購買管理のマスタデータ
供給元および条件
供給元決定
購買最適化
伝票承認手続
特殊調達プロセス
選択された追加カスタマイジングトピック
仕入先評価
追加情報 - コース内容なし

追加の特殊機能の配置

Objective

After completing this lesson, you will be able to 調達の特殊機能の検証

購買依頼と購買発注のテンプレート

この図は、購買依頼および購買発注のテンプレートを示しています。各スクリーンショットにはラベルが付けられています。

ユーザ固有テンプレートまたは共有テンプレートを使用すると、効率が向上し、頻繁に発注または依頼する品目の購買依頼および購買発注を登録時のデータ入力に伴う労力が軽減されます。共有テンプレートはすべてのユーザが使用できます。

テンプレートは、以下のトランザクションで使用することができます。

  • 購買発注の登録 (ME21N)
  • 購買発注変更 (ME22N)
  • 購買依頼登録 (ME51N)
  • 購買依頼変更 (ME52N)

これらのトランザクションで、テンプレートとして保存またはテンプレートからロードボタンを選択します。ダイアログボックスに、テンプレートを保存、ロード、または削除するオプションが表示されます。テンプレートを保存するときに、テンプレートを共有テンプレートとして定義することができます。テンプレートをロードするときに、新しい購買伝票に明細データのみをコピーするか、ヘッダと明細データの両方をコピーするかを指定することができます。

すべてのユーザが使用することができる共有テンプレートを保存および削除するには適切な権限が必要であり、この権限は権限オブジェクト M_TEMPLATE (共有テンプレートの登録/変更/削除) を使用して設定することができます。ユーザをコピーする場合、コピーするユーザのユーザ固有のテンプレートは、新しいユーザマスタレコードにコピーされます。

購買依頼と購買発注の未転記および仮保存

購買管理における未転記および仮保存

購買依頼および購買発注は仮保存および未転記にすることもできます。未転記および仮保存機能を使用して、不完全な購買伝票を後で最終処理するために暫定的に保存することができます。

未転記および仮保存機能の特性

未転記機能:

  • 在庫/購買管理の観点から完全な伝票が必要

  • 財務管理 (予算など) におけるエラーが許容される

  • 勘定未確定債務は登録されない

  • 後続アクティビティを無効化

  • 伝票の完了を要求するためのワークフローをトリガできる

仮保存機能:

  • 伝票の各種エラーが許容される

  • 後続アクティビティ (購買依頼の購買発注への変換や購買発注の入庫の転記など) を無効化

  • 包括注文書ではサポートされていません。

未転記および仮保存機能を使用する場合は、在庫/購買管理のカスタマイジングで購買管理→購買管理関連データ→有効化: 購買伝票の '未転記および仮保存' を選択して、クライアントレベルで有効化する必要があります。

仮保存されている購買依頼および購買発注は、伝票概要で新しい選択バリアントを使用して簡単に見つけることができます。

未転記の伝票を完了するには、以下のワークフローテンプレートを使用することができます。

  • WS 11000012 (購買依頼の完了)

  • WS 11000013 (購買発注の完了)

注記

購買発注管理 SAP Fiori アプリには、未転記機能と仮保存機能がありません。代わりに、ドラフト機能があります。保存せずにアプリを閉じると、ドラフトが登録されます。このドラフトは、次回アプリを起動したときに再開したり、破棄したりできます。ただし、ドラフトは MRP に関連しません。

複数勘定設定

金額基準の複数勘定設定

ビジネス機能 LOG_MM_MAA_1 が有効化されている場合は、購買依頼および購買発注を登録するときに、金額基準配賦を使用できるようになりました。これは特に、小額の割合基準配賦または数量基準配賦によって丸めの問題が発生する場合に有効です。

複数勘定設定は、配送費用に対しても可能です。このプロセスでは、配送費用は商品明細の配賦キーに基づいて配賦されます。

購買依頼および購買発注明細の複数勘定設定では、以下の 3 つの配賦方法から選択することができます。

  • 数量基準配賦
  • 比率基準配分
  • 金額基準付替

複数勘定設定の評価

複数勘定設定の評価

ビジネス機能 LOG_MM_MAA_1 には、購買発注明細 (複数勘定設定あり) の評価入庫を転記するオプションもあります。このことによって、請求書受領を待つ必要がなくなるため、未確定債務をより迅速に削減することができます。

また、勘定設定のある購買発注明細の入庫を転記するためのさまざまなオプションもあります。購買発注明細では、以下を定義することができます。

  • 評価入庫予定

  • 非評価品目入庫予定

  • 入庫予定なし

勘定設定のある購買発注明細に対して評価入庫を使用する場合、未確定債務は入庫時にすでに減額されています。

入庫時に複数勘定設定の配賦を変更する必要がある場合は、BAdI MB_ACCOUNTING_DISTRIBUTE を使用することができます。ただし、変更することができるのは勘定設定オブジェクト間の配賦のみであり、勘定設定オブジェクト自体は変更できません。

請求書照合時にパーソナライズされた配賦ロジックを導入する場合は、BAdI MRM_DISTRIBUTION_MAA を使用することができます。

ヒント

複数勘定設定のある外注明細には、評価入庫が必要です。

前払金および支払保留

前払金処理

ビジネス機能 LOG_MMFI_P2P を使用すると、購買発注における前払金と支払保留を計画することができます。

前払金の金額は、購買発注のヘッダレベルまたは明細レベルで、パーセント値または絶対額として入力することができます。また、前払金の支払期日を定義することもできます。前払金モニタは、前払金を発生させる必要があるか、またはすでに発生した購買発注を監視する場合に役立ちます。前払金モニタは、購買管理レポート機能に含まれます。アクセスするには、ロジスティクス→在庫/購買管理→購買管理→購買発注→レポート→購買発注の前払金モニタ (ME2DP) を選択します。必要な権限がある場合は、前払金モニタから前払金請求および前払金を転記することができます。

前払金請求および前払金は、厳密には FI プロセスとなります。これらの処理では、在庫/購買管理の伝票は生成されません。

前払金請求と前払金は、購買発注履歴では別々に表示されます。前払金がある購買発注についてロジスティクス請求書照合に請求書を入力するときに、前払金を請求書で消し込むかどうか、およびどの前払金を指定するかを定義することができます。

SAP Foreign ラウンチパッドで、購買発注前払金の監視アプリを使用することができます。

支払保留

支払保留

購買発注の全額を即時に支払わない場合 (たとえば、複雑な機械などの場合)、支払保留を計画することができます。支払保留は請求書が転記されるときに考慮されて請求書金額から控除され、後で支払われます。

オプション: 特殊ケースの購買依頼の登録および変換

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