Configuración de las opciones del sitio

Trabajar con la configuración del sitio

Objective

After completing this lesson, you will be able to explicar la configuración del sitio en Concur Request.

Introducción

En esta unidad, actualizará sus conocimientos sobre la herramienta de configuración de Configuración del sitio que aprendió en la unidad Resumen de herramientas de configuración de Concur Request. Recordará cómo se configuran las opciones del sitio y aprenderá a configurarlas para CVI.

Nota

Se recomienda encarecidamente tener una copia de los requisitos empresariales de CVI disponibles a medida que completa esta unidad.

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Explicar las opciones del sitio.
  • Demostrar la configuración de la configuración del sitio en Concur Request en función de los requisitos empresariales de CVI.

Resumen de la configuración del sitio

La configuración del sitio para Concur Request funciona igual que en Concur Expense: habilitan y deshabilitan funciones y afectan a todos los usuarios. No hay forma de tener diferentes configuraciones por Política, Grupo o cualquier otra opción.

Hay varias configuraciones que se pueden utilizar cuando Concur Request se integra con Concur Expense o Concur Travel. Algunas configuraciones del sitio en Concur Expense también pueden afectar la integración de los dos servicios. Esta unidad se centrará solo en la configuración de Concur Request.

Detalles de configuración del sitio

Revise la siguiente tabla para obtener información sobre cada configuración del sitio.

OpcionesDescripción
Permitir a los usuarios enviar por correo electrónico e imprimir informes y solicitudes en PDFPermite a los usuarios imprimir o enviar por correo electrónico una copia de un informe impreso directamente desde el sistema.
Mostrar el enlace Cerrar para los usuarios de solicitudes de autorizaciónPermite a un usuario cerrar solicitudes que se han aprobado o cancelado previamente.
Habilitar la sincronización de delegados de Travel/RequestSolo se utiliza si se integra con Concur Travel. Si un usuario tiene el permiso Usuario de solicitud en Concur Request y el permiso Usuario del asistente de viajes en Concur Travel, aparecerá la casilla Puede reservar viajes en la página Delegados de solicitudes y la sección Asistentes y organizadores de viajes se eliminará de la página de perfil.
Permitir que los gastos previstos se asignen individualmentePermite que los gastos de una solicitud se asignen individualmente.
Permitir que el administrador de solicitudes vuelva a abrir una solicitudPermite a los usuarios con el rol Administrador de solicitudes volver a abrir solicitudes en la herramienta Procesador de solicitudes.
Permitir a los usuarios copiar solicitudesPermite a los usuarios copiar las solicitudes existentes.
Habilitar formulario de varios trayectos de tarifa aérea en SolicitudPermite a los usuarios añadir segmentos aéreos complejos, con varias paradas, a su solicitud.
Restringir actualizaciones de paso de TMC a itinerarios que esperan aprobación solamenteEsta es una configuración antigua. Ya no se utiliza.
Permitir que los segmentos de solicitud se actualicen mediante un itinerario al reservar en una solicitud aprobadaSolo se utiliza si se integra con Concur Travel. Si se activa, Concur Travel puede actualizar los importes en una solicitud con los importes reservados del itinerario.
Considerar la solicitud como en riesgo para la calificación de riesgo anteriorSolo se utiliza si Concur Risk Management está activado. Le permite definir el riesgo más bajo en el que visualizar la información de riesgo para el usuario.
Iniciar solicitud en la pestaña Encabezado de solicitud para el aprobadorSi está activado, los responsables de aprobación inician el proceso de revisión en la cabecera. Si se desactiva, se inicia el proceso de revisión en la página de gastos.
Aplicar la política en línea/sin conexiónSolo se utiliza si se integra con Concur Travel. Si está habilitado, el sistema compara los criterios de cambio de reserva con los datos del viaje.
Permitir a los usuarios gestionar asignaciones favoritasPermite a los usuarios guardar y reutilizar asignaciones favoritas.
Permitir que el administrador de anticipos en efectivo cree y emita anticipos en efectivoPermite al administrador de anticipos en efectivo emitir anticipos en efectivo directamente al usuario sin que el usuario tenga que solicitarlo.
Permitir que el administrador de anticipos en efectivo registre el importe devueltoPermite al administrador de anticipos en efectivo registrar un importe de devolución para que el usuario no tenga que hacerlo en un informe de gastos.
Permitir que los importes aparezcan en mensajes de excepción basados en límites (activar solo si se utiliza)Actualmente no se admite esta opción.
Proporcionar el tipo de cambio predeterminado para la emisión de anticipos en efectivoSi está habilitado, el sistema utilizará las opciones de moneda para buscar el tipo de cambio predeterminado para anticipos en efectivo en una moneda extranjera.
Seleccionar campos de empleado adicionales para mostrar en los resultados de búsqueda de usuarioLe permite seleccionar hasta tres campos adicionales que aparecerán al buscar usuarios.
Permitir a los usuarios buscar por ID de empleadoPermite a los usuarios buscar otros usuarios por el campo ID de empleado.
Activar reglas de validaciónAgrega la pestaña Validación a las herramientas Reglas de auditoría, lo que le permite crear reglas de validación.

Recursos

Revise la documentación de Concur Request para obtener más información sobre la configuración de la configuración del sitio. Las guías de configuración se encuentran en la sección Implementar > Edición profesional de la página.

En esta lección, aprendió sobre las parametrizaciones del sitio. Ahora pase a la siguiente lección y vea el proceso de configuración para CVI.