Einen Positionstyp konfigurieren

Positionstypen werden im Customizing definiert. Navigieren Sie zu SAP Customizing Einführungsleitfaden→Service→Vorgänge→Grundeinstellungen→Positionstypen definieren.

Bei der Definition eines Positionstyps wird ein Servicepositionsobjekttyp zugeordnet (Feld Objekttyp). Dadurch wird der Geschäftskontext für den Positionstyp definiert. Ein Beispiel ist der Servicepositionsobjekttyp Servicematerialposition (BUS2000146), der dem Positionstyp SRVM (Ersatzteil) zugeordnet ist.

Neben dem Objekttyp muss das Feld Statusobjekttyp gefüllt werden. Es gibt an, mit welchem Statusobjekttyp das Statusobjekt einer Geschäftsvorgangsposition angelegt werden soll. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird der Statusobjekttyp COI (CRM-Auftragsposition) für die Position verwendet.

Positionstypen werden auch bestimmten Geschäftsvorgangstypen (z.B. Verkauf (BUS2000115) und Serviceauftrag/-angebot (BUS2000116)) mit spezifischen Konfigurationseinstellungen pro Kategorie. Ein Beispiel ist die Konfiguration, ob eine Position für die Preisfindung relevant ist, die für den Geschäftsvorgangstyp Verkauf (BUS2000115) festgelegt ist. Ein weiteres Beispiel ist die Konfiguration, ob eine Position für die Kalkulation relevant ist, die für den Geschäftsvorgangstyp Serviceauftrag/-angebot gesetzt ist. (BUS2000116).

Ein weiteres Beispiel für eine Einstellung auf Geschäftsvorgangstypebene für einen Positionstyp wird gezeigt. Die vorherige Abbildung zeigt den Positionstyp SRQS (Verkaufsposition) für den Geschäftsvorgangstyp Verkauf (BUS2000115). Der Eintrag 2 ist ein Angebot im Feld Relevanz für Angebot kann verwendet werden, um anzugeben, dass der Positionstyp eine Serviceauftragsangebotsposition darstellt. Wenn alle Positionstypen, die für eine bestimmte Vorgangsart verwendet werden, auf diese Weise konfiguriert sind, stellt die Vorgangsart ein Serviceauftragsangebot dar, anstatt z.B. einen Serviceauftrag. Dies würde bedeuten, dass diese Vorgangsart in der SAP-Fiori-App Serviceauftragsangebot anlegen zur Auswahl steht.

Ähnlich wie bei einer Vorgangsart können auch verschiedene Profile und Verfahren auf Positionsebene zugeordnet werden. Ein Beispiel ist ein Textschema, das verfügbare Textarten auf Positionsebene enthält. Ein weiteres Beispiel ist ein Organisationsdatenprofil, das die automatische Ermittlung von Organisationseinheiten im Vorgang auf Positionsebene steuert.

Neben Profilen und Schemata stehen bei der Definition eines Positionstyps weitere spezifische Konfigurationsfelder zur Verfügung. Ein Beispiel ist das Feld Strukturumfang, das angibt, dass eine Position, die aus einem Produkt mit einer Struktur besteht, im Geschäftsvorgang automatisch als Hauptposition mit einer oder mehreren Unterpositionen aufgelöst werden soll.

Hierarchische Beziehungen zwischen Positionen können auch in einem Servicebeleg (z.B. einem Serviceauftrag) definiert werden, indem einer übergeordneten Position eine oder mehrere Unterpositionen zugeordnet werden. Beispiele sind ein Ersatzteil, das zur Ausführung einer bestimmten Serviceleistung benötigt wird, oder eine komplexe Serviceleistung, die aus mehreren Einzelleistungen besteht.

Der Positionstyp einer Unterposition hängt vom Positionstyp der übergeordneten Position ab, der sie zugeordnet ist.

Es ist möglich, Kreditprüfungen für Serviceaufträge und deren Positionen durchzuführen und zu simulieren. Die Kreditprüfung und die Kreditprüfungssimulation basieren auf den Prüfregeln, die für die Regulierer (Geschäftspartner) definiert wurden, die den Serviceauftragspositionen zugeordnet sind.

Kreditprüfungen werden automatisch durchgeführt, wenn der Serviceauftrag mit dem Status Freigegeben gesichert wird. Das Ergebnis der Kreditprüfung wird im Kreditstatus für die Serviceauftragspositionen und den Serviceauftrag angezeigt.

Wenn alle Serviceauftragspositionen die Kreditprüfung bestehen, können Sie mit dem Serviceauftrag fortfahren. Ein Obligo, das dem geprüften Bruttowert entspricht, wird an das Obligo im Credit Management übergeben. Wenn die Serviceauftragspositionen die Kreditprüfung nicht bestehen, müssen Sie die Positionen manuell im Credit Management freigeben.

Die Kreditprüfung wird für Verkaufspositionen durchgeführt, die zu einem Serviceauftrag hinzugefügt wurden. Wenn die Verkaufsposition die Kreditprüfung besteht, legt das System einen Kundenauftrag an und aktualisiert das Obligo, das für Kundenaufträge verwendet wird. Wenn die Verkaufsposition die Kreditprüfung nicht besteht, legt das System keinen Kundenauftrag an, und Sie müssen die Verkaufsposition zunächst im Credit Management genehmigen.

Mit der Kreditprüfungssimulation können Sie das mögliche Kreditprüfungsergebnis sehen, bevor Sie den Serviceauftrag mit dem Status Freigegeben sichern. Sie können eine Kreditprüfung für Positionen mit einem beliebigen Status außer Erledigt simulieren.

Das Ergebnis der Simulation ändert nicht den Kreditstatus, der für den Serviceauftrag und die zugehörigen Positionen angezeigt wird. Es ändert weder das Obligo noch blockiert es die weitere Bearbeitung des Serviceauftrags.

Sie können die Kreditprüfung oder die Kreditprüfungssimulation durchführen, wenn dem Geschäftspartner, der in den Serviceauftragspositionen als Regulierer eingegeben wurde, die Credit-Management-Rolle (UKM000) zugeordnet ist.

Sie richten das Credit Management im Customizing unter Financial Supply Chain Management→Credit Management→Integration mit der Debitorenbuchhaltung und dem Vertrieb→Integration mit Service ein.

 Führen Sie die folgenden Konfigurationsaktivitäten aus, um das Credit Management einzurichten:

• SAP Credit Management deaktivieren
• Kreditkontrollbereich definieren
• Kreditsegment definieren
• Kreditkontrollbereich und Kreditsegment zuordnen
• Vertriebsbereich zu Kreditkontrollbereich zuordnen

 Führen Sie die folgenden Konfigurationsaktivitäten aus, um das Credit Management für Serviceaufträge und Serviceauftragspositionen zu aktivieren:

• Kreditmanagement in Servicevorgängen aktivieren (kann auch aus der Vorgangsart heraus erfolgen)
• Kreditprüfung für Positionen aktivieren (kann auch aus dem Positionstyp heraus erfolgen)

Sie können prüfen, ob die Obligotypen, die als Standardwerte bereitgestellt werden, Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Eigene Einstellungen können Sie über Financial Supply Chain Management→Credit Management→Kreditrisikoüberwachung→Obligofortschreibung→Obligotypen definieren vornehmen.

• Positionstypen werden verwendet, um die tatsächlich benötigten Serviceleistungen darzustellen. Sie legen die Eigenschaften und Attribute der verschiedenen Geschäftsvorgangspositionen fest und steuern somit, wie diese Positionen verarbeitet werden.
• Die drei Hauptprozessschritte zum Konfigurieren eines Positionstyps sind: Positionstyp definieren, Geschäftsvorgangstypen zuordnen und Prozess/Belegzeile auf Positionsebene konfigurieren.
• Auf Positionsebene können verschiedene Profile und Schemata zugeordnet werden. Ein Beispiel ist ein Textschema.
• Hierarchische Beziehungen zwischen Positionen können in einem Servicebeleg definiert werden, indem einer übergeordneten Position eine oder mehrere Unterpositionen zugeordnet werden.
• Zusätzliche Funktionen und mehrere andere Einstellungen sind auf Positionsebene verfügbar, z.B. konfigurierbare Positionen und die Konfiguration einer Kreditprüfung (mit Credit Management).