Exploración de las herramientas de configuración de Concur Request

Exploración de las herramientas de administración de Concur Request

Exploración de los requisitos empresariales de Concur Request

Configuración de la gestión de listas

Configuración de formularios y campos

Configuración de jerarquías de funciones

Configuración de workflows

Configuración de tipos de segmento

Configuración de políticas de solicitud

Configuración de grupos de solicitudes

Configuración de configuraciones de delegado

Configuración de las opciones del sitio

Configuración de asistentes

Configuración de ubicaciones

Configuración de reglas de auditoría

Configuración de las oficinas de la agencia de viajes

Configuración de correos electrónicos recordatorios

Configuración de informes impresos

Configuración de la administración de la empresa

Integración con Concur Expense

Trabajar con la administración de la empresa

Objective

After completing this lesson, you will be able to explique las funciones de Administración de la empresa para Concur Request.

Introducción

En esta unidad, actualizará sus conocimientos sobre las herramientas Administración de usuarios y Permisos de usuario que aprendió en la unidad Resumen de herramientas de configuración de Concur Request. También sabrá qué cambios deben realizarse en los perfiles y permisos existentes al añadir Concur Request.

Después de completar esta unidad, podrá:

Explique las funciones de Administración de la empresa.
Demostrar la configuración de las administraciones de la empresa en función de los requisitos empresariales del cliente.

Funciones de administración de la empresa

Las dos áreas de administración de la empresa con las que trabajará al añadir Concur Request a un sitio existente de Concur Expense son Administración de usuarios y Permisos de usuario.

Administración de usuarios

La herramienta Administración de usuarios se utiliza para crear y actualizar perfiles de usuario, asignar permisos básicos, definir relaciones de aprobador, establecer preferencias, asignar delegados, etc.

Junto con la herramienta Administración de usuarios, hay tres métodos que puede utilizar para automatizar el mantenimiento de los perfiles de usuario: mediante una importación de archivos programada, mediante una API de SAP Concur o mediante una integración de terceros.

Se muestra la captura de pantalla de una página Configuración de gastos y facturas.

Los cuatro métodos se pueden emplear simultáneamente y no se excluyen mutuamente, pero SAP Concur recomienda seleccionar un método y utilizarlo exclusivamente para evitar conflictos de datos. Tenga en cuenta los siguientes puntos clave sobre la gestión de usuarios:

Los requisitos empresariales controlan qué campos se incluyen en el perfil de usuario, cómo se introducen esos datos y cuáles son obligatorios y opcionales.
Se puede enviar un correo electrónico generado por el sistema al crear manualmente un perfil de usuario. Este correo electrónico no se envía cuando se crea un usuario mediante un método automático.
Los usuarios no se pueden eliminar, solo desactivar.

Permisos de usuario

La herramienta Permisos de usuario se utiliza para asignar a los usuarios acceso adicional al sitio, como otorgar derechos administrativos a alguien.

Algunos permisos se otorgan globalmente, mientras que otros son compatibles con grupos, lo que significa que se pueden asignar para dar a los usuarios acceso a grupos específicos.

Los procesos automatizados enumerados en la sección anterior pueden asignar permisos específicos.

Seleccione los distintos campos de la pestaña Solicitud para asignar permisos específicos de Concur Request.

Utilice la pestaña Solicitud en la herramienta Permisos de usuario para asignar permisos específicos a Concur Request.

Revise la siguiente tabla para obtener información sobre los roles específicos de Concur Request.

Tipo de rol	Rol	Descripción de rol
Usuario/a	Solicitar usuario	Permite a los usuarios crear y enviar solicitudes. Este rol también se puede asignar en el perfil de usuario en la herramienta Administración de usuarios.
	Aprobador de solicitudes	Ofrece a los usuarios la capacidad de aprobar solicitudes durante el proceso de flujo de trabajo. Este rol también se puede asignar en el perfil de usuario en la herramienta Administración de usuarios.
Administración del sistema	Administrador de empleados	Otorga la capacidad de utilizar la herramienta Administración de usuarios para crear y modificar usuarios. Este rol es compatible con grupos.
	Administrador de empleados (solo lectura)	Ofrece la capacidad de buscar perfiles de usuario, ver sus detalles, pero no realizar ediciones. Este rol es compatible con grupos.
	Actualización de empleados	Permite la edición de perfiles existentes, pero no la capacidad de crear nuevos perfiles. Este rol es compatible con grupos.
	Administrador de configuración de solicitud	Este rol proporciona al usuario asignado acceso completo a las herramientas de configuración relacionadas con la solicitud. Los recursos de SAP Concur lo otorgan al finalizar este recorrido de aprendizaje. Este rol es compatible con grupos.
	Administrador de configuración de solicitud (restringido)	Otorga acceso a un conjunto limitado de herramientas de configuración relacionadas con la solicitud. Su empresa puede asignar este rol, incluso a usuarios que no hayan completado la formación de configuración avanzada. Este rol es compatible con grupos.
	Gestor de eventos de solicitud	Si su empresa utiliza solicitudes de evento, los usuarios con este rol pueden crear una solicitud de evento "maestra" para varios asistentes al evento. Este rol debe asignarse con el rol Inicio de sesión de representante de solicitudes.
	Inicio de sesión de proxy de solicitud	De forma similar al rol Inicio de sesión de representante de gastos, los usuarios asignados a este rol pueden actuar como usuario representante para otros empleados. A menudo se utiliza al solucionar problemas. Este rol es compatible con grupos.
	Administrador de roles	Este rol permite a los usuarios utilizar la herramienta Permisos de usuario para asignar permisos a otros usuarios. Este rol es compatible con grupos.
	Administrador de configuración compartida	Este rol proporciona al usuario asignado acceso completo a las herramientas de configuración compartidas por Concur Request, Concur Expense y Concur Invoice. Los recursos de SAP Concur lo otorgan al finalizar cualquier Capacitación de configuración avanzada proporcionada por SAP Concur. Este rol es compatible con grupos.
	Administrador de configuración compartida (restringido)	Otorga acceso a un conjunto limitado de herramientas de configuración compartidas por Concur Request, Concur Expense y Concur Invoice. Su empresa puede asignar este rol, incluso a usuarios que no hayan completado la formación de configuración avanzada. Este rol es compatible con grupos.
Procesador de solicitud	Administrador de solicitudes	Este rol equivale al rol Procesador de gastos en Concur Expense. Se utiliza en un flujo de trabajo si su empresa necesita un administrador de algún tipo para revisar solicitudes. Este rol es compatible con grupos.
	Auditor de solicitudes	Este rol se utiliza para proporcionar a un usuario una vista de solo lectura de las solicitudes que se encuentran en el proceso de aprobación. Es el mismo que el rol de Procesador de gastos (auditoría) en Concur Expense. Este rol es compatible con grupos.
	Agente TMC	Este permiso se asigna a un representante de su TMC o a sus propios agentes de viajes internos. En algunas regiones, es adecuado que el agente de TMC acceda a la solicitud después del envío, pero antes de la aprobación del gerente. Esto permite que el agente de TMC agregue o edite montos de segmentos, lo que garantiza la precisión del aprobador de solicitudes. Este rol es compatible con grupos.

Recursos

Revise la documentación de Concur Request para obtener más información sobre la configuración de la administración de la empresa. Las guías de administrador se encuentran en la sección Implementar > Edición profesional de la página.

Ha actualizado sus conocimientos sobre las herramientas Administración de usuarios y Permisos de usuario. En la siguiente lección, tendrá la oportunidad de analizar esas herramientas más de cerca.

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