レート 2.0 設定のベストプラクティス

Objective

After completing this lesson, you will be able to レート 2.0 を使用してレート構造を設定する際にベストプラクティスを使用する

カスタム検索設定のベストプラクティス

ここでは、レート 2.0 の利点を最大化するのに役立つ主要な戦略と推奨事項をいくつか示します。これらのベストプラクティスに従うことで、円滑な移行を実現し、レート管理アクティビティ全体で整合性を維持することができます。

固定値レートコンポーネント

レートコンポーネントにパーセントに基づく固定値がある場合、レートコンポーネントカスタム検索は必要ありません。代わりに、この値をレートコンポーネントグループに含めることができます。レートコンポーネントグループが検索からコンポーネントが決定されることを示している場合は、レートコンポーネントカスタム検索が必要です。カスタム検索のキーには常に通貨およびレートコンポーネントコードが含まれており、会社のニーズに基づいて他のキーを使用することができます。

注目すべきフィールド

以下は、レート 2.0 カスタム検索の作成時に検索する重要なフィールドです。

  • MSP 会社: 複数の MSP がある発注者の場合、カスタム検索は MSP 会社に関連付ける必要があり、その MSP にのみ適用されます。MSP 会社ごとに個別の検索を作成する必要がある場合があります。
  • サービスタイプ: レートまたはレートコンポーネントカスタム検索が、業務支援、サービス、または業務支援モジュールとサービスモジュールの両方に適用されるかどうかを示します。これにより、業務支援モジュールとサービスモジュールに対して個別の検索を使用するオプション、または両方のモジュールのレート情報を 1 つの検索に含めるオプションが提供されます。両方のモジュールを使用するように会社が設定されていない場合、サービスタイプはデフォルトで設定され、変更することはできません。
  • 区切り文字としてセミコロン (;) を使用: カスタム検索を設定および管理する際に、デリミタとしてセミコロン (;) を一貫して使用していることを確認します。この標準化により、データインポートエラーが回避され、さまざまなシステム統合およびデータ交換間の互換性が確保されます。
  • カスタム検索名: 新しいカスタム検索の名前を入力する場合は、特殊文字や句読点を使用しないことをお奨めします。
  • [ALL] および [N/A]: ルックアップテーブルへの代入時に、値が特定のキーに依存せず、その変数のすべてに適用される必要がある場合は、"[ALL]" を使用することができます。たとえば、特定のレートがすべてのサプライヤに適用される場合などです。係数レートの場合、レート値は必須ではないため、これらの項目に "[N/A]" を入力します。
一部の仕事コード、勤務地コード、サプライヤコードの組み合わせの値として一覧表示されている [すべて] と、最小レートと最大レートとして指定された [すべて] と、これらの同じ組み合わせのレートコンポーネントグループを示す、カスタム検索管理オブジェクトの選択リストセクション。

キー

カスタム検索で選択されたサービスタイプによって、テーブルで使用できるキーが決定されます。

必須の通貨キー、レートカテゴリ/UOM キー、および推奨される有効日キーを強調するカスタム検索の詳細ページ。
( 1 ) 通貨およびレートカテゴリ/UOM
通貨およびレートカテゴリ/UOM キーは必須です。その他のキーはすべて、料金要件に基づいて任意です。
( 2 ) 有効日付
また、有効日付キーを含めることをお奨めします。これにより、特定の日付から適用可能なレート値を誘導することができます。たとえば、将来の昇給を反映するようにレートを更新する場合は、将来の有効日付を有効日付として使用して、新しい行を検索に追加することができます。そのため、求人情報が今日作成されると、現在のレートが適用されますが、求人情報が '有効日付' より後の開始日で作成されると、新しいレートが適用されます。

金額

使用されるサービスタイプに応じて、レート値または最小レートと最大レートのいずれかが必須の値になります。

求人情報の配布のためにレートコンポーネントをリフレッシュ

多くの発注者は、サプライヤ、スタッフの支払タイプ、場所、またはその他のカスタム係数によって異なるレートコンポーネントに依存しています。レートソースとして求人情報を選択すると、これらのコンポーネント値がリフレッシュされず、発注者がレートコンポーネントに現在の検索設定が反映されると予測される場合に不整合が発生します。

発注者は、レート方針に合わせて、動的なルックアップベースの値または安定した事前定義済みの求人情報値のいずれかを選択することで、レートコンポーネントの更新を正確に制御できます。また、特に検索からサプライヤ固有またはコンテキスト固有のデータを使用する場合に、レートに最新の設定が反映されることで、不整合が回避されます。

このビデオでは、求人情報の配布用レートコンポーネントの更新について学習します。

レートワークフローリフレッシュ

"求人情報がサプライヤに配布されるときに、からのレート値を使用" ルールが求人情報に設定されている場合、"ルックアップからレートコンポーネントをリフレッシュ" という新しいサブルールが使用可能になり、求人情報の配布時および応募者の提出時にサプライヤに対してレートコンポーネント値がどのように決定されるかが定義されます。

求人情報がサプライヤに配布される際にレート値を処理するオプションを含む求人情報の会計セクション。ユーザは、レートルックアップと (選択されている) 求人情報のいずれかを選択できます。追加オプションとして、ルックアップからレートコンポーネントをリフレッシュするオプションがはいに設定されています。

有効化するか、はいに設定すると、サプライヤ配布と応募者の提出の 2 つのキーポイントでレートコンポーネントが更新されます。レートコンポーネントグループ構造の変更 (支払レート基準設定と請求レート基準設定の間のシフトなど) がチェックされます。変更が検出されると、基準レート値とレートコンポーネント値の両方が検索データからリフレッシュされ、計算されたレートに影響します。

検索で一致が見つからない場合は、デフォルトの求人情報値が使用されます。また、この機能が設定されていないか、いいえに設定されている場合、レートコンポーネントは求人情報に最初に入力されたままになります。

業務支援タイプ > フォームと詳細ページで、検索からレートコンポーネントを更新サブルールを非表示またはロックしないでください。

[非表示] ラベルの 3 つの列が表示された [業務支援タイプフォームおよび詳細] ページの [会計] セクション、ロック済?、および上部に Item が表示され、対応する設定とともに表示アイコン (目のシンボル) とロックアイコンが表示されます。会計セクションには、求人情報がサプライヤに配布されるタイミングを尋ねる設定オプションに、レートルックアップ (未選択) と求人情報 (青色の円で選択) の 2 つのラジオボタンがあります。次の行には、質問 Refresh rate components from lookup with 別の赤いアスタリスクと情報アイコンが含まれ、Yes (未選択) および No (選択済) ラジオボタンオプションが提供されます。これらの設定行の両方に、対応する列に目のアイコンとロックアイコンがあり、どちらも有効化されていません。

新しいサブルールの表示はこの設定によって制御されるため、求人情報を編集するユーザには、財務 > 作成中のレートの表示権限が有効になっている必要があります。

既存のすべての求人情報で、検索からのレートコンポーネントの再読み込みサブルールのデフォルト値がいいえに設定されています。

新しいサブルールは、業務支援タイプで非表示またはロックされていない場合にのみ、求人情報で編集できます。

検索に一致する行が含まれていない場合、サブルールが有効化されている場合でも、サプライヤは求人情報から値を受信します。

求人情報をコピーすると、新しいサブルールが保存値とともにコピーされます。

この機能をサポートするために、"求人情報のアップロード" コネクタも更新されました。

サマリ

レート 2.0 の設定には、非正規社員プログラム全体で正確なレート管理を実現するために、戦略的計画と一貫したプラクティスが必要です。データの完全性と業務効率を維持するには、固定値とカスタム検索を使用するタイミングの理解、検索キーと値の適切な設定、求人情報の配布時のレートコンポーネントのリフレッシュ方法の制御が不可欠です。

キーポイント:

  • 固定値レートコンポーネント: レートコンポーネントに固定パーセント値がある場合は、個別のレートコンポーネントカスタム検索を作成するのではなく、レートコンポーネントグループに直接含めます。カスタム検索は、通貨とレートコンポーネントコードを常に含むキーを使用して、検索からコンポーネントが決定されることがレートコンポーネントグループによって示されている場合にのみ必要です。
  • カスタム検索設定標準: データインポートエラーを防止し、カスタム検索名で特殊文字を回避し、変数全体に共通して適用される値には "[ALL]" を、値が不要な係数レートには "[N/A]" を活用するために、デリミタとしてセミコロン (;) を一貫して使用します。複数 MSP 発注者の場合は、MSP 会社ごとに個別の検索を作成し、適切なサービスタイプを選択して、検索を業務支援、サービス、またはその両方のモジュールに適用するかどうかを決定します。
  • 必須キーおよび推奨キー: 通貨キーおよびレートカテゴリ/UOM キーはすべてのカスタム検索に必須ですが、求人の掲載開始日に基づいて自動的に適用される日付ベースのレート変更を有効にし、将来の昇給を事前に設定できるように、有効日キーを強くお勧めします。
  • ルックアップからのレートコンポーネントのリフレッシュ: 新しいサブルールにより、レートコンポーネント値をレートルックアップおよびレートコンポーネントルックアップからリフレッシュするか、サプライヤの配布および応募者の送信時に求人情報から静的に維持するかを制御することができます。有効にすると、レートコンポーネントグループ構造の変更がチェックされ、値が適宜リフレッシュされ、サプライヤ固有およびコンテキスト固有のデータが適用され、不整合が回避されます。
  • 実装要件: 業務支援タイプフォームおよび詳細ページで検索からのレートコンポーネントの更新サブルールを表示およびロック解除したままにし、ユーザが財務 > 作成中のレートの表示権限を有効化していることを確認し、下位互換性を維持するために、既存のすべての求人情報に対してデフォルト値が "いいえ" に設定されていることに注意してください。