Definição dos fundamentos da indústria de metais

A indústria de metais desempenha um papel vital como fornecedor de vários segmentos, incluindo construção, automotivo, engenharia e muitos outros. Compreender esta indústria é essencial, pois compreende segmentos distintos, cada um dos quais apresenta desafios únicos e soluções inovadoras. Vejamos mais de perto a cadeia de valor dos segmentos de indústria de transformação e mineração.

A SAP classifica Metais como parte da Indústria de Transformação na cadeia de valor de Mineração e Indústria de Transformação, juntamente com outros segmentos, como Floresta, Papel e Embalagem, Plásticos, Têxteis, Cimento e Concreto, Produtos de Construção e Móveis. É essencial observar que os participantes do setor normalmente se identificam por seu segmento específico, como Metais, em vez da categoria mais ampla Indústria de transformação.

O agrupamento Mill Products é lógico do ponto de vista do processo, já que muitos setores industriais começam com a produção do tipo processo antes de passar para a produção discreta. Pode ser comparado ao cozimento, onde a criação de massa e o cozimento é um processo mais imprevisível, enquanto etapas subsequentes como o corte são controláveis, muito parecido com a fabricação discreta. As empresas de metais, embora não comecem com a massa, enfrentam desafios de processo semelhantes.

Como exemplo, pode haver aço. Então, trata-se de transformar o minério de ferro em uma placa de aço que pode ser usada para construir um carro, criar uma lata de bebida ou até mesmo se tornar um telhado de metal. Ao lado da cadeia de valor da indústria de mineração e metais, você encontrará produtos florestais e materiais de papel ou construção. Estas são indústrias vizinhas, tendo outras commodities e produtos, mas no final, o princípio básico da cadeia de valor e transformação do material é semelhante. Assim, muitas vezes podem existir ideias ou corredores de frente de outros setores que as empresas de metais analisam.

Uma semelhança crucial entre os setores de indústria transformadora, incluindo metais, é o grande número de variações de produtos. Ao contrário do automotivo, que combina milhares de peças em um carro, essas indústrias criam milhares de produtos diferentes a partir de materiais de entrada limitados. Em metais, por exemplo, uma única placa pode ser cortada em inúmeras combinações de comprimento/largura, resultando em produtos únicos praticamente ilimitados. Em termos de produção, metais e outros setores da indústria transformadora consomem energia significativa e usam fortemente máquinas e ativos. Do ponto de vista da interação com o cliente, o setor de metais opera principalmente em um contexto B2B em sua cadeia de valor. No entanto, à medida que as fronteiras do setor se confundem, as empresas estão se movendo cada vez mais para cima ou para baixo na cadeia de valor, às vezes chegando até mesmo aos consumidores finais ou expandindo para setores adjacentes usando sua expertise em processos.

Ilustrados na imagem acima são exemplos como produtos longos como tubos, fios e vergalhões usados na construção e lingotes de alumínio redondos que podem ser reaquecidos e extrudados em perfis de alumínio. Ao longo de cada etapa da cadeia de valor, há um alto grau de variedade, proporcionando inúmeras oportunidades para personalizar e otimizar o processo e o produto.

O principal desafio na indústria de metais é gerenciar uma cadeia de valor complexa.

O gerenciamento de uma cadeia de valor complexa requer uma série de competências, conforme listado abaixo:

• Inovação de produtos e serviços de valor agregado: as empresas metalúrgicas são "transformadores". A inovação em tecnologia de processamento e composição de materiais possibilita uma vantagem competitiva por meio de configurações únicas de produtos.
• Excelência em processos e economias de escala: Empresas de metais geralmente produzem produtos de commodities. Isso, combinado com o uso intensivo de máquinas dispendiosas, impulsiona uma forte ênfase na eficiência de custo.
• Entrega pontual e completa: Devido ao uso de matérias-primas e à volatilidade resultante nos processos, a capacidade de entregar no prazo e na totalidade é um ingrediente chave para o sucesso.
• Flexibilidade da cadeia de suprimentos: os metais são tipicamente caracterizados por vários métodos de transformação, utilizando recursos internos e externos.

A indústria de metais compreende inúmeros subsegmentos distintos, definidos principalmente pelo material químico. Enquanto a tabela periódica apresenta muitos elementos metálicos que poderiam constituir esses subsegmentos, a indústria é dominada por alguns atores principais. O aço e o alumínio lideram o mercado devido ao seu uso diário generalizado, seguido de perto por cobre, zinco, níquel, ouro e prata. Muitos outros metais são ligados a esses metais primários para melhorar suas propriedades físicas e químicas. Por exemplo, ligas de aço podem incluir cromo, níquel e molibdênio, com a adição de cromo em quantidades suficientes resultando em aço inoxidável. A cadeia de processamento geral para a maioria dos metais é bastante semelhante. Ele começa com a mineração do minério, seguido de processamento (moagem, triagem, limpeza) e, posteriormente, extração dos metais através de aquecimento e fusão, eletrólise ou reações químicas. Além da composição química, os segmentos industriais também podem ser definidos pela forma dos produtos. A classificação mais comum é produtos planos e longos. Alternativamente, métodos de processamento podem delinear segmentos, com forjamento e fundição sendo dois segmentos nomeados em função das tecnologias de produção empregadas.

Vamos aprender mais sobre os principais subsegmentos do setor de metais no vídeo a seguir.

De acordo com a Associação Mundial de Aço, o principal uso do aço (em toneladas) é a construção seguida por equipamentos de máquinas e Automotivo, no entanto, o material mais projetado e de preços mais altos é bastante usado no setor automotivo. Em 2024, 1742 milhões de toneladas de aço foram usadas. A tabela abaixo mostra os detalhes percentuais do aço usado por diferentes segmentos da indústria. Construções Material e Construção foi o maior segmento da indústria atendida pelo aço.

A produção de aço excede o consumo, resultando em condições de mercado difíceis.

De uma perspectiva global, é importante saber que a China é o maior player e representa cerca de 50% da produção e demanda global de aço. A produção global global excedeu a demanda em 130 milhões de toneladas em 2023, portanto, um excesso de suprimento estatístico de 7%. Em 2024, os números mudaram para um subsuprimento estatístico de 4%, mas, na realidade, a capacidade de produção em excesso gira em torno de 30% desde anos com grandes peças ociosas. Portanto, há uma alta volatilidade do mercado, mas uma pressão de preços constante sobre as empresas siderúrgicas

• Evolução da indústria de metais: a indústria de metais, vital na construção, enfrenta desafios e inovações únicas. Ele cria diversos produtos a partir de materiais limitados, enfatizando o uso de energia, máquinas e interações B2B em cadeias de valor complexas.
• Transformação de recursos: a indústria de transformação e mineração envolve a transformação de matérias-primas, como metais e florestas, em produtos, com cadeias de valor semelhantes, permitindo inovação e adaptação entre setores.
• Desafiando a metalurgia: o setor de metais enfrenta desafios na gestão de uma cadeia de valor complexa, exigindo inovação de produtos, excelência em processos, entrega pontual e estratégias flexíveis da cadeia de suprimentos para obter vantagem competitiva.
• Dominância da indústria de metais: A indústria de metais é dominada por aço e alumínio, com um player chave como a China. Apesar do excesso de oferta, a demanda continua forte na construção e no maquinário, levando à pressão de preços sobre as empresas.