Exploración de las herramientas de configuración de Concur Request

Exploración de las herramientas de administración de Concur Request

Exploración de los requisitos empresariales de Concur Request

Configuración de la gestión de listas

Configuración de formularios y campos

Configuración de jerarquías de funciones

Configuración de workflows

Configuración de tipos de segmento

Configuración de políticas de solicitud

Configuración de grupos de solicitudes

Configuración de configuraciones de delegado

Configuración de las opciones del sitio

Configuración de asistentes

Configuración de ubicaciones

Configuración de reglas de auditoría

Configuración de las oficinas de la agencia de viajes

Configuración de correos electrónicos recordatorios

Configuración de informes impresos

Configuración de la administración de la empresa

Integración con Concur Expense

Trabajar con configuraciones de delegado

Objective

After completing this lesson, you will be able to identificar configuraciones de delegado en Concur Request.

Introducción

En esta unidad, actualizará sus conocimientos sobre la herramienta de configuración Configuraciones de delegado que aprendió en la unidad Resumen de herramientas de configuración de Concur Request. A continuación, aprenderá sobre las especificaciones de la configuración y verá cómo configurar delegados para CVI.

Nota

Se recomienda encarecidamente tener una copia de los requisitos empresariales de CVI disponibles a medida que completa esta unidad.

Después de completar esta unidad, podrá:

Identificar configuraciones de delegado.
Configurar delegados en Concur Request en función de los requisitos empresariales de CVI.

Actualización de configuraciones de delegado

La delegación en Concur Request es la misma idea que en Concur Expense y Concur Invoice: le permite configurar la capacidad de que un usuario delegue parte de su autoridad a otro usuario. Por ejemplo, algunos usuarios pueden tener un asistente administrativo que crea solicitudes en su nombre. Otro escenario común es cuando un gestor delega su autoridad de aprobación a otro gestor, por lo que las aprobaciones no se retrasan si están fuera de la oficina.

La herramienta Configuración de delegado se comparte entre Concur Request y Concur Expense. Si activa la función de delegado para informes de gastos, se activará automáticamente para las solicitudes y viceversa. Deberá asegurarse de que los propietarios empresariales de los procesos de gastos y solicitudes estén de acuerdo antes de iniciar la configuración.

Opciones disponibles para delegación

Revise la siguiente tabla para obtener información sobre las opciones disponibles en Configuraciones de delegado.

Parametrización	Descripción
Período de tiempo máximo para aprobar (días)	Si se activa la opción El delegado puede aprobar durante un período específico, introduzca un número en esta configuración para establecer un límite de tiempo en la delegación de aprobación.
Restringir la selección de delegados al grupo del usuario	Cuando se activa, el delegado debe pertenecer al mismo grupo que el usuario.
Requerir rol de aprobador para delegación de aprobación	Cuando se activa, un delegado de aprobación también debe tener el rol de aprobador en su perfil.
Restringir aprobadores a aquellos con límite de aprobadores autorizados igual o superior	Cuando se activa, el delegado de aprobación no solo debe ser un aprobador, sino que debe tener un límite de aprobador autorizado igual o superior. Esta opción solo está disponible si la opción anterior está activada y debe utilizar Aprobadores autorizados en su flujo de trabajo para aprovechar al máximo esta función.
El delegado puede preparar informes/solicitudes	Permite al usuario delegar su capacidad de crear solicitudes. Esta función se puede activar para el usuario, el administrador de usuarios o ambos.
El delegado puede enviar anticipos en efectivo e informes	Permite al usuario delegar la capacidad de enviar anticipos en efectivo e informes de gastos. Esta función se puede activar para el usuario, el administrador de usuarios o ambos.
El delegado puede enviar solicitudes	Permite al usuario delegar la capacidad de enviar solicitudes. Esta función se puede activar para el usuario, el administrador de usuarios o ambos.
El delegado puede utilizar Informes	Permite al usuario utilizar las herramientas de informes de Cognos en nombre del usuario. Esta función se puede activar para el usuario, el administrador de usuarios o ambos.
El delegado puede aprobar anticipos en efectivo e informes/solicitudes (en cualquier momento)	Permite al usuario delegar su autoridad de aprobación sin restricciones de tiempo. Esta función se puede activar para el usuario, el administrador de usuarios o ambos.
El delegado puede aprobar durante el período especificado	Permite al usuario delegar su autoridad de aprobación, pero solo durante un período de tiempo determinado. Puede utilizar la opción Período de tiempo máximo para aprobar (días) para limitar la cantidad de tiempo que es válida la delegación. Esta función se puede activar para el usuario, el administrador de usuarios o ambos.
El delegado puede obtener una vista previa del informe/solicitud para el aprobador	Permite al usuario delegar la capacidad de que un aprobador revise, pero no apruebe un informe de gastos y una solicitud. Esta función se puede activar para el usuario, el administrador de usuarios o ambos.
El delegado puede ver imágenes de comprobantes para informes	Permite al usuario delegar la capacidad de revisar imágenes de recibos en su informe de gastos. Esta función se puede activar para el usuario, el administrador de usuarios o ambos.

Recursos

Revise la documentación de Concur Request para obtener más información sobre la configuración de delegados. Las guías de configuración se encuentran en la sección Implementar > Edición profesional de la página.

Ha actualizado sus conocimientos sobre las configuraciones de delegado. Ahora pase a la siguiente lección y vea el proceso de configuración de delegados para CVI.

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