Introducción a la gestión de stocks

Entradas de mercancías (EM)

Traslados y traspasos

Reservas

Salidas de mercancías (SM)

Procesos de aprovisionamiento especial

Características especiales de la valoración de material

Inventario físico

Análisis

Otras parametrizaciones de Customizing

Contabilización de cancelaciones, entregas de devolución y devoluciones

Objectives

After completing this lesson, you will be able to:

Contabilizar una cancelación de un documento de material
Contabilizar una entrega de devolución a un proveedor
Registrar una devolución para un pedido

Cancelación

Se recomienda introducir un documento de anulación con referencia al documento de material original. Esto tiene varias ventajas:

Puede copiar las posiciones que se van a anular desde el documento original.
El sistema determina automáticamente la clase de movimiento de anulación.
Las contabilizaciones de anulación de salidas de mercancías, traspasos y entradas de mercancías sin referencias se valoran con el valor del documento original.
Las contabilizaciones de anulación de entradas de mercancías con referencia a pedidos u órdenes de fabricación se valoran con el valor determinado a partir del pedido u orden de fabricación.
Puede utilizar la lista de documentos de material cancelados para analizar los documentos de material cancelados.
Utilice la aplicación Visualizar documentos de material cancelados o la transacción MBSM correspondiente.
Para iniciar la transacción MBSM, en la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística→Gestión de materiales→Gestión de stocks→Entorno→Visualizar lista→Documentos de material anulados (MBSM).

Documento de anulación de contabilización

Para contabilizar una anulación con referencia al documento de material original, utilice la transacción MIGO o la aplicación SAP Fiori correspondiente Contabilizar movimiento de mercancías. Seleccione la transacción Cancelación y Documento de material como documento de referencia. A continuación, marque las posiciones que se deben cancelar con Posición OK y contabilice la cancelación. Como alternativa, puede cancelar un documento de material en SAP Fiori Launchpad directamente cuando visualice el documento. Para seleccionar el documento de material, puede utilizar la aplicación SAP Fiori Resumen de documentos de material, por ejemplo.

En la transacción MIGO o en la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías, también puede introducir un documento de cancelación sin referencia al documento de material original. Para ello, registre el documento de anulación del mismo modo que el documento de material original, con la única diferencia de que utiliza la clase de movimiento de anulación. Puede utilizar la clase de movimiento de anulación, por ejemplo, si solo desea anular una cantidad parcial.

Consejo

Por regla general, esto es válido para la clase de movimiento de anulación, donde la clase de movimiento de anulación = Clase de movimiento original + 1.

La siguiente tabla muestra ejemplos de clases de movimiento de anulación:

Movimiento de mercancías	Clase de movimiento	Clase de movimiento de anulación
EM para pedido u orden de fabricación	101	102
Entrada de mercancías a stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada	103	104
Devolución	122	123
Entrada inicial de stocks	561	562

Cómo cancelar un documento de material

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Devolución

Si introduce una entrega de devolución, puede hacer referencia al documento de material de la entrada de mercancías o al pedido. También tiene la opción de utilizar las funciones del componente Expedición al contabilizar una entrega de devolución, por ejemplo, puede utilizar picking y embalaje. Por lo tanto, tiene documentos de expedición y notas de entrega detallados. Puede utilizar entregas de devolución mediante Expedición para pedidos estándar, pedidos con imputación y número de material, y pedidos con stocks especiales.

Entrega posterior

Introducir una entrega sustitutiva como entrega posterior es especialmente útil en la verificación de facturas basada en EM. Incluso si se anula una entrada de mercancías y se contabiliza una nueva entrada de mercancías después de registrar la factura, la nueva entrada de mercancías debe ser una entrega posterior para la verificación de facturas basada en la EM.

Consejo

En el Customizing de la Gestión de stocks, puede especificar para cada clase de movimiento si se permite una anulación de una entrada de mercancías o una devolución en la verificación de facturas basada en EM si la factura correspondiente ya se ha registrado.

Estas parametrizaciones se encuentran en Customizing para Gestión de materiales en Gestión de stocks e inventario→Entrada de mercancías→Permitir anulación de EM a pesar de facturas (OMBZ).

Motivo del movimiento

Puede configurar que se pueda o deba introducir un motivo para un movimiento de mercancías. Puede utilizar esta información para analizar por qué se ha contabilizado un movimiento de mercancías, por ejemplo, por qué se han devuelto mercancías a un proveedor o por qué se ha realizado una contabilización de anulación.

La tabla describe cómo las clases de movimiento controlan los campos como suprimidos, opcionales u obligatorios, y enumera los motivos comunes de los movimientos de stock, como certificados faltantes, mala calidad o mercancías dañadas.

En el Customizing de la gestión de stocks, especifique las siguientes parametrizaciones en función de la clase de movimiento:

Si es obligatorio, posible o imposible especificar un motivo.
Qué motivos están disponibles para la selección.

Estas parametrizaciones se pueden realizar en Customizing para Gestión de materiales en Gestión de stocks e inventario→Clases de movimiento→Registrar motivo para movimientos de mercancías (OMBS).

Registro de una entrega de devolución con referencia a un documento de material

Pasos

Inicie la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías (o la transacción MIGO).
Seleccione la transacción Devolución y, como referencia, Documento de material o Nota de entrega, en función del número que conozca.
Consejo
A continuación, puede hacer referencia a la nota de entrega solo cuando el número de documento o de nota de entrega se introduce en la entrada de mercancías.
Introduzca el número de documento de material y el año del documento o el número de nota de entrega.
Si no conoce el número de documento de material, puede buscarlo seleccionando (Buscar doc. material).
Para copiar los datos del documento de material, seleccione (Ejecutar).
Seleccione las posiciones que se han devuelto mediante la casilla de selección OK y, si es necesario, modifique los valores propuestos para la cantidad, el tipo de stock y el almacén.
En la etiqueta Sem., introduzca un motivo para el movimiento de mercancías para cada posición en los detalles de posición.
Consejo
Si la devolución debe realizarse mediante expedición, debe marcar la casilla de selección Mediante entrega en la cabecera de la etiqueta General. En este caso, en lugar de una contabilización de salida de mercancías, el sistema genera una entrega de salida. Si es necesario, puede preseleccionar la casilla de selección utilizando el parámetro MB_DELIV.
Contabilice la devolución.

Registro de una devolución con referencia a un pedido

Pasos

Inicie la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías (o la transacción MIGO).
Seleccione la transacción Entrada de mercancías y, como referencia, Pedido.
Modifique el valor propuesto para la clase de movimiento a 122 (o a 124 si la devolución se debe realizar a partir del stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorado).
Introduzca el número del pedido.
Si no conoce el pedido, puede buscarlo seleccionando (Buscar pedido Orden).
Para copiar los datos del pedido, seleccione (Ejecutar). El sistema propone las posiciones con las cantidades entregadas.
Consejo
Para las posiciones de pedido previstas para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías, el sistema propone una posición para cada entrada de mercancías.
Seleccione las posiciones que se han devuelto con la casilla de selección OK y, si es necesario, modifique la cantidad propuesta. En la etiqueta Sem., introduzca un motivo para el movimiento de mercancías para cada posición en los detalles de posición.
Consejo
Con este procedimiento no es posible una devolución mediante expedición. En este caso, la casilla de selección Mediante expedición no está disponible en la cabecera de la etiqueta General.
Contabilice el movimiento de mercancías.

Cómo registrar una entrega de devolución y una entrega posterior

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Cómo registrar una entrada de mercancías, una devolución y una entrega posterior para una posición de pedido con la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías

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Cómo personalizar nuevos motivos para movimiento de mercancías

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Contabilizar una cancelación con referencia a un documento de material

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Contabilizar una devolución a un proveedor

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Pedido de devolución

Ejemplos de devoluciones para un pedido son los siguientes:

Aprovisiona filtros de un proveedor. Devuelve los filtros sucios al proveedor para su reciclaje.
Está de acuerdo con sus proveedores de cable en que puede devolverles los restos de cable. A continuación, recibe un abono por el valor del cobre contenido en los cables.

Registra dicha devolución del mismo modo que registra una entrada de mercancías para un pedido. Puede utilizar las siguientes funciones para contabilizar el movimiento de mercancías para un pedido de devolución:

Aplicación SAP Fiori Contabilizar movimiento de mercancías o transacción MIGO de SAP GUI
Aplicación SAP Fiori Contabilizar entrada de mercancías para documento de compras

En la aplicación SAP Fiori Contabilizar movimiento de mercancías/transacción MIGO, introduzca la transacción Entrada de mercancías y, como la referencia, introduzca Pedido. El sistema propone automáticamente la clase de movimiento 161 y el indicador de sentido Salida (-) para la posición de devolución.

En la aplicación SAP Fiori Contabilizar entrada de mercancías para documento de compras, puede reconocer una posición de devolución por el indicador correspondiente en la lista de posiciones.

Para gestionar la devolución en Expedición, debe marcar la casilla de selección Proveedor de devoluciones en el registro maestro de proveedores en los datos de la organización de compras. También deben existir las opciones necesarias para la gestión de expedición.

Cómo registrar una devolución para un pedido

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Registrar una devolución para un pedido

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