Trabalho com unidades de medida (UM) no SAP Business One
Objective
After completing this lesson, you will be able to execute as etapas básicas para trabalhar com unidades de medida e grupos de unidades de medida.
Unidades de medida (UM) e grupos de UM
Cenário empresarial
- Os itens são frequentemente comprados e vendidos em diferentes unidades de medida. Por exemplo, o papel pode ser comprado em caixas de papelão ou paletes e vendido em embalagens ou pacotes com 6.
- A empresa configurou grupos de unidades de medida para adicionar consistência e facilitar a atribuição de um conjunto apropriado de unidades de medida a cada item. Um grupo de unidades de medida atribuído a um item conterá todas as unidades diferentes de que o item precisa em compras, vendas e estoque.
- Os grupos de unidades de medida ajudam a administrar melhor como itens semelhantes são tratados em processos de vendas, compras e estoque, configurando relações entre as unidades utilizadas em diferentes processos.
Unidades de medida básicas
- Normalmente, no negócio, um item pode ser vendido em diferentes tipos de embalagem do que o modo como é comprado.
- No gráfico, vemos um exemplo de papel. Os fornecedores vendem o item em caixas de papelão ou paletes e nós vendemos o papel em pacotes, pacotes pequenos ou grupos de 6 pacotes.
- Cada registro do item contém as unidades de medida utilizadas para comprar, armazenar e vender esse item específico.
- Quando você configura o item, você atribui um grupo contendo as unidades de medida comumente usadas para esse tipo de item. O grupo "manual" é fornecido para empresas com upgrade e utilizado como padrão até que outro grupo seja atribuído.
Unidades de medida em itens
- Ao criar um registro de cadastro do item, você atribui um grupo de unidades de medida.
- O grupo contém todas as unidades de medida relevantes necessárias para o item, bem como a relação entre as unidades.
- Em nosso exemplo, podemos atribuir o grupo de UMs Papel porque ele tem todas as medidas de que precisamos.
Agrupamento de unidades de medida
- Vimos que um grupo de UMs contém um conjunto de unidades de medida relevantes.
- Vamos dar um passo atrás para ver como eles são feitos.
- Existe uma tabela com uma lista de todas as unidades de medida possíveis. Esta é a UM global. Vemos essa lista à esquerda do gráfico.
- Os itens individuais desta tabela são agrupados em um grupo.
- Em nosso exemplo de negócios, configuramos um grupo para papel.
- Em um grupo, você define as relações entre as medições listadas com base em regras de conversão.
- À direita, vemos as medições que compõem o grupo de UMs "Papel".
- Observe que as medidas listadas na tabela UM global podem ser atribuídas a vários grupos de UMs.
Um grupo de UMs pode ser atribuído a vários itens
- A OEC Computers pode utilizar esse mesmo grupo de unidades de medida para vários tipos diferentes de papel de impressora que eles vendem.
- Depois que um grupo de UMs é criado, ele pode ser atribuído a vários registros de cadastro do item.
- Em nosso gráfico, o grupo de UMs para papel é atribuído a 3 registros do item que precisam do mesmo tipo de relações entre as UMs no grupo.
- Como o grupo de UMs papel foi definido de forma flexível, ele pode ser utilizado para vários tipos diferentes de papel de impressora que a empresa vende.
Modificações de regras de conversão para um item específico atribuído a um grupo de UMs
- Desafio: modifique a taxa de conversação dentro de um grupo de UMs para um item específico.
- Você deve criar um segundo grupo de UMs (grupo 2) que inclua um conjunto idêntico de UM para o primeiro grupo. O novo grupo também pode conter taxas de conversão adicionais.
- Atribua o item afetado ao novo grupo de UMs 2. Você vê que a taxa de conversão ainda é a mesma do primeiro grupo de UMs original.
- NOTA: você não pode modificar as taxas de conversão no Grupo de UMs 2 enquanto existirem documentos em aberto vinculados ao item afetado.
- Você deve fechar todos os documentos em aberto vinculados que contenham o item afetado.
- Depois que todos os documentos que contêm o item afetado forem fechados, você poderá navegar para a definição do grupo de UMs 2 e modificar a taxa de conversão de acordo.
Unidades de medida no cadastro do item
- Um grupo de unidades de medida pode ser muito útil para administrar todas as funções relacionadas ao tamanho do item.
- Depois que um grupo de unidades de medida é atribuído a um cadastro do item, você pode definir códigos de barras, preços e embalagens para o item relacionados a cada unidade de medida dentro do grupo.
Tipos de unidades de medida para um item
- Nos Dados do cadastro do item, definimos três tipos de unidade de medida diferentes:
- Unidade de medida de estoque – essa única unidade de medida é usada para lançar todas as transações de estoque. A unidade de medida do estoque não pode ser alterada depois que as transações forem feitas para esse item. Observe que o campo Unidade de medida de estoque no Cadastro do item não aparece se o grupo Manual for atribuído.
- As Unidades de medida de vendas - Um item pode ter muitas unidades de medida de vendas relacionadas ao item. Cada uma dessas unidades de medida pode ser utilizada em um documento de vendas ou estoque.
- As Unidades de medida de compra - Um item pode ter muitas unidades de medida de compra relacionadas a ele. Cada um desses códigos pode ser utilizado em um documento de compra ou estoque.
- Todos os relatórios e monitoramento de estoque são feitos na unidade de medida de estoque. A verificação de disponibilidade é efetuada para a unidade de medida de estoque.
Unidades de medida em documentos
- Em nosso exemplo de negócio, definimos a unidade de medida de estoque como embalagem. Portanto, o pacote aparecerá como a unidade em todas as transações de estoque.
- Definimos a caixa de papelão para a unidade de medida de compra porque esta é a unidade típica utilizada pelos nossos fornecedores.
- Independentemente de como compramos, podemos optar por vender um produto com embalagens diferentes. Em nosso exemplo, o papel é mais frequentemente vendido embalado como um pacote com 6. Portanto, definimos a unidade de medida de vendas como pacote com 6, de modo que essa medição seja o padrão para nossos documentos de vendas.
- Você pode sobregravar a unidade de medida e os itens por unidade em documentos de marketing, conforme necessário. Por exemplo, você geralmente compra de um fornecedor que entrega um item em caixas de papelão, cada caixa de papelão contém 12 unidades. No entanto, você está experimentando um novo fornecedor que fornecerá o item em caixas. Cada caixa contém 20 unidades. Uma vez que a unidade de medida de compra é uma caixa de papelão, a unidade de medida no pedido de compra é padronizada como caixa de papelão. Desde que a unidade de medida da caixa pertença ao grupo de unidades de medida Papel, você pode substituir "caixa de papelão" e modificar a unidade de medida e os itens por unidade de compra para "engradado" no pedido de compra sem afetar o registro do item. Se a modificação for permanente, você também poderá fazer a mesma modificação na unidade de medida de compra padrão no registro do cadastro do item.
- Lembre-se de que, independentemente da unidade de compra ou venda utilizada em um documento, os lançamentos são sempre feitos na unidade de medida do estoque. Portanto, usando nosso exemplo de negócio, um recebimento de mercadorias para 1 caixa de papelão criará um lançamento de estoque para 24 pacotes, uma vez que cada caixa contém 24 pacotes.
Síntese
- As unidades de medida (UM) são definidas globalmente para uma empresa.
- Um grupo de unidades de medida contém uma lista de unidades de medida e define relações entre as unidades de medida listadas com base em regras de conversão. Ao criar um registro de cadastro do item, você atribui um grupo de unidades de medida.
- Um grupo de unidades de medida definido de forma flexível pode ser atribuído a vários itens e irá conter todas as unidades de medida relevantes de que você precisa para esses itens.
- Um grupo de unidades de medida atribuído a um item pode administrar funções relacionadas ao tamanho do item, como códigos de barras, preço e embalagem para o item relacionado a cada unidade de medida dentro do grupo
- Nos Dados do cadastro do item, definimos três tipos de unidade de medida diferentes: unidades de medida de estoque, vendas e compras. Um item pode ter várias unidades de medida de vendas e compras.
- Cada item tem uma única unidade de medida de estoque atribuída para lançar todas as transações de estoque. Esta configuração não pode ser modificada depois de serem efetuadas transações para o item.
