Exploración de los requisitos empresariales de Concur Request

Configuración de la gestión de listas

Configuración de formularios y campos

Configuración de jerarquías de funciones

Configuración de workflows

Configuración de tipos de segmento

Configuración de políticas de solicitud

Configuración de grupos de solicitudes

Configuración de configuraciones de delegado

Configuración de las opciones del sitio

Configuración de asistentes

Configuración de ubicaciones

Configuración de reglas de auditoría

Configuración de las oficinas de la agencia de viajes

Configuración de correos electrónicos recordatorios

Configuración de informes impresos

Configuración de la administración de la empresa

Integración con Concur Expense

Trabajar con avisos por correo electrónico

Objective

After completing this lesson, you will be able to explicar recordatorios por correo electrónico en Concur Request.

Introducción

En esta unidad, actualizará sus conocimientos sobre la herramienta de configuración Recordatorios por correo electrónico que aprendió en la unidad Resumen administrativo de Concur Request. Recuperará cómo se configuran las reglas de auditoría y aprenderá a configurarlas para CVI en Concur Request.

Nota

Se recomienda encarecidamente tener una copia de los requisitos empresariales de CVI disponibles a medida que completa esta unidad.

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar los avisos por correo electrónico.
Demostrar la configuración de avisos por correo electrónico en Concur Request en función de los requisitos empresariales de CVI.

Resumen de avisos por correo electrónico

Los avisos por correo electrónico se utilizan para recordar a los usuarios si no han realizado una tarea dentro de un período de tiempo establecido. En Concur Request, los dos ejemplos más comunes son recordar a un usuario si no ha enviado una solicitud y recordarle a un aprobador si no ha aprobado una solicitud. Puede configurar el intervalo de tiempo, la línea de asunto y el contenido del mensaje de estos correos electrónicos según los requisitos de la empresa.

Hechos de recordatorio por correo electrónico de Concur Request

Los avisos por correo electrónico se envían una vez al día, normalmente por la noche, mediante un job de fondo.
La lógica y la hora de estos correos electrónicos se basan en días naturales. El sistema desconoce los días festivos, los fines de semana o su calendario fiscal.
Los avisos por correo electrónico constan de una regla y un correo electrónico:
- La regla determina qué criterios deben ser verdaderos para que se envíe el correo electrónico.
- El correo electrónico define el mensaje de correo electrónico y la frecuencia con la que se envía el recordatorio.
- SAP Concur recomienda configurar primero las reglas y, a continuación, configurar los correos electrónicos correspondientes.
Se puede utilizar una regla para desencadenar varios correos electrónicos.
Los correos electrónicos se configuran por grupo, de modo que cada grupo puede recibir mensajes específicos según sus necesidades.
El asunto y el cuerpo del correo electrónico pueden incluir variables que mostrarán datos específicos de ese usuario.
Los empleados no pueden desactivar los avisos por correo electrónico; cuando toman las medidas adecuadas, el correo electrónico se desactiva hasta que vuelven a sufrir una infracción.

Recursos

Revise la documentación de Concur Request para obtener más información sobre la configuración de avisos por correo electrónico. Las guías de configuración se encuentran en la sección Implementar > Edición profesional de la página.

Con los avisos por correo electrónico, puede mantener fácilmente las solicitudes en movimiento a través del sistema y evitar retrasos. En la siguiente lección, verá el proceso y practicará su configuración para CVI.

Next lesson