ビジネスアプリケーションの使用 (続き)

コンテキスト管理アプリでは、法的取引の登録時にテンプレートとして使用されるコンテキストを登録および管理することができます。例: 多くの会社では、これが契約タイプになります。

法人契約管理では、法的取引の処理方法、提供する必要がある情報、関係者、必要なワークフローステップ、必要な文書などを事前定義するコンテキストを定義します。

コンテキストでは、より標準化された処理をサポートする法的取引の設定を事前定義することができます。カテゴリによって法的取引が分類されます (一部の会社はこのメタデータを呼び出します)。

コンテキストを登録した後、Fiori ラウンチパッドのシェルバーにある検索アイコンを選択して、エンタープライズサーチからコンテキストにアクセスすることもできます。あいまい検索を使用すると、メインエンティティタイプ、カテゴリ、所有者などに基づいてコンテキストをフィルタリングすることができます。フィルタ基準ペインを使用して、以下のパラメータに基づく (ただし、これに限定されない) コンテキストをフィルタリングすることもできます。

• カテゴリ
• メインエンティティタイプ

コンテキストは、通常、システムでの契約の管理方法の定義を担当するパワーユーザによって更新されます。

• コンテキスト管理アプリを開始すると、既存のコンテキストの一覧がフィルタバーとともに表示されます。フィルタバーでは、ユーザは事前定義されたフィルタセット (いわゆるバリアント) を選択するか、検索またはフィルタバーの個別のフィルタ項目を使用して一覧をフィルタリングすることができます。
• コンテンツエリアのコンテキスト一覧にはライブ更新機能があり、ユーザがフィルタ基準を変更するとコンテンツは即時に更新されます。テーブルツールバーには、以下の機能があります。
• コンテキストの削除: コンテキストを選択し、一覧から直接削除することができます。コンテキストの削除は、法的取引にまだ割り当てられていない場合にのみ可能です。
• テーブル設定のパーソナライゼーションは、追加列の表示や表示される列の順序の再配置など、設定で行うことができます。

テキストを使用して、法的契約の依頼時に特定のコンテキストを検索することができます。

アクセスレベルを選択して、法的取引へのアクセシビリティを制限します。デフォルトでは、このアプリケーションで選択されたアクセスレベルが法的文書にも割り当てられます。ただし、法的コンテンツ依頼および法的文書管理アプリケーションで文書を編集する際に、アクセスレベルを変更することができます。

コンテキストに関連付けることができる関係者には、エンティティ/内部担当者/外部担当者の 3 つのタイプがあります。

同じ関係者タイプの複数の値が存在する場合、ユーザはランクを割り当てることができます。

たとえば、複数の購買担当者を選択することができます。

この場合、同じタイプの異なる値に異なるランクが割り当てられます。

ランクは技術値 (非ビジネス) です。

ユーザは、1 つまたは複数のエンティティ、内部担当者、および外部担当者を割り当てることができます。

エンティティ、内部担当者、および外部担当者は、設定可能な値です (例:エンティティは、システムで利用可能な取引先機能から登録することができます)。

コンテキストにリンクできる関係タイプは、法的取引/リンクオブジェクトの 2 つです。

ユーザは、このコンテキストに関連する 1 つまたは複数の法的取引をデフォルト設定することができます。つまり、このコンテキストに基づいて登録されたすべての法的取引には、デフォルトで関連する法的取引へのリンクが含まれます。例: ユーザは、このコンテキストから登録されたすべての従属契約に関連するフレームワーク合意をリンクすることができます。

他のシステムオブジェクトへの接続は、オブジェクトタイプリンク (購買契約の法的取引の購買契約前に登録されたシステム RFQ 伝票への接続など) を使用して確立することができます。

異なる業務伝票への複数の接続を確立することができます。

選択可能なオブジェクトタイプは設定可能です

• '更新および終了' は、法的取引の更新および終了を定義するためのオプションファセットです。
• 定義された受信者に通知が自動的に送信されます。
• 自動更新: 取引は自動的に更新されます。契約を終了するには、契約を終了する必要があります。そのため、強制終了のリマインダーが 1 件あります。

必要に応じて独自のプロジェクトフェーズを定義し、コンテキストでフェーズを設定することで、契約管理関連の情報および文書を追跡します。

フェーズ内で、特定のフェーズに必須のタスク、日付、および文書を定義することができます。

ユーザはフェーズの完了基準を定義することができます。事前定義された基準が満たされるたびに、フェーズが '完了' に設定されます。

コンテキストから登録された法的取引の処理は、ワークフローによって制御することができます。

• タスクセクションでは、単純なリリースまたは承認プロセスなどのワークフロープロセス、または特定の順序でタスクを実行する必要がある複数のユーザまたはロールに関連するより複雑なプロセスを定義することができます。
• これを使用して、エラーおよび例外に対応することもできます。
• このコンテキストに基づいて法的取引を登録する場合は、タスク登録およびワークフロー開始を選択して、この情報に基づいてワークフローステップを生成します。
• 法的取引では、ワークフローを開始できますが、変更を適用することはできません。法的取引で個別のワークフローステップを追加することができます。
• 追加を選択すると、ステップオブジェクトページが開き、各ステップの属性を定義することができます (次のスライドを参照)。
• ステップに対して特定の名称を入力しない場合は、ステップタイプが代わりに使用されます。この情報は、コンテキストのステップのジェネリック名を表示するためにのみ使用されます。タスク受信者の意味のある名前を件名項目に入力することをお奨めします。

5 つの異なるタイプのワークフローステップを使用することができます。タスクに関連付けられているアクション (承認やレビューなど) を指定します。また、情報提供のみを目的とするステップを追加することもできます。

タスクの受信者は、ロールまたはユーザによって定義することができます。受信者は、法的取引に割り当てられている取引マネージャ、特定のユーザ、チームなどの内部担当者です。ユーザは、ステップごとに 1 人または複数の受信者を指定し、少なくとも 1 人の受信者がステップを完了する必要があるか、すべての受信者によってステップを完了する必要があるかを定義することができます。法的取引でワークフローが開始されると、受信者は受信ボックスアプリでワークアイテムを受信します。ユーザーは、ステップに対して特定の件名を指定するか、ステップタイプに事前設定された件名を使用することができます。複数のユーザを受信者として割り当てることができます。

このタスクは、受信者の 1 人または指定したすべてのユーザが完了できます。

• 1: 最初にタスクを処理する受信者がタスクも完了します。
• すべて: すべての受信者がタスクを処理した後にのみ、タスクが完了します。

件名により、法的取引のタスクに対して表示されるテキストが指定されます。ユーザがステップの特定の表題を入力しない場合、まだ開始されていないタスクにはステップタイプが代わりに使用され、実行および完了したタスクには法的取引 ID およびタイトルを含む事前定義されたシステムテキストが使用されます。

• 'コンテキスト管理アプリ' を開く
• コンテキストを見つける
• 変更するコンテキストをクリックします。選択したコンテキストが開きます。
• '編集' をクリックします。
• テキストを変更し、'保存' します。
• コンテキストに対して行われた変更は、同じバージョンとして、またはコンテキストの新規バージョンとして保存することができます。(新規バージョンとして保存すると、ワークフローステップは削除されます。新しいバージョンでは、ワークフロー全体を再度設定する必要があります)

コンテキストの新規バージョンを保存すると、以前のバージョンが自動的に置き換えられます。

内容説明

データを MS Excel テーブルとしてエクスポートできるようになりました。ユーザは、すべての法的取引、コンテキスト、文書、またはタスクの Excel テーブルをシステムから抽出できるようになりました。

利点

- MS Excel で契約管理データを分析する機能

アプリ機能には、以下が含まれます。

• 追加列の表示や表示される列の順序の再配置など、テーブル設定のパーソナライゼーション。
• カテゴリの作成と編集
• テーブルの明細から、明細詳細にナビゲートしてカテゴリをレビューまたは編集し、子カテゴリを追加、照会、編集、または削除することができます。これにより、階層ツリー構造が登録されます。
• このアプリで登録するカテゴリは、コンテキスト管理、法的コンテンツ依頼、および法的取引管理アプリで使用することができます。
• テーブルから生成: 国、流通チャネル、言語、および都道府県に関するカテゴリの場合、機能 'テーブルからのカテゴリ生成' を使用することができます。
• 法的文書および法的取引の特定のカテゴリを登録します。目的項目を使用して、カテゴリが法的文書または法的取引に属しているかどうかを指定します。法律顧問は、法的文書固有カテゴリを使用して、重要、クリティカル、承認済などの一意のラベルを持つ文書を分類することができます。

カテゴリアプリを開くと、既存のカテゴリの一覧がフィルタバーとともに表示されます。フィルタバーでは、ユーザは事前定義されたフィルタセット (いわゆるバリアント) を選択するか、検索またはフィルタバーの個別のフィルタ項目を使用して一覧をフィルタリングすることができます。

既存のカテゴリは、カテゴリアプリで直接編集するか、子として割り当てられているカテゴリ内で編集することができます。

• カテゴリのエクスポート機能を使用して、すべてのカテゴリまたは選択したカテゴリを Excel ファイルでエクスポートすることができます。エクスポートされたカテゴリに変更を適用し、カテゴリのインポート機能を使用して変更を再度インポートすることができます。
• カテゴリのインポート機能を使用すると、Excel ファイルからカテゴリをインポートすることができます。この機能を使用して、新規カテゴリをアップロードするか、エクスポートしたカテゴリに変更を適用し、変更された Excel ファイルを再度インポートすることもできます。
• この機能は、1 つの (テスト) システムでカテゴリを登録してテストし、別の (本稼動) システムにインポートする場合に非常に実用的です。

既存のカテゴリを更新したり、新しいカテゴリを作成したりするためのインポートテンプレートとして、ファイルのエクスポートを使用することができます。デフォルトでは、すべてのカテゴリが R (読込) アクティビティでエクスポートされます。

• 更新または登録を必要としないすべてのエントリを削除します。
• ヘッダを一覧に保持
• システムに登録する新規カテゴリの独自のカテゴリツリーを入力します (C - 登録、U - 更新)。
• カテゴリの目的: L - 法的取引カテゴリ、D - 法的文書カテゴリ

• カテゴリ名のエクスポート機能を使用して、すべてのカテゴリ名または選択したカテゴリ名を Excel ファイルでエクスポートすることができます。エクスポートされたカテゴリ名に変更を適用し、カテゴリ名のインポート機能を使用して再度インポートすることができます。
• カテゴリ名のインポート機能を使用すると、Excel ファイルからカテゴリ名をインポートすることができます。この機能を使用して、新しいカテゴリ名をアップロードすることができます。または、エクスポートされたカテゴリ名に変更を適用し、変更された Excel ファイルを再度インポートすることもできます。
• この機能は、1 つの (テスト) システムでカテゴリを登録してテストし、別の (本稼動) システムにインポートする場合に非常に実用的です。

すべてのエントリ (ヘッダを除く) を変更して既存のカテゴリ名を編集することで、インポートテンプレートとしてエクスポートファイルを使用することができます。

ノードテキスト機能を使用して、さまざまなカテゴリの関係をさらに明確にすることができます。カテゴリを担当する従業員は、フリーテキスト項目を使用して、このカテゴリの使用方法を説明することができます。この機能により、特定のカテゴリの誤用を防ぐことができます。

この機能では、S/4HANA に存在するユーザ定義データソース (プラント、品目グループなど) を使用してカテゴリを登録することができます。通常、カテゴリアプリの 'テーブルからのカテゴリ生成' オプションを使用して動的カテゴリを生成するために必要なカテゴリモデルを (SSCUI を介して) 定義する管理者ロール (内部/外部コンサルタントなど) によってサポートされます。システムに存在できるカテゴリの数には技術的な制限があるため、ルートカテゴリ内に最下位ノードカテゴリを登録するためにカテゴリテーブルを使用することができる回数。

ルートカテゴリを登録し、テーブルからのカテゴリ生成ボタンを使用して、ルートカテゴリに割り当てられた最下位ノードのデータをテーブルからアップロードします。この機能は、ルートカテゴリでのみ使用することができます。'テーブル更新' オプションにより、生成されたカテゴリが自動的に更新されるかどうかが決定されます。この区分が設定されていない場合は、変更をマニュアルで適用する必要があります。

最初のステップで割り当てるコンテキストに応じて、ステップの全体数が異なる場合があります。コンテキストで関係が事前定義されていない場合、ステップ 4 はウィザードに表示されません。この依頼から登録された法的取引には、引き続き関係を追加することができます。

'ファイルアップロード' ステップ、'テンプレートから登録' ボタン、および '追加' ボタンの割当は、依頼者ではなく、依頼の送信後に法的コンテンツを提供する契約マネージャ向けです。

法的コンテンツ依頼を送信すると、法的契約依頼で提供された情報に基づいて法的取引の自動登録がトリガされます。

さらに、カスタムフィールドを追加することができます。ユーザ定義項目の値は、コンテキスト管理または法的契約依頼アプリで更新することができ、法的取引に自動的に転送されます。項目は、必須またはオプションとして定義することができます。

このアプリでは、処理する必要がある最も重要な法的取引、コンテキスト、および文書を分析することができます。最も重要なタスクのグラフィック表示では、作業中の基礎となるアプリからの主要な情報が要約されるため、今後の重要な日付、リマインダ、取引を分析および特定し、迅速な決定を行うことができます。

有効期限、リスク、または健全性に従ってランク付けされた重要な情報を表示するさまざまなアクション可能なカードがあります。

たとえば、法的取引 '未処理の問題' カードで、リスクのある取引を確認し、必要なアクションを実行することができます。

一覧カードの場合は、カードのヘッダを選択するとアプリ自体に移動し、明細を選択するとより詳細な明細情報に移動します。

法人契約管理概要の詳細については、Enterprise Contract Management Overview | SAP Help Portal を参照してください。

• 法人契約管理概要アプリを開始すると、標準モードでフィルタバーが表示されます。これにより、ユーザは事前定義されたフィルタセット (いわゆるバリアント) を選択したり、検索またはフィルタバーの個別のフィルタ項目を使用して一覧をフィルタリングしたりすることができます。
• 法的コンテンツ概要領域のコンテキスト、法的取引の主要エンティティ、および '登録日付' の一覧には、ライブ更新機能があります。コンテンツは、ユーザがフィルタ基準を変更すると即時に更新されます。テーブルツールバーには、以下の機能があります。
• テーブル設定のパーソナライゼーションは、フィルタバーで実行することができます。たとえば、'コンテキスト' のデフォルトで事前定義されたフィルタセットを設定します (1)。アイコンをクリックします。2.［名前を付けて保存］をクリックします。3.フィルタセットの名前を '表示' に入力します (スクリーンショット例を参照)。4.チェックボックス 'デフォルトで設定' および 5.OK をクリックします。
• デフォルトのフィルタセットを設定した後、アイコンをクリックしてを選択し、管理することで、デフォルトフィルタセットを管理することができます。ここでは、フィルタセットビューを編集および削除することができます。

法人契約管理概要アプリのダッシュボードは、デフォルトで過去 12 カ月 (現在の日付を除く) でフィルタリングされます。現在の日付を含める場合は、フィルタ '本日 - 365 日' をデフォルトフィルタとして追加することができます。これについては、以降のスライドで説明します。

'転送' および '通知' 機能は、完了していないタスクに対してのみ使用することができます。

法的タスク管理アプリのタスクでは、タスクの受信者であるエージェントの名前も提供されます。未処理のタスクを実行する必要があるユーザを検索する必要がある場合、この情報を簡単に見つけることができるようになりました。

内容説明

法的タスク管理アプリのタスクでは、タスクの受信者であるエージェントの名前も提供されます。

利点

未処理のタスクを実行する必要があるユーザを検索する必要がある場合、この情報を簡単に見つけることができるようになりました。

内容説明

データを MS Excel テーブルとしてエクスポートできるようになりました。ユーザは、すべての法的取引、コンテキスト、文書、またはタスクの Excel テーブルをシステムから抽出できるようになりました。

利点

- MS Excel で契約管理データを分析する機能

この拡張により、期限に基づいてタスクを簡単にフィルタリングすることができます。これにより、タスク処理者はすべての緊急タスクを追跡し、事前に計画することができます。

例: ユーザーに予定休務 (休暇/医療/特別休暇) がある場合、フィルターを使用して、休務中に期日を迎えるすべてのタスクを特定し、それらを早期に処理するか、他のユーザーに割り当てることができます。

E-CM のフレキシブルワークフロー機能により、独自のロジックに基づいてワークフローを定義することができます。

• タスク受信者は S/4HANA ユーザが必要であり、少なくとも法的取引および法的文書への照会アクセスが必要です (例:SAP_BR_EMPLOYEE_LEGAL_CONTENT 最小表示アクセスでは、法的取引のワークフロータスクおよびノートファセットで契約を依頼、承認、改訂、および登録するオプションがユーザに提供されます。
• ワークフローを登録できる複数のアプリがあります。
  • 'ワークフローテンプレート管理' アプリ
  • 'コンテキスト管理' アプリ
  • '法的取引管理' アプリ

ユーザーは、以下の 7 つの異なるステップタイプから選択することができます。

• 承認: 文書を承認するための通知を受信者に送信
• 情報: 特定のイベントについて個人または個人のグループに通知します。
• 処理: アクションを実行する必要があることを知らせる通知を受信者に送信します。
• レビュー: 法的取引に添付された文書をレビューするように受信者に通知します。
• 改訂: 法的取引に添付された文書を修正するように受信者に通知します。
• 待機: 外部イベントがトリガされるまでワークフローを保留しておくためのバックグラウンドステップ。このイベントは API を介してトリガされます
• カスタムステップ: ビジネスニーズに応じてカスタムステップを定義します。

受信者の割当は以下のとおりです。

• ロール: これは、ユーザが常に同じタイプ (依頼者など) である場合に関連します。
• ユーザ: 特定のユーザがタスクを実行する必要がある場合に使用されます。複数のユーザを受信者として追加することができます。すべての受信者がステップを完了する必要があるか、1 人の受信者のみがステップを完了する必要があるかを決定することができます。
• チーム: これは、チーム (法務部門など) がステップを完了する必要がある場合に使用されます。すべての受信者/チームメンバーがステップを完了する必要があるか、1 人の受信者のみがステップを完了する必要があるかを決定することができます。複数のユーザがタスクを受信すると、1 人の受信者がタスクを '要求' することができ、他の受信者の受信ボックスには表示されなくなります。

ワークフロータスクは、ロール (= 順次)、1 人のユーザ (= 順次)、または複数の個人 (= 並列ワークフロータスク)、チーム (= チーム内のすべてのメンバに対する並列ワークフロータスク) に割り当てることができます。

ワークフローテンプレートは、さまざまなタスクステップ (ワークフローステップ) の発生順です。各タスクは、承認タスク、情報タスク、処理タスク、レビュータスク、改訂タスク、待機ステップ、またはカスタムステップのいずれかです。ステップのロジックの詳細については、SAP Help Portal を参照してください。

'ワークフローテンプレート管理' アプリでは、法的取引またはコンテキストに関係なく、ワークフローを定義することができます。ユーザは、必要に応じてワークフローを登録し、コンテキストまたは法的取引に添付することができます。これにより、特にワークフローが多くの条件などで非常に複雑な場合に時間を節約できます。

ユーザが 'ワークフローテンプレート管理' アプリを開くと、既存のワークフローテンプレートの一覧がフィルタバーとともに表示されます。これにより、ユーザは検索フィルタを設定してワークフローテンプレートを検索することができます。

新規ワークフローステップ - ヘッダおよびステップタイプの登録

ステップタイプ: カスタムステップ

送信するワークフロータスクをトリガする独自のロジックを指定するために使用できます。E-CM 内外でのイベントのワークフロータスクを拡張することができます。E-CM では、ユーザ定義ステップに関連するイベントおよび項目を定義するための 'ビジネスアドイン' が提供されています。関連するフィルタをカスタムステップに割り当てると、定義されたロジックが追加されます。

例 1: オブジェクトが E-CM と統合されており、ワークフローの一部として更新する必要がある場合は、カスタムステップを使用して行うことができます。

例 2: 金額または数量が特定のしきい値を超えた場合は、追加の承認が必要です。値が大きいほど、承認プロセスに関与する人が増えます。

ワークフローからの自動スタンプ

スタンプは、ワークフローステップを介して文書に自動的に追加することができます。ファセット 'ステッププロパティ' で、ユーザは自動的に設定されるスタンプをステップタイプごとに定義します。設定されたスタンプはすべて、この自動化機能に使用できます。スタンプの重複は制限されます。

スタンプは、ステップの完了後ではなく、ワークフロー全体の完了時に文書に設定されます。

すべてのタスクの完了後にスタンプが必要な場合は、以下を行うことができます。

1. スタンプのマニュアル設定

2 LT でのマニュアルによる追加ワークフローの追加

スタンプ名を入力すると、ワークフローの完了後にスタンプが自動的に設定されます (例:承認済)。

ステップがオプションである場合に設定します (はい/いいえ/デフォルト空白) (オプション)。

デフォルトでは、ステップは必須とみなされます。ワークフローステップが任意に設定されており、ステップの承認者が決定されていない場合、ステップはスキップされ、ワークフローは自動的に次のステップに進みます。

タスクの受信者は、タスクの件名の通知を受け取ります。

サブジェクトを入力しない場合は、構造 'ステップタイプ + 法的取引 + 法的取引番号 + 法的取引名' を使用して、事前設定されたサブジェクトが使用されます。

タスクの件名がの通知: 受信者は、受信ボックスでワークフローの件名を確認します。ステップ名は表示されません。

ステップ条件はオプションです。ワークフローステップの前提条件を指定します。ワークフローステップがトリガされる前に、法的取引によって満たされる前提条件を指定することができます。

たとえば、条件 'アクセスレベル' を選択し、'機密' を選択することができます。したがって、ワークフローステップは、選択した条件が満たされた場合にのみトリガされます。

条件が満たされていない場合は、'代替前提条件の追加' ボタンを使用して、追加の前提条件を代替選択として指定する必要があります。代替の前提条件を使用せず、ステップ条件が満たされていない場合、ワークフローは続行されません。

カテゴリは、ワークフローステップの開始条件として使用することができます。

期限はオプションであり、ワークフローステップの登録時に追加することができます。

期日超過日がマイナスに設定されている場合、タスクは登録時にすぐに期日超過としてマークされます。

期限の結果として、以下のアクションを実行することができます。

• ステップを期限超過としてマーク
• 電子メール通知を送信します。

アクションメール通知の送信を使用する場合は、 - 電子メールテンプレートおよび受信者項目に入力する必要があります。

そのため、電子メールテンプレートを更新する必要があります

受信者は、ロール、チーム、またはユーザ別に選択することができます。この例では、ロール 'タスクの処理者' がタスクの受信者です。ロールをファセット '関係者' → '内部担当者' で定義する必要があります。

必要なアクション '改訂' で構成される承認ステップが却下されると、承認ステップ後にタイプ '改訂' の新規ステップがワークフローに追加されます。改訂ステップの受信者は、ワークフローの開始者として自動的に設定されます。

ワークフローテンプレート内のステップの順序を変更するには、ステップを選択し、最上位/下矢印をクリックして上下に移動します。

コンテキスト管理アプリには、以下のオプションがあります。

• 既存のワークフローテンプレートの追加、または
• 新規ワークフローを定義します。

法的取引管理アプリには、以下のオプションがあります。

• 既存のワークフローテンプレートの追加、または
• 新規ワークフローを定義します。

デフォルトワークフローは、法的取引の登録に使用されるコンテキスト (スライドを参照) によって提供されるワークフローです。文書がアップロードまたは登録された後、'デフォルトワークフロー開始' 機能を使用して法的取引内のデフォルトワークフローを開始することができます。

追加ワークフローは、法的取引にマニュアルで追加されたワークフローです (スライドを参照)。文書がアップロードまたは登録された後、'開始' を使用して法的取引内の追加ワークフローを開始することができます。

タスク受信者は、自分に割り当てられたタスクに関する通知を受信します。

使用可能なワークフロータスクは、受信ボックスアプリを使用して受信者に送信されます。受信者は、時計記号を使用して通知を受信します。

通知を開くと、受信者は詳細を確認し、ステップタイプ/タスクに応じて適切なアクションを実行することができます。

タスクが承認された場合、タスクグループの開始者には通知されません。ただし、タスクが却下された場合は、SAP Fiori ラウンチパッドで通知を受信します。

承認タスクの場合、ユーザはワークフロータスクを承認または却下し、決定に関する短い注記を書き込むことができます。関係者が却下理由を見つけることができるように、より詳細なノートを法的取引/文書オブジェクトのコメントセクションまたはノートセクション (もしくはその両方) に入力することができます。

電子メールを作成する代わりに、コメントセクションに情報を直接入力することをお奨めします。これにより、すべてのステークホルダがすべての情報を利用できるようになります。法的取引のタスクファセット内でタスクグループのタスクをクリックすると、そのタスクおよび以前のすべてのタスクのすべてのコメントが表示されます。

ワークフロー中のドキュメント編集の制限

ワークフロー中の伝票編集ルール

任意のステップタイプ (REVISE を除く):

• 法的文書が有効なワークフローに割り当てられ、任意のステップ (REVISE ステップを除く) が進行中である場合は、以下の編集制限が発生します。
• ユーザは文書コンテンツを変更できません。文書をチェックアウトまたはチェックインしようとすると、"この文書は WF の一部であるためコンテンツを変更できません" というエラーメッセージが表示されます。
• ユーザは、文書に関する属性および情報 (義務、スタンプ、カテゴリ、ノートなど) を編集することができます。

REVISE ステップタイプ:

 法的文書が有効なワークフローに割り当てられ、改訂ステップが進行中である場合、編集制限が制限されます。

1. 改訂ステップの処理ユーザは、法的文書を編集することができます。文書をチェックアウトしようとすると、文書の内容を変更することができます。
2. REVISE ステップの処理ユーザは、義務、スタンプ、カテゴリ、ノートなどの属性を編集することができます。
3. REVISE ステップを処理していないユーザが文書をチェックアウトしようとすると、エラーメッセージ "この文書は WF の一部であるためコンテンツを変更できません" が表示されます。
4. コンテンツは 'ファイルアップロード' アクションで変更できるため、これらのアクションは REVISE タスクタイプでのみ許可されます。

任意のステップタイプ:

アクション 'コンテンツ破棄'、'アーカイブ対象'、'削除' は、REVISE を含むすべてのタスクタイプで制限されます。

2020 オンプレミス以降、顧客は承認タスクが完了していない場合でも、法的取引および法的文書にノートを追加することができます。これは、以下のオプションとともに可能です。

1. 文書がワークフローの一部である場合、文書編集の制限はありません。
2. 文書が編集モードの場合、ワークフローアクションは制限されます。
3. ワークフローの開始は、添付文書のステータスが EDIT またはブラックリストに記載されている場合に制限されます (DMS と仮想文書の両方のステータスが新規、アーカイブ済、電子署名のために送信済であるか、仮想文書のステータスがエラー/保留/完了です)。
4. ワークフローを開始できず、文書ステータスが受入済およびチェックアウト済の場合、スタンプは文書に追加されません。

'チームおよび責任の管理' アプリでは、特定の機能に関連付けられたチームまたはチームメンバーを管理することができます。チームは、タスクと機能とともに定義することができます。このアプリケーションでは、どのメンバがどのタスクを実行できるかを特定することができます。チームおよびチームメンバーは、活動タイプの責任者としてマッピングすることも、ワークフローシナリオ (下記例) のプロセスステップでマッピングすることもできます。

既存のワークフローチーム: カテゴリ 'LCM' を選択することで、契約管理ワークフローで作業するすべてのワークフローチームを検索できます。

ワークフローチームの登録: "登録" ボタンをクリックして、少なくとも 1 人のチームメンバーを含む新規 LCM チームを登録することができます。

オプションで、チームの責任定義の値を更新することができます。

'準拠法' で責任を定義すると、法的取引の '準拠法' が一致している場合にのみチームのワークフローが開始されます。

'プロファイル' を使用して責任を定義すると、法的取引の 'プロファイル' が一致している場合にのみ、指定されたチームのワークフローが開始されます。

期限に関する電子メール通知を送信する前に、カスタム電子メールテンプレートを登録する必要があります。この機能では、変数を使用して電子メールテンプレートを設定し、法的取引から情報を取得することができます。

注記: 項目 '電子メールテンプレート' を期限で使用できるようにするには、'電子メールテンプレート更新' アプリを使用できるように、ロール "SAP_BR_ADMINISTRATOR" または "SAP_CORE_BC_OM" をユーザに追加する必要があります。

必要に応じてカスタム電子メールテンプレートの内容を修正します。

必要に応じてカスタム電子メールテンプレートの内容を修正します。

電子メールテンプレートの件名、本文 HTML、および本文項目で、Core Data Services (CDS) ビューの項目からの値をレンダリングするプレースホルダを使用することができます。

プレースホルダでは、構文 {{<field name>}} を使用する必要があります。

データ項目表示を選択すると、使用可能なすべての項目の一覧がテキストとともに表示されます。

ワークフロータスクの受信者が契約金額に依存するようにする場合は、ステップをオプションにして、ユーザ定義項目と BAdI を使用する必要があります。

例: $500.000 を超えるすべての契約がマネージャからの承認を必要とする場合は、右側に示されているように承認ステップを設定することができます。これにより、$500.000 を超える契約のすべてのワークフローが責任マネージャに送信されるという効果があります。

一方、$500.000 未満の契約のワークフローはすべて承認をスキップし、次のステップに進みます。

注記:

また、値を定義するために法的取引で使用されるカテゴリを BAdI にリンクすることもできます。

このアプリでは、ビジネスプロセスに組み込まれた実用的なインサイトが提供されます。

以下を実行することができます。

• すべての関連情報を 1 つのビューで表示
• 単一のリアルタイムソースに基づいて
• 柔軟なドリルダウンにより
• ビジネスプロセスに直接ジャンプできます

ECM 概要アプリでは、これらのフィルタ設定を使用して検索を絞り込むことができます。追加フィルタは 'フィルタ調整' にあります。

フィルタ設定をバリアントとして保存し、デフォルト (オプション) として設定し、それを公開 (オプション) にすることができます。詳細については、デッキ 'アプリケーション E-CM 概要' を参照してください。

法的取引管理アプリには、契約を検索するための複数のフィルタオプションがあります。たとえば、サプライヤまたは顧客のすべての契約、特定の領域のすべての有効なフレームワーク合意、またはすべての有効期限に注意が必要な契約です。検索ロジックは、法的文書管理アプリと同じです。フィルタオプションは部分的に異なります。

特定の得意先またはサプライヤのすべての法的取引を検索する場合は、フィルタ 'エンティティ' を使用する必要があります。

法的取引管理アプリのフィルタは、個別のニーズに合わせて交換および調整することができます。

ここには、以下のような特定のカテゴリを持つすべての法的取引を検索できるフィルタオプションがあります。地域 = EMEA。

フィルタ項目に複数のカテゴリを入力することができます。これにより、これらのカテゴリのいずれかを含むすべての法的取引が表示されます。

これらのカテゴリをすべて含む法的取引をすべて表示する場合は、クラス CL_LCM_LEGALTR_ROOT_CALC_EXIT の標準ロジックを変更する必要があります (OP リリースに対してのみ可能)。

法的文書管理アプリには、契約を検索するための複数のフィルタオプションがあります。たとえば、サプライヤまたは顧客のすべての契約、特定の領域のすべての有効なフレームワーク合意、またはすべての有効期限に注意が必要な契約です。検索ロジックは、法的取引管理アプリと同じです。フィルタオプションは部分的に異なります。

'名前フィルタ' テンプレートでは、特定のテンプレートを使用して作成されたすべての法的文書がフィルタリングされます。

特定の得意先またはサプライヤのすべての法的文書を検索する場合は、フィルタ 'エンティティ' を使用する必要があります。

この機能では、検索バーで全文検索を使用して、アプリ、サプライヤ、顧客、および法的文書を検索することができます。

この例では、契約当事者の (部分) 名前を入力して、すべての取引およびドキュメント S/4HANA を検索します。

検索結果には、伝票および法的取引だけでなく、検索語句を含むビジネスパートナ (サプライヤや得意先など)、販売、調達、金融取引なども表示されます。

これらのオブジェクトに直接アクセスすることができます。