Exploración de las herramientas de configuración de Concur Request

Exploración de las herramientas de administración de Concur Request

Exploración de los requisitos empresariales de Concur Request

Configuración de la gestión de listas

Configuración de formularios y campos

Configuración de jerarquías de funciones

Configuración de workflows

Configuración de tipos de segmento

Configuración de políticas de solicitud

Configuración de grupos de solicitudes

Configuración de configuraciones de delegado

Configuración de las opciones del sitio

Configuración de asistentes

Configuración de ubicaciones

Configuración de reglas de auditoría

Configuración de las oficinas de la agencia de viajes

Configuración de correos electrónicos recordatorios

Configuración de informes impresos

Configuración de la administración de la empresa

Integración con Concur Expense

Trabajar con tipos de segmento

Objective

After completing this lesson, you will be able to explicar los tipos de segmento en Concur Request.

Introducción

En esta unidad, obtendrá información sobre la herramienta de configuración Tipos de segmento. Aprenderá cómo se configuran los tipos de segmento y verá cómo se realizan en función de los requisitos de CVI.

Nota

Se recomienda encarecidamente tener una copia de los requisitos empresariales de CVI disponibles a medida que completa esta unidad.

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar los tipos de segmento en Concur Request.
Demostrar la configuración de tipos de segmento en Concur Request en función de los requisitos empresariales del cliente.

Tipos de segmento

En Concur Request, un segmento es un gasto que a menudo forma parte de un itinerario de viaje y que suele reservarse en Concur Travel o por TMC, como un billete aéreo u hotel. Los usuarios pueden añadir segmentos a sus solicitudes para indicar qué segmentos de viaje necesitarán para su viaje y proporcionar una estimación de lo que costará cada segmento. Los segmentos disponibles están determinados por los requisitos empresariales de una empresa y la configuración del sistema.

Tipos de segmento predeterminados

Concur Request viene preconfigurado con 14 tipos de segmentos. Son los siguientes:

Billete de avión
Billete de tren
Alquiler de vehículos
Reserva de hotel
Tarifa de taxi
Reserva de limusina
Tarifa de estacionamiento
Comidas
Otros
Evento
Suscripción aérea
Seguros
Suscripción a trenes
Visa

Creación y modificación de tipos de segmento

Utilice la herramienta Tipos de segmento para crear y gestionar tipos de segmento en su sitio. Cada tipo de segmento tiene un nombre, un icono, un orden de visualización y un indicador para identificar si se trata de un registro del sistema.

Si necesita modificar un tipo de segmento predeterminado, solo puede ajustar el orden de visualización.

Puede crear un nuevo tipo de segmento copiando uno existente y modificando los atributos de la copia según sea necesario.

En la unidad Configuración de políticas de solicitud, aprenderá que cada política puede tener su propio conjunto de tipos de segmentos, con diferentes formularios de entrada de datos.

La herramienta Tipos de segmento permite a los administradores crear y gestionar tipos de segmento en Configurar políticas de solicitud, incluida la especificación de un nombre, un icono, un orden de visualización y un registro del sistema.

Recursos

Seleccione la Guía de configuración de tipos de segmento para abrir la documentación del sistema para Tipos de segmento.

Ahora que está familiarizado con los tipos de segmento, aprenderá a modificarlos en la siguiente lección.

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