Configurando o faturamento de serviços

Na última parte deste capítulo, são introduzidas as principais definições de configuração relacionadas ao faturamento do cliente para o processo de serviço no local.

Nos cenários de serviço SAP S/4HANA discutidos neste curso, o documento de solicitação de documento de faturamento com base no qual o cliente é faturado é um documento com um tipo de faturamento como tipo de documento. Este tipo de documento de faturamento é chamado Cliente. Conf.serv.admin. SDF (SVCB) no sistema SAP S/4HANA padrão.

As atividades de customizing para faturamento precisam ocorrer no SAP S/4HANA Sales e também no SAP S/4HANA Service.

As seguintes configurações são requisitos para poder usar o faturamento para transações de serviço:

• A estrutura organizacional foi configurada. Para o faturamento, é necessária a definição de uma organização de vendas.

• Os tipos de documento de vendas do SAP S/4HANA precisam ser definidos. Estes são atribuídos posteriormente aos tipos de transação de serviço para permitir o faturamento de transações de serviço mediante a utilização de solicitações de documento de faturamento: mesmo que uma solicitação de documento de faturamento seja um documento de faturamento (usando um tipo de faturamento), para poder criar a mesma, o sistema usa um tipo de documento de vendas com itens com uma categoria do item de vendas configurada para faturamento relacionado à ordem.

  No Customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Vendas e distribuição→Vendas→Documentos de vendas→Cabeçalho do documento de vendas→Definir tipos de documento de vendas.

  Um exemplo de um tipo de documento de vendas é Confirmação de serviço eBDR (BSVC).

• As categorias de item de vendas do SAP S/4HANA precisam ser configuradas. Um motivo para isso é que as categorias de item de vendas do SAP S/4HANA são mapeadas posteriormente para categorias de item específicas no serviço SAP S/4HANA para permitir o faturamento por meio da utilização de solicitações de documento de faturamento. Um exemplo de uma categoria de item de vendas utilizada para isso é Item de serviço eBDR (CS01). Esta categoria do item foi configurada para usar o faturamento relacionado à ordem (usando o campo Relevância para o faturamento).

  Outro motivo para definir categorias de item de vendas é porque os itens de vendas em transações de serviço são replicados para ordens do cliente no SAP S/4HANA Sales. Em seguida, essas ordens do cliente podem ser convergidas com as solicitações de documento de faturamento correspondentes (e outros documentos de vendas faturáveis) para criar documentos de faturamento combinados.

  No Customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Vendas e distribuição→Vendas→Documentos de vendas→Item do documento de vendas→Definir categorias de item.

• Para cada categoria do item no serviço SAP S/4HANA que requer faturamento, para a categoria da transação comercial Vendas (BUS2000115), é necessário definir a relevância para o faturamento. As configurações de relevância para o faturamento aplicáveis para itens em Serviço incluem o seguinte:

  • Não relevante para faturamento
  • Faturamento após liberação do contrato (B)
  • Faturamento relacionado à transação após conclusão (D)
  • Faturamento relacionado à confirmação de serviço (K)

  Para isso, no customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações globais→Definir categorias de item e selecione o ícone IMG - Atividade.

  Selecione a categoria do item de serviço e clique duas vezes na pasta Atribuição de categorias de transação comercial. Selecione Vendas (BUS2000115) e clique duas vezes em Item do customizing. Aqui, a configuração mencionada para a relevância para o faturamento pode ser encontrada.

  Um exemplo disso é o seguinte: a categoria do item de confirmação de serviço SVCP (produto dos serviços) é definida como D (faturamento relacionado à transação após conclusão).

• Os tipos de documento de faturamento precisam ser definidos e atribuídos posteriormente aos tipos de transação usados no serviço SAP S/4HANA, em combinação com os tipos de documento de vendas a serem usados para as solicitações de documento de faturamento (SDFs).

  No Customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Vendas e distribuição→Faturamento→Documentos de faturamento→Definir tipos de documento de faturamento.

  Consulte o último item desta lista para o caminho de menu em Customizing, onde esses tipos de documento de faturamento são depois atribuídos aos tipos de transação usados no SAP S/4HANA Service.

• As configurações de controle de cópia entre os tipos de documento de vendas usados em background para criar as solicitações de documento de faturamento e os tipos de documento de faturamento usados para as solicitações de documento de faturamento também precisam ser atualizados. Por exemplo, o tipo de documento de vendas de origem BSVC (Confirmação de serviço eBDR) e o tipo de documento de faturamento de destino SVCB (Ref. Conf.serv.admin. SDF), que é usada para as solicitações de documento de faturamento reais. Configurações de controle de cópia entre os tipos de documento de faturamento usados para as solicitações de documento de faturamento (SVCB (cliente Conf.serv.admin. SDF)) e o(s) tipo(s) de documento de faturamento utilizado(s) para as faturas reais que são enviadas ao(s) cliente(s), por exemplo, F2 (fatura (F2)), também precisam ser atualizados.

  No Customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Vendas e distribuição→Faturamento→Documentos de faturamento→Atualizar controle de cópia para documentos de faturamento.

• Primeiro, é necessário definir o(s) tipo(s) de documento(s) de vendas, categorias de item de vendas (com configurações relevantes), tipos de faturamento para as solicitações de documento de faturamento e faturas enviadas ao(s) cliente(s) e configurações de controle de cópia para faturamento. A próxima etapa é atribuir esses tipos de documento aos tipos de transação relevantes no serviço SAP S/4HANA.

  No Customizing, navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Serviço→Funções básicas→Faturamento→Atribuir tipos de transação de serviço a tipos de solicitação de documento de faturamento.

  Aqui, o tipo de documento de vendas usado em background ao criar as solicitações de documento de faturamento e o tipo de faturamento a ser usado para elas são atribuídos a cada tipo de transação usado no serviço SAP S/4HANA. É possível encontrar entradas para confirmações de conserto, contratos de prestação de serviços, confirmações de serviço e ordens de serviço.

  Por tipo de transação, um mapeamento também precisa ser atualizado entre cada categoria de item do serviço SAP S/4HANA e a categoria do item de vendas do SAP S/4HANA, que é usada em background ao criar as solicitações de documento de faturamento.

O faturamento ad hoc é um método estruturado de faturamento de serviço que não está em conformidade com regras de programa de faturamento periódico ou por marcos, mas que permite a você definir livremente valores e datas de faturamento.

Você pode usar um programa de faturamento ad hoc para definir as datas em que o faturamento deve ocorrer e o valor que deve ser faturado. Para cada data de faturamento, o sistema gera uma linha de solicitação de faturamento. Além disso, você pode indicar opcionalmente o período de liquidação que uma linha de solicitação de faturamento individual abrange.

Uma funcionalidade disponível com faturamento ad hoc é chamada Faturamento do valor líquido restante. Esta funcionalidade permite que o sistema gere automaticamente uma linha de solicitação de faturamento com todo o valor líquido restante do contrato de prestação de serviços ou item da ordem de serviço. A data de faturamento desta linha de solicitação de faturamento é definida como a data atual por padrão.

O faturamento ad hoc permite um valor total de faturamento superior, inferior ou igual ao seu valor líquido do item. Por isso, você deve definir o código O programa de faturamento está finalizado para que o sistema saiba que o programa de faturamento está finalizado. Isso significa que não deve ser planejado mais nenhum valor de faturamento. Depois de você definir o código, o status de faturamento do item de faturamento ad hoc é definido como completamente faturado quando todas as linhas de solicitação de faturamento no programa de faturamento forem faturadas.

Ao contrário dos itens do contrato de serviços, cujos preços são calculados com base no período de validade do contrato, os itens de faturamento ad hoc podem ser definidos como um preço fixo usando um tipo de condição de preço do montante do item manual (PMV1). Ao efetuar isso, o valor líquido do item de faturamento ad hoc é sempre fixado no montante do item manual que você indica, apesar da modificação do respectivo período de validade.

As definições de configuração seguintes são necessárias para a utilização do faturamento ad hoc para contratos de prestação de serviços e ordens de serviço:

• Configurar um tipo de programa de faturamento para faturamento ad hoc. No Customizing, navegue para: Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações básicas→Programa de faturamento→Definir tipos de programa de faturamento. Para o tipo de programa de faturamento que você quer usar, para o campo BilPlanUse, selecione a opção Faturamento ad hoc.
• Atribua seu tipo de programa de faturamento para faturamento ad hoc à categoria do item para a qual você quer usar o faturamento ad hoc. No Customizing, navegue para: Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações básicas→Programa de faturamento→Atribuir tipo de programa de faturamento à categoria do item.

As configurações de customizing predefinidas para o faturamento de contrato de prestação de serviços ad hoc incluem o tipo de transação SC e a categoria de item Item do contrato de serviços (faturamento ad hoc) (SCNB).

Para a ordem de serviço, as seguintes categorias de item predefinidas estão disponíveis para faturamento ad hoc:

• Item de produto de serviços (faturamento ad hoc) (SBOS)
• Item de despesa (faturamento ad hoc) (SBOE)
• Peça de reposição (faturamento ad hoc) (SBOM)
• Item de serviço interempresarial (faturamento ad hoc) (SVAI)

Também existe uma funcionalidade disponível que permite a utilização da classificação fiscal alternativa em ordens de serviço e confirmações de serviço.

O campo Classificação fiscal alternativa na guia Faturamento nesses documentos permite que você escolha (utilizando uma lista de opções) se uma transação de serviço é isenta de imposto ou tributável.

• As solicitações de documento de faturamento (SDFs) são geradas quando uma transação de serviço tiver sido concluída e liberada para faturamento. Eles aparecem na lista de documentos de faturamento juntamente com outros documentos de vendas faturáveis do SAP S/4HANA, como ordens do cliente e solicitações de nota de débito.
• Um cliente pode ser faturado pelos recursos planejados em uma ordem de serviço (Preço fixo) ou pelos recursos realmente utilizados e registrados em uma confirmação de serviço (Tempo e material).
• As seguintes configurações são requisitos para poder usar o faturamento para transações de serviço: configurar a estrutura organizacional, configurar tipos de documento de vendas do SAP S/4HANA e atribuí-los a tipos de transação de serviço, definir categorias de item de vendas do SAP S/4HANA e mapeá-los para categorias de item de serviço, definir a relevância para o faturamento por categoria do item de serviço, definir tipos de documento de faturamento e atribuí-los aos tipos de transação usados no SAP S/4HANA Service (em combinação com os tipos de documento de vendas a serem usados para as solicitações de documento de faturamento) e controlar todas as configurações relevantes.
• Você pode definir o faturamento ad hoc para contratos de prestação de serviços e ordens de serviço. O faturamento ad hoc é um método estruturado de faturamento de serviço que não está em conformidade com regras de programa de faturamento periódico ou por marcos, mas que permite a você definir livremente valores e datas de faturamento.