以下のデモでは、案件から見積までの重要な販売プロセスの 1 つである、SAP Sales Cloud の活用例を紹介します。
SAP Sales Cloud は、重要な販売プロセスを合理化および自動化し、販売者に AI ベースのレコメンデーションを提供する方法をご紹介しています。
まとめ
このビデオでは、SAP Sales Cloud V2 によって案件から見積までのプロセスがどのように合理化されるかについて説明しました。
SAP Sales Cloud でこのプロセスを管理する方法の概要を以下に示します。
- 案件管理
パーソナライズされたダッシュボードには、アカウント、セールスサイクル、または終了日付別に迅速にフィルタリングできるすべての案件が表示されます。
機会を選択すると、タスク、機械学習データ、スコアリング傾向、エンゲージメントなどの詳細が表示されます。クイックビューにより、ユーザは必要な詳細を確認することができます。
ガイドセリングでは、ユーザに次の最適なアクションが提供されます。
ユーザは、すべての製品の概要を把握し、必要に応じて調整し、更新された価格設定情報をバックエンドから直接確認することができます。また、取引に関与する追加担当者を関与させることもできます。
- Microsoft Teams 統合
他の部門の同僚とのコラボレーションの機会に基づいて、新しいチームルームを生成することができます。
案件を Teams 内に埋め込むことができます。これにより、活動および更新をプラットフォームから直接行うことができます。
- 販売見積の登録
販売見積が迅速に登録および調整されます。
見積をプレビューし、カスタマイズ可能なテンプレートに印刷し、デジタル署名のために顧客に送信することができます。
- 取引終了
得意先が見積にデジタル署名すると、見積が受注に設定され、取引が確定されます。