Configurando uma categoria de item

As categorias de item são definidas no customizing. Navegue para Guia de implementação do customizing SAP→Transações→de serviço→Configurações básicas→Definir categorias de item.

Ao definir uma categoria de item, é atribuído um tipo de objeto de item de serviço (o campo Tipo de objeto). Isso define o contexto empresarial para a categoria do item. Um exemplo é o tipo de objeto de item de serviço Item de material de serviço (BUS2000146), que está atribuído à categoria de item SRVM (Peça de reposição).

Além do tipo de objeto, o campo Tipo de objeto de status precisa ser preenchido. Ele indica com que tipo de objeto de status deve ser criado o objeto de status de um item da transação comercial. Se este campo for deixado em branco, o tipo de objeto de status COI (item da ordem CRM) é utilizado para o item.

As categorias de item também são atribuídas a categorias de transação comercial específicas (como Vendas (BUS2000115) e Ordem de serviço/cotação. (BUS2000116)) com definições de configuração específicas por categoria. Um exemplo é configurar se um item é relevante para a determinação do preço, que está definido para a categoria da transação comercial Vendas (BUS2000115). Outro exemplo é configurar se um item é relevante para o cálculo de custos, que é definido para a categoria de transação comercial Ordem de serviço/cotação. (BUS2000116).

Outro exemplo de uma configuração no nível da categoria da transação comercial para uma categoria do item é exibido. A figura anterior mostra a categoria do item SRQS (Item de vendas) para a categoria de transação comercial Vendas (BUS2000115). A Entrada 2 é uma cotação no campo Relevância para cotação pode ser usada para indicar que a categoria do item representa um item da oferta de ordem de serviço. Se todas as categorias de item usadas para um determinado tipo de transação estiverem configuradas desta forma, o tipo de transação representa uma oferta de ordem de serviço em vez de, por exemplo, uma ordem de serviço. Isso significaria que este tipo de transação está disponível para seleção no app SAP Fiori Criar oferta de ordem de serviço.

Semelhante ao que foi discutido para um tipo de transação, vários perfis e procedimentos também podem ser atribuídos no nível do item. Um exemplo é um esquema de textos que contém tipos de texto disponíveis no nível do item. Outro exemplo é um perfil de dados organizacionais que controla a determinação automática de unidades organizacionais na transação no nível do item.

Além de perfis e procedimentos, outros campos de configuração específicos estão disponíveis na definição de uma categoria do item. Um exemplo é o campo Abrangência da estrutura, que indica que se um item for composto por um produto com uma estrutura, esta estrutura deve ser explodida automaticamente na transação comercial como um item principal com um ou mais subitens.

As relações hierárquicas entre itens também podem ser definidas em um documento de serviço (por exemplo, uma ordem de serviço) atribuindo um ou mais subitens a um item de nível superior. Exemplos seriam uma peça de reposição necessária para executar um determinado serviço ou um serviço complexo composto por vários serviços individuais.

A categoria de um subitem depende da categoria do item superior ao qual está atribuído.

É possível executar e simular verificações de crédito para ordens de serviço e respectivos itens. A verificação de crédito e a simulação da verificação de crédito são baseadas nas regras de verificação que foram definidas para os pagadores (parceiros de negócios) atribuídos aos itens da ordem de serviço.

As verificações de crédito são executadas automaticamente quando a ordem de serviço é salva com o status Liberado. O resultado da verificação de crédito é exibido no status de crédito para os itens da ordem de serviço e a ordem de serviço.

Se todos os itens da ordem de serviço passarem na verificação de crédito, você pode continuar com a ordem de serviço. Um compromisso que corresponde ao valor bruto verificado é transferido para o compromisso no SAP Credit Management. Se a verificação de crédito falhar para os itens da ordem de serviço, você deve liberar os itens manualmente no SAP Credit Management.

A verificação de crédito é executada para itens de vendas que foram adicionados a uma ordem de serviço. Se o item de vendas passar na verificação de crédito, o sistema cria uma ordem do cliente e atualiza o compromisso usado para ordens do cliente. Se a verificação de crédito falhar para o item de vendas, o sistema não cria uma ordem do cliente e você precisa aprovar primeiro o item de vendas na administração de crédito.

A simulação de verificação de crédito permite que você veja o resultado possível da verificação de crédito antes de salvar a ordem de serviço com o status Liberado. Você pode simular uma verificação de crédito para itens com qualquer status, exceto Concluído.

O resultado da simulação não modifica o status de crédito exibido para a ordem de serviço e os respectivos itens relacionados. Ele não modifica o compromisso ou bloqueia a continuação do processamento da ordem de serviço.

Você pode executar a verificação de crédito ou a simulação de verificação de crédito se o parceiro de negócios que foi inserido nos itens da ordem de serviço como pagador tiver a função de administração de crédito (UKM000) atribuída.

Você configura a administração de crédito no customizing mediante Financial Supply Chain Management→Administração de crédito→Integração com contabilidade de clientes e Vendas e distribuição→Integração com serviço.

 Execute as seguintes atividades de configuração para configurar a administração de crédito:

• Desativar SAP Credit Management
• Definir área de controle de créditos
• Definir segmento de crédito
• Atribuir área de controle de créditos e segmento de crédito
• Atribuir área de vendas a área de controle de créditos

 Execute as seguintes atividades de configuração para ativar a administração de crédito para ordens de serviço e itens da ordem de serviço:

• Ativar a administração de crédito em transações de serviço (também pode ser efetuado a partir do tipo de transação)
• Ativar verificação de crédito em itens (também pode ser efetuado a partir da categoria do item)

Você pode verificar se as categorias de compromisso fornecidas como valores propostos cumprem seus requisitos empresariais. Você pode efetuar suas próprias configurações usando o seguinte: Financial Supply Chain Management→Administração de crédito→Monitoramento de riscos de crédito→Atualização do compromisso→Definir categorias de responsabilidade.

• As categorias de item são utilizadas para representar os serviços reais necessários. Eles indicam as características e atributos dos vários itens de transação comercial e, por isso, controlam o modo como esses itens são processados.
• As três principais etapas do processo para configurar uma categoria do item são: definir a categoria do item, atribuir categorias da transação comercial e configurar o processo/linha do documento no nível do item.
• Vários perfis e procedimentos podem ser atribuídos no nível do item. Um exemplo é um esquema de textos.
• As relações hierárquicas entre itens podem ser definidas em um documento de serviço atribuindo um ou mais subitens a um item de nível superior.
• Estão disponíveis funcionalidades adicionais e várias outras configurações no nível do item, como itens configuráveis e a configuração de uma verificação de crédito (usando a administração de crédito).