Configuração de ofertas de ordens de serviço e ordens de serviço

Ao criar uma ordem de serviço, é possível ligar os itens individuais na ordem entre si para formar uma hierarquia. Isso é efetuado inserindo o número do item superior no campo Item superior para um item de nível inferior. Isso é útil se, por exemplo, a categoria de item determinada do item de nível inferior precisar depender da categoria do item de nível superior ao qual está atribuído.

O sistema lança custos automaticamente no objeto de classificação contábil do item superior. Isso também é verdadeiro se, por exemplo, os itens de confirmação não planejados estiverem atribuídos a um item de confirmação planejado.

Nesta parte da unidade, é introduzida a configuração para ofertas de ordem de serviço e ordens de serviço.

Para verificar a configuração de tipos de transação no SAP S/4HANA, no Customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações básicas→Definir tipos de transação.

O tipo de transação padrão no SAP S/4HANA para ofertas de ordem de serviço é SRVQ (oferta de ordem de serviço). Este tipo de operação tem a categoria de transação comercial principal BUS2000116 (ordem de serviço/cotação). Ele também é atualizado para as categorias de transação comercial BUS2000115 (Vendas) e BUS2000126 (Atividade de contato).

As categorias de item usadas para o tipo de transação SRVQ (Oferta de ordem de serviço) estão todas configuradas (para a categoria de transação comercial BUS2000115 (Vendas)) para serem itens de cotação (campo Relevância para cotação definido como 2 É uma cotação). Este também é o motivo pelo qual no app SAP Fiori Procurar ofertas de ordens de serviço, esses documentos SRVQ (oferta de ordem de serviço) são exibidos.

O tipo de transação padrão no SAP S/4HANA para ordens de serviço é SRVO (ordem de serviço). Este tipo de transação também tem a categoria de transação comercial principal BUS2000116 (Ordem de serviço/cotação). Ele também é atualizado para as categorias de transação comercial BUS2000115 (Vendas) e BUS2000126 (Atividade de contato).

As categorias de item utilizadas para o tipo de transação SRVO (Ordem de serviço) estão todas configuradas (para a categoria de transação comercial BUS2000115 (Vendas)) para serem itens de vendas/serviços (campo Relevância para cotação definido como 0 É uma transação de vendas/serviços). Este também é o motivo pelo qual no app SAP Fiori Procurar ordens de serviço, esses documentos SRVO (ordem de serviço) são exibidos.

O tipo de transação SRVT (modelo da ordem de serviço) está disponível para um modelo da ordem de serviço. Ele tem novamente a categoria de transação comercial principal BUS2000116 (ordem de serviço/cotação) e também está atualizado para as categorias de transação comercial BUS2000115 (vendas) e BUS2000126 (atividade comercial).

Como exemplo, o tipo de operação SRVO (ordem de serviço) tem as seguintes definições de configuração principais:

A categoria de item disponível padrão para um item de serviço em uma oferta de serviços é SRQP (item de serviço), SFQS (serviço (preço fixo)) para um item de serviço em uma oferta com um preço fixo, para uma peça de reposição SRQM (peça de reposição) (SFQM (peça de reposição (preço fixo)) para uma peça de reposição com um preço fixo), para um item de despesaSRQE (despesa)(SFQE e uma despesa (preço fixo para venda).

A categoria de item disponível padrão para um item de serviço em uma ordem de serviço é SRVP (item de serviço) (SFOS (serviço (preço fixo)) para um item de serviço com um preço fixo), para uma peça de reposição SRVM (peça de reposição) (SFOM (peça de reposição (preço fixo)) para uma peça de reposição com um preço fixo), para um item de despesa SRVE (despesa) (FFOE (despesa (preço fixo) para um item de vendas (despesa) e um preço fixo para um item de vendas (despesa).

Para verificar a configuração de categorias de item no SAP S/4HANA, no Customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações básicas→Definir categorias de item.

O tipo de objeto do item de serviço, que define o contexto empresarial para a categoria do item, é BUS2000140 (item do produto dos serviços) para a categoria do item SRVP (item do serviço). As outras categorias de item mencionadas têm seu próprio tipo de objeto de item de serviço específico atribuído.

A categoria do item disponível padrão para um item do serviço em um modelo da ordem de serviço é SRTP (item do serviço), para uma peça de reposição SRTM (peça de reposição), para um item de despesa SRTE (despesa) e para um item de vendas SRTS (item de vendas).

A tabela seguinte fornece uma síntese de algumas configurações importantes para as categorias de item mencionadas:

Inicialmente, a configuração no nível da categoria do item chamada Relevância da confirmação foi copiada de um item do modelo da ordem de serviço para um item da ordem de serviço. A configuração para uma categoria do item da ordem de serviço não foi lida e o valor foi simplesmente transferido da categoria do item do modelo. Por isso, era necessário atualizar o código Relevância da confirmação já no item do modelo da ordem de serviço. Este comportamento foi modificado com a nota SAP 2918050 - Processo de cópia de ordem de serviço para o campo 'Relevância para confirmação'. Se esta nota for implementada em um sistema SAP S/4HANA específico, o código Relevância da confirmação pode ser removido com segurança para as categorias do item usadas para itens do modelo da ordem de serviço nesse sistema.

A configuração da determinação de categorias de item para SRVQ (oferta de ordem de serviço), SRVO (ordem de serviço) e SRVT (modelo da ordem de serviço) também foi definida por padrão no sistema.

Além da configuração de tipos de transação para ofertas de ordem de serviço, ordens de serviço e modelos da ordem de serviço, categorias de item e a determinação de categorias de item, também são necessárias configurações de controle de cópia no nível do tipo de transação e da categoria do item. Na configuração padrão disponível para o serviço SAP S/4HANA, estão disponíveis os seguintes exemplos de entradas para controle de cópia (entre outros) no nível do tipo de transação:

As seguintes entradas para controle de cópia no nível da categoria do item estão disponíveis (entre outras):

As configurações do controle de cópia na transação de customizing chamada Definir determinação de categorias de item ao copiar também precisam ser atualizadas. Navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações básicas→Controle de cópia para transações comerciais→Definir determinação de categorias de item ao copiar.

Aqui, é possível ver que, por exemplo, um item de peça de reposição de serviço em uma cotação (categoria de item SRQM), quando copiado para uma ordem de serviço (tipo de transação SRVO), levará a uma peça de reposição na ordem de serviço (categoria de item SRVM). Outro exemplo é o seguinte: um item de serviço em um modelo da ordem de serviço (categoria do item SRTP), quando copiado para uma ordem de serviço (tipo de transação SRVO) levará a um item de serviço nessa ordem de serviço (categoria do item SRVP).

Os modelos da ordem de serviço são utilizados para definir conjuntos reutilizáveis de dados relacionados ao serviço que podem minimizar a quantidade de tempo necessária para criar uma transação de serviço. Um modelo da ordem de serviço descreve somente o escopo dos serviços planejados e não a execução real (cliente e período).

Os modelos da ordem de serviço têm basicamente as mesmas características que as ordens de serviço. As hierarquias de modelos podem ser criadas referenciando um modelo a partir de outro modelo. Dependendo das configurações específicas do controle de cópia no customizing, é possível efetuar o seguinte:

• Crie uma ordem de serviço com base em um modelo da ordem de serviço, como uma transação subsequente.

• Crie um modelo da ordem de serviço com base em uma ordem de serviço, como uma transação subsequente.

FPS02 para SAP S/4HANA 2023 introduziu o conceito de "itens de preço" para os tipos de transação SRVQ, SRVO, MSQ1 e MSO1. Um item de preço é um tipo de item de "preço fixo" que você pode adicionar a uma oferta de serviços ou a uma ordem de serviço enquanto esta oferta de serviços ou ordem de serviço ainda não estiver concluída. Ele pode (por exemplo) ser utilizado em uma situação em que um planejador concorda com um cliente com um preço adicional que o cliente deve pagar, sem querer modificar o planejamento de custos original (ou execução atual) de uma determinada ordem de serviço. Mais tarde, quando for hora de faturar o item de preço, ele precisa ser concluído e, em seguida, você pode utilizar a opção Liberar para faturamento. Após esta etapa, o documento de faturamento pode ser criado.

• No tipo de transação SRVQ, você pode atualizar um item de preço como subitem das categorias de item MSQ1, SFQS e SRQP.
• No tipo de transação SRVO, você pode atualizar um item de preço como subitem das categorias de item MSI1, SBOS, SFOS, SRVP.
• No tipo de transação MSQ1, você pode atualizar um item de preço como subitem da categoria de item MSQ1.
• No tipo de transação MSO1, você pode atualizar um item de preço como subitem da categoria de item MSI1.

Você pode usar o faturamento ad hoc para definir livremente valores e datas de faturamento para itens da ordem de serviço de preço fixo. Esta funcionalidade é especialmente útil se você quiser criar solicitações de documento de faturamento (SDFs) para itens da ordem de serviço de preço fixo com uma longa duração, que você quer poder faturar em datas específicas e não somente quando o item da ordem de serviço está concluído.

Para o faturamento ad hoc, você pode usar as seguintes categorias de item predefinidas:

• Item de serviço com faturamento ad hoc: item de serviço (faturamento ad hoc) (SBOS)
• Item de despesa com faturamento ad hoc: item de despesa (faturamento ad hoc) (SBOE)
• Peça de reposição com faturamento ad hoc: peça de reposição (faturamento ad hoc) (SBOM)
• Item de serviço interempresarial com faturamento ad hoc: serviço ICO (ad hoc) (SVAI)

Para criar as solicitações de documento de faturamento (SDFs) para linhas de solicitação de faturamento em aberto em programas de faturamento, você pode escalonar jobs manualmente usando o report Gerar solicitações de documento de faturamento para ordem de serviço (CRMS4_SRVORD_BDR_GEN). Você pode encontrar o report utilizando o SAP GUI no menu SAP Easy Access em Serviço→Processos de serviço. Este report contém três opções para selecionar para que tipo de itens você quer criar solicitações de documento de faturamento (itens com programa de faturamento, itens da ordem de serviço com fatura calculável e/ou itens de confirmação com fatura calculável).

Os modelos de programa de faturamento permitem a você indicar conjuntos reutilizáveis de dados necessários para criar programas de faturamento ad hoc para itens da ordem de serviço. Você pode usar um modelo de programa de faturamento para criar linhas de solicitação de faturamento (LSFs) para um programa de faturamento ad hoc antecipadamente, de modo que as LSFs possam ser adicionadas automaticamente ao programa de faturamento. Dessa forma, você não precisa criar LSFs manualmente e minimizar o tempo para criar um programa de faturamento ad hoc para um item da ordem de serviço.

As etapas seguintes descrevem como usar um modelo de programa de faturamento para um programa de faturamento ad hoc:

1. Crie um modelo de programa de faturamento utilizando a atividade de customizing SAP Customizing Guia de implementação→Transações→de serviço→Configurações básicas→Programa de faturamento→Criar modelos de programa de faturamento.
2. No modelo de programa de faturamento, crie linhas de modelo de programa de faturamento e insira dados em cada linha de modelo de programa de faturamento que corresponda aos dados para uma linha de solicitação de faturamento (BRL).
3. Ao usar o app Gerenciar ordens de serviço, na guia Faturamento, selecione Criar a partir do modelo ao criar um programa de faturamento ad hoc para um item da ordem de serviço.
4. Na tela popup, procure um modelo de programa de faturamento e selecione aquele que você deseja usar para o programa de faturamento ad hoc. Deste modo, os dados das linhas de modelo de programa de faturamento que você criou são copiados para o programa de faturamento ad hoc como LSFs.

O release 2023 do SAP S/4HANA introduziu a possibilidade de executar uma verificação de disponibilidade para uma peça de reposição (por exemplo, categoria do item SRVM) em uma ordem de serviço. Durante a verificação de disponibilidade (também chamada de verificação ATP), o sistema verifica se um produto contido em uma ordem de serviço pode ser confirmado como disponível (estoque suficiente disponível ou pode ser produzido ou comprado a tempo).

Você pode executar uma verificação ATP para itens de vendas e para itens da peça de reposição em uma ordem de serviço. Para itens da peça de reposição, o sistema executa somente uma verificação ATP simulada. Durante a verificação, o sistema não bloqueia/bloqueia/reserva as peças de reposição de estoque disponíveis. Isso significa que, por exemplo, dois usuários podem acessar o mesmo estoque em paralelo durante a verificação. Para itens de vendas, também é possível uma verificação ATP não simulada: se o tipo ATP estiver definido como C, o sistema bloqueia temporariamente os itens durante a verificação.

Você pode adicionar várias colunas novas e a opção Verificar disponibilidade (por meio da personalização) à lista de itens em uma ordem de serviço. Você precisa selecionar a visão Itens da peça de reposição.

No customizing, a única configuração necessária é atribuir um perfil ATP às categorias de item de peças de reposição relevantes, por exemplo, SRVM.

Ao criar uma cotação de serviços ou uma ordem de serviço, é importante que o profissional de serviços saiba se existe uma garantia válida para o objeto de referência no documento. No serviço SAP S/4HANA, o sistema pode verificar se uma garantia baseada no tempo está atribuída e ainda é válida para o objeto de referência atribuído (equipamento ou local de instalação).

A configuração de uma verificação de garantia consiste nas seguintes etapas:

1. Crie um perfil de garantia no customizing.

   Navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações para transações de serviço→Definir perfil para verificação da garantia.

2. Atribua o perfil de garantia criado ao(s) tipo(s) de transação relevante(s) no customizing.

   Navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações básicas→Definir tipos de transação. Insira o perfil no campo Verificação da garantia, que está disponível para a categoria da transação comercial BUS2000116 Ordem de serviço/cotação.

3. Crie uma característica que represente o tempo de garantia, como WARRANTY_TIME (ou reutilize uma existente).

   Na estrutura de menu do SAP Easy Access, navegue para Logística→Manutenção→Administração de objetos técnicos→Ambiente→Classes→Dados mestre→Características ou insira o código de transação CT04 (e pressione a tecla Enter em seu teclado) no campo de comandos.

   Na próxima etapa, esta característica será definida como um contador de garantia.

4. No customizing, defina a característica criada durante a etapa anterior como um contador de garantia.

   Navegue para Guia de implementação do SAP Customizing→Manutenção e assistência ao cliente→Dados mestre em manutenção e assistência ao cliente→Configurações básicas→Garantias→Definir contadores de garantia.

5. Crie uma garantia-modelo.

   Na estrutura de menu do SAP Easy Access, navegue para Logística→Manutenção→Administração de objetos técnicos→Ambiente→Garantias principais→Criar ou insira o código de transação BGM1 (e pressione a tecla Enter em seu teclado) no campo de comandos.

   Na ficha de registro Serviços, atualize os produtos dos serviços relevantes para a determinação da garantia. Em seguida, selecione cada serviço e, na ficha de registro Contador, atualize o contador criado acima (consulte a etapa 4) por serviço.

6. Atribua a garantia-modelo criada ao objeto técnico relevante (equipamento ou local de instalação).

   Na estrutura de menu do SAP Easy Access, navegue para Logística→Manutenção→Administração de objetos técnicos→Equipamento ou Local de instalação→Modificar. Você também pode usar os códigos de transação IE02 ou IL02 para acessar os objetos técnicos.

   Nota

   A subtela para garantias (subtela 110) deve ser incluída no perfil de visão atribuído à categoria de equipamento ou local de instalação do objeto técnico ao qual a garantia-modelo precisa ser atribuída. Para verificar isso no customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Manutenção e assistência ao cliente→Dados mestre em manutenção e assistência ao cliente→Objetos técnicos→Dados gerais→Definir perfis de visão para objetos técnicos.

7. Verifique os resultados da verificação de garantia em uma ordem de serviço: crie uma nova ordem de serviço e atualize o ID do equipamento ou do local de instalação no campo correspondente no nível do cabeçalho. Se a garantia tiver sido atualizada corretamente, ela será atribuída automaticamente à ordem de serviço e uma mensagem informativa será exibida automaticamente sobre a garantia.

Segue-se uma lista de algumas outras definições de configuração importantes relacionadas a ofertas de ordem de serviço e ordens de serviço:

• Para a determinação do esquema de cálculo, um esquema de documentos precisa ser atribuído ao(s) tipo(s) de transação usado(s) para as ofertas de ordem de serviço e para as próprias ordens de serviço. Como padrão, a entrada Ordem de serviço S1 pode ser usada para todos os tipos de transação para ofertas de ordem de serviço e todos os tipos de transação para ordens de serviço.

  Nota

  Consulte também a lição deste curso chamada: Configuração da determinação de preços para transações de serviço.

  No Customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações básicas→Definir tipos de transação.

• Para definir prioridades para ordens de serviço no customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações básicas→Definir prioridades para transações comerciais.

• Os perfis de serviço e resposta são utilizados para representar acordos de nível de serviços (ANSs) no serviço SAP S/4HANA.

  No customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações para transações de serviço→Definir tempos de disponibilidade e de resposta.

  Esses perfis e suas funcionalidades já foram discutidos anteriormente neste capítulo.

• O tipo de transação SRVQ (oferta de ordem de serviço) normalmente usa um perfil de ação específico chamado SERVICE_QUOTATION (Oferta de ordem: gerar transação subsequente e imprimir).

  Nota

  No sistema de treinamento, este perfil foi removido do tipo de transação SRVQ para poder suportar adequadamente o cenário "nova cotação" (que foi introduzido com FPS02 para o release SAP S/4HANA 2023).

  No Customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações básicas→Definir tipos de transação. É aqui que você pode atribuir um perfil de ação a um tipo de operação (entre outras configurações).

  O próprio perfil é definido utilizando Guia de implementação do customizing SAP→Serviço→Funções básicas→Ações→Ações na transação→Modificar ações e condições→Definir perfis de ação e ações. Observe as configurações do perfil de ação SERVICE_QUOTATION (Oferta de ordem: gerar transação subsequente e imprimir).

  Utilizando as configurações fornecidas neste perfil, o sistema avalia as condições que levam à programação de ações. Mais detalhes sobre a configuração de ações (usando o Post Processing Framework (PPF)) são fornecidos em outro lugar no curso.

• Além da configuração de tipos de transação para ofertas de serviços, ordens de serviço e modelos da ordem de serviço, categorias de item e a determinação de categorias de item, também são necessárias configurações de controle de cópia no nível do tipo de transação e da categoria do item. Para todos esses elementos, as entradas/configurações padrão estão disponíveis no SAP S/4HANA Service.
• FPS02 para SAP S/4HANA 2023 introduziu o conceito de "itens de preço" para os tipos de transação SRVQ, SRVO, MSQ1 e MSO1. Um item de preço é um tipo de item de "preço fixo" que você pode adicionar a uma oferta de serviços ou a uma ordem de serviço enquanto esta oferta de serviços ou ordem de serviço ainda não estiver concluída.
• Você pode usar o faturamento ad hoc para definir livremente valores e datas de faturamento para itens da ordem de serviço de preço fixo. Esta funcionalidade é especialmente útil se você quiser criar solicitações de documento de faturamento (SDFs) para itens da ordem de serviço de preço fixo com uma longa duração, que você quer poder faturar em datas específicas e não somente quando o item da ordem de serviço está concluído. Os modelos de programa de faturamento também podem ser definidos.
• Você pode definir e executar uma verificação de disponibilidade para uma peça de reposição (por exemplo, categoria do item SRVM) em uma ordem de serviço.
• O sistema pode verificar se uma garantia baseada no tempo está atribuída e ainda é válida para o objeto de referência atribuído (equipamento ou local de instalação) ao criar uma oferta de serviços ou uma ordem de serviço. Esta verificação de garantia precisa ser configurada.