Trabajar con políticas de solicitud

En esta unidad, actualizará sus conocimientos sobre la herramienta de configuración de políticas que aprendió en la unidad Herramientas de configuración de Concur Request. A continuación, obtendrá información sobre los detalles de la configuración de las políticas de solicitud para CVI.

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar las políticas de solicitud.
• Demostrar la configuración de políticas de solicitud en función de sus necesidades empresariales.

Las políticas en Concur Request funcionan como en Concur Expense: una política es un contenedor para las configuraciones que determinan cómo se comporta una solicitud. Los cuatro elementos principales que controla la Política son los requisitos de entrada de datos, los procesos de aprobación, los segmentos de viaje y los gastos previstos.

Al crear políticas, SAP Concur recomienda copiar una política existente y realizar sus actualizaciones en la copia. Esto puede reducir el trabajo que debe completar y conservar el original para referencia futura.

Al trabajar en una política, hay cuatro áreas para configurar:

General

Esta área le permite establecer configuraciones básicas que controlan el comportamiento de una solicitud, como el flujo de trabajo, la cabecera y los formularios de asignación, los correos electrónicos de notificación de la agencia, las opciones de cancelación, la asignación a informes de gastos y más.

Segmentos

Esta sección le permite habilitar o deshabilitar segmentos de viaje para esta política. También puede vincular un segmento a un tipo de gasto y asignar los formularios de asiento que se utilizarán para capturar datos sobre ese segmento. Si tiene una TMC que participará en el proceso de reserva de viajes, puede definir qué segmentos gestiona la TMC. Esto es cierto incluso si su sitio no está integrado con Concur Travel.

Ha aprendido a crear estos segmentos en la unidad anterior.

Tipos de gastos

Esta área le permite activar o desactivar los tipos de gastos que desea que los usuarios puedan añadir a una solicitud como gastos previstos. Puede asignar el formulario de entrada y la lista de proveedores, definir una fórmula de cálculo y establecer la configuración del asistente para cada tipo de gasto. Si su sitio se integrará con Concur Expense, los gastos de una solicitud se pueden crear automáticamente en el informe de gastos asociado.

Formatos de impresión

Esta área le permite activar o desactivar las opciones disponibles para el usuario si optan por imprimir su solicitud.