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Einrichten der Personalabrechnungsintegration

Objective

After completing this lesson, you will be able to personalabrechnungsintegration einrichten

Integration der Personalabrechnung

Übersicht

Nachdem die Finanzbuchung konfiguriert und erfolgreich ausgeführt wurde, besteht der nächste Schritt darin, die Personalabrechnungsintegration zu konfigurieren. Mit diesem Prozess werden Spesenabrechnungen automatisch in das SAP-Payroll-System des Kunden gebucht, sobald der Finanzbuchungsprozess abgeschlossen ist.

Der Personalabrechnungsintegrationsprozess muss in Verbindung mit dem Finanzbuchungsprozess verwendet werden. Er kann nicht allein verwendet werden.

Beachten Sie, dass dieser Prozess von der Abrechnungsgruppe in SAP Concur aktiviert wird. Auf diese Weise können Kunden steuern, welche Abrechnungsdaten des Benutzers automatisch in SAP importiert werden.

Während der Implementierung empfiehlt es sich, die Personalabrechnungsintegration in drei Phasen einzurichten:

  1. Manueller Import ist aktiviert. Auf diese Weise kann der Kunde den Prozess anhand eines kontrollierten Satzes von einigen Finanzbelegen seiner Wahl testen. Sie können die in dieser Zeit gesammelten Informationen verwenden, um bestimmte Szenarios zu testen und zusätzliche Prozesse zu entwerfen, die sie benötigen.
  2. Der automatische Import wird mit einem häufigen Zeitplan aktiviert. Sobald die ersten Tests abgeschlossen sind, aktivieren viele Kunden den automatischen Zeitplan mit einem sehr häufigen Zeitplan, z.B. einmal pro Stunde. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass sie immer über Testdaten verfügen, die analysiert werden müssen.
  3. Der automatische Import wird mit dem regulären Zeitplan aktiviert. Sobald der Kunde bereit für den Produktivstart ist, empfiehlt es sich, den Zeitplan so festzulegen, wie er es langfristig wünscht, z. B. einmal täglich.

Notiz

Dies gilt nur für Kunden, die die Barauslagen ihrer Mitarbeiter über ihr SAP-Payroll-System bezahlen möchten. Diese Einrichtung ist für Kunden, die diese Ausgaben auf andere Weise erstatten möchten, nicht erforderlich.

prozesse

Nehmen wir uns nun einen Moment Zeit, um den Prozess der Einrichtung und Ausführung der Gehaltsabrechnungsintegration zu überprüfen. Sie helfen dem Kunden bei der Einrichtung und Ausführung der Integration, aber er ist für die laufende Verwendung der Tools verantwortlich.

Personalabrechnungsintegration konfigurieren

Wie bei der Finanzbuchung können Sie den Prozess Schritt für Schritt oder in einem Schritt ausführen. In dieser Demo wird gezeigt, wie die Integration der Personalabrechnung in einem Schritt verarbeitet wird.

Schritte

  1. Import einrichten

    Navigation zur Seite Import einrichten.
    1. Wählen Sie die entsprechende Verbindung aus.
    2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Personalabrechnung die Option Import einrichten aus.

  2. Anweisungen überprüfen

    Überprüfen Sie die Anweisungen, und navigieren Sie zum ersten Schritt.

    Auf der linken Seite des Fensters Einrichten des Abrechnungsimports wird eine allgemeine Übersicht der auszuführenden Schritte angezeigt.

    Auf der rechten Seite werden alle Anweisungen und anderen Informationen angezeigt, die zum Abschließen dieses Bildes erforderlich sind.

    Wählen Sie die Drucktaste Weiter.

  3. Allgemeine Einstellungen definieren

    Den ersten Schritt abschließen und zum zweiten Schritt navigieren.
    1. Wählen Sie die Option Mitarbeiterfelder.
    2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Relevanzfilter die Option OrgEinheit1 Logisches System aus.
    3. Wählen Sie die Drucktaste Logisches Standardsystem.
    4. Wählen Sie die Drucktaste Weiter.

  4. Buchungseinstellungen definieren

    Den zweiten Schritt abschließen und zum dritten Schritt navigieren.
    1. Wählen Sie das Relevanzdatum aus. Sie können Heute, Startdatum der Kostenabrechnung, Enddatum der Kostenabrechnung, Verarbeitungsdatum der Zahlung in Concur, Benutzerdefiniertes Datum von Concur und Einreichungsdatum von Concur wählen.
    2. Wählen Sie im Feld Buchungskreis die Option OrgEinheit2Buchungskreis aus.
    3. Wählen Sie die Drucktaste Weiter.

  5. Importeinplanung definieren

    Den dritten Schritt abschließen und zum vierten Schritt navigieren.
    1. Wählen Sie Manueller Import.
    2. Wählen Sie die Drucktaste Weiter.

    Notiz

    Manueller Import ist die empfohlene Option während der ersten Testphase. Sobald dieser Test erfolgreich abgeschlossen ist, können Sie ihn in Automatischer Import ändern.

  6. Konfiguration abschließen

    Überprüfen der Einstellungen und Abschließen des Prozesses.

    Überprüfen Sie die ausgewählten Optionen, und wählen Sie die Drucktaste Abschließen.

  7. Importprozess starten

    Öffnen der Seite Concur-Belege.
    1. Wählen Sie die entsprechende Verbindung aus.
    2. Wählen Sie Concur-Belege aus der Dropdown-Liste Personalabrechnung aus.

  8. Dokument importieren

    Öffnen Sie das Dialogfenster Dokumente aus Queue importieren.

    Wählen Sie Feedback-Schleife→Schrittweise→Dokumente aus Warteschlange importieren.

  9. Geben Sie eine Berichts-ID ein

    Füllen Sie das Formular aus, und starten Sie den Prozess.
    1. Wählen Sie Personalabrechnungsbeleg aus der Dropdown-Liste Dokumentart aus.
    2. Wählen Sie Einzelnes Dokument.
    3. Geben Sie die Abrechnungs-ID einer zulässigen Kostenabrechnung in das Feld Dokument-ID ein.
    4. Wählen Sie die Drucktaste Enter.

    Notiz

    Die Abrechnungs-ID, die Sie hier eingeben, muss für eine Kostenabrechnung gelten, die den Finanzbuchungsprozess bereits abgeschlossen hat.

  10. Prozess ausführen

    Führen Sie den Prozess aus.

    Wählen Sie Start für Auswahl aus der Dropdown-Liste Feedback-Schleife aus.

  11. Dokument überprüfen

    Überprüfen des Status für alle Schritte.
    1. Beachten Sie, dass der Belegstatus auf Erfolgreich gesetzt ist und die Ankreuzfelder Bestätigung gesendet und Bestätigung gesendet beide markiert sind.
    2. Optional: Wie bei der Finanzbuchung können Sie die Optionen in der Dropdown-Liste Anzeigen verwenden, um weitere Details zum Beleg und Prozess zu überprüfen.

Ergebnis

Die Finanzbuchung wurde nun für eine Kostenabrechnung ausgeführt, und jeder Schritt des Prozesses funktioniert, wenn er als ein Prozess ausgeführt wird.

Sie können nun den Import so ändern, dass er regelmäßig ausgeführt wird, um schnellere Tests zu ermöglichen.

Personalabrechnungsintegration einrichten

Folgen Sie den Simulationsanweisungen unten, um das Einrichten der Personalabrechnungsintegration zu üben.

ExerciseStart Exercise

Zusammenfassung

Fassen wir zusammen, was Sie gelernt haben:

  • Bei der Integration der Personalabrechnung werden Spesenabrechnungen nach Abschluss der Finanzbuchung automatisch in SAP Payroll gebucht.
  • Der Prozess wird von der Aufwandsgruppe aktiviert und muss mit der Finanzbuchung verwendet werden.
  • Die Implementierung wird in drei Phasen empfohlen: Manueller Import, häufiger automatischer Import und regelmäßiger Zeitplan.
  • Die Konfiguration umfasst das Festlegen von Importoptionen, das Definieren allgemeiner Einstellungen und Buchungseinstellungen sowie das Einplanen von Importen.
  • Der manuelle Import wird für erste Tests empfohlen, bevor Sie zur laufenden Verwendung zum automatischen Import wechseln.

Weitere Informationen: Ressourcen

Systemdokumentation

Lesen Sie die Dokumentation, die für Kunden angelegt und gepflegt wurde.

SAP Concur Partner Implementation Knowledge Site/SAP Integration

Dokumentation zu SAP-Concur-Services mit Prozessen

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