Revisión de la gestión de personalización

Administrador de personalización es un área del menú Administrador de Ariba que contiene varias tareas que permiten a los administradores personalizar determinados aspectos de su sitio de SAP Ariba Spend Management.

• Parámetros
• Opciones de marca
  • Acuerdo de licitador
  • Mensaje de bienvenida de proveedor
  • Título del navegador
  • Mensaje de servicio al cliente
  • Logotipo de la empresa
• Información de configuración de campo (campos creados y actualizados por SAP Ariba)
• Enumeraciones

El Administrador de personalización permite a los administradores personalizar determinados aspectos de su sitio de la solución SAP Ariba Spend Management. Hay ciertas áreas que pertenecen a las soluciones de SAP Collaborative Sourcing que se tratarán en este curso. Sin embargo, hay algunas tareas en esta área que no se aplicarán a las soluciones de SAP Collaborative Sourcing y no se tratarán en este curso. Este curso cubrirá las siguientes áreas:

Configuración de marca: incluye información como el Acuerdo de licitador, el Mensaje de bienvenida del proveedor, el Título del navegador y el Mensaje de servicio al cliente.

Enumeraciones: Algunos campos personalizados que cree pueden ser una respuesta de texto que tendrá una lista de opciones para seleccionar. Los valores disponibles para la selección se controlan mediante listas de enumeración que pueden gestionar los usuarios con el permiso Administrador de clientes.

Configuración de campo: si bien los clientes no tendrán acceso a esta parte del sitio, ya que SAP Ariba es responsable de crear y actualizar campos dentro de su suite de SAP Ariba Spend Management, hay información que es útil saber cuando busca crear campos de cabecera personalizados. Este módulo proporcionará información útil para solicitar la creación de nuevos campos.

• Contactos de asistencia designados a través de una solicitud de servicio o un administrador de clientes puede cambiar los controles a nivel de sitio según el nombre del parámetro.
• Los parámetros son únicos para cada solución de SAP Ariba; dentro de un territorio integrado en una suite, un administrador de clientes vería diferentes conjuntos de parámetros en Administración central frente a Administración.
  • Los parámetros que se solapan no pueden contener valores diferentes (por ejemplo, la configuración del dominio Código de mercancía).
• La lista de parámetros comúnmente configurados durante el despliegue se enumera en el Libro de trabajo de activación.
• Se puede configurar después de la implementación.
  • Si un administrador de clientes no encuentra un parámetro a través de la búsqueda o no es visible para editarlo, un contacto de asistencia designado debe registrar una solicitud de servicio.

Otra área dentro del Administrador de personalización es Parámetros. El acceso completo a la lista de parámetros solo está disponible para SAP Ariba, sin embargo, los contactos de asistencia designados pueden realizar solicitudes para que se modifiquen los valores de estos parámetros.

Si su contrato incluía servicios de implementación, el libro de trabajo de activación habría incluido parámetros que se pueden modificar para que el sitio se personalice mejor según sus necesidades empresariales. Se pueden configurar durante la implementación, pero también las puede configurar el servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba después de la entrada en productivo.

• Tipo de proyecto permitido: especifica el tipo de proyecto que el sistema permite crear al propietario del proyecto. El valor predeterminado permite crear un proyecto completo y rápido. Se admiten los siguientes valores de parámetro: Valor = 0 Proyecto rápido, pero también se puede elegir Proyecto completo; Valor = 1 Proyecto completo solamente; Valor = 2 Solo proyecto rápido; Valor = 3 Proyecto completo, pero también se puede elegir Proyecto rápido.
• Habilitar mensajería privada: Cuando se establece en falso (predeterminado), la función Escribir mensaje incluye una casilla de verificación para enviar el mensaje a todos los participantes. Si lo fija en verdadero, agrega la opción para especificar uno o más participantes específicos.
• RFX.Enable Plantillas personalizadas de RFX: Establezca esto en verdadero para permitir que los usuarios con permiso de creación de plantillas creen plantillas. El valor predeterminado es falso.
• Restringir Copiar proyecto al propietario: Este parámetro restringirá la copia de proyectos solo al propietario. Se recomienda cambiar a No, especialmente cuando la determinación de fuente de aprovisionamiento está activada.
• Enviar notificación al crear un proyecto: especifica si se enviará o no un correo electrónico a los miembros del equipo cuando se cree un proyecto. La modificación del parámetro desactivará la notificación para todos los usuarios. Cada usuario también puede desactivar esta opción de notificación individualmente si no desea desactivarla para todos los usuarios del sitio.
• Enviar notificación sobre el cambio de estado del proyecto: especifica si se enviará o no un correo electrónico a los miembros del equipo cuando se modifique un estado del proyecto. La modificación del parámetro desactivará la notificación para todos los usuarios. Cada usuario también puede desactivar esta opción de notificación individualmente si no desea desactivarla para todos los usuarios del sitio.
• EmailApprovalEnabled: especifica si desea activar las aprobaciones por correo electrónico en su configuración. Si se establece en Sí, los usuarios pueden aprobar o denegar documentos aprobables respondiendo a mensajes de notificación. Si se establece en No, esta función se desactiva. Se recomienda cambiarlo a Sí, especialmente si se utiliza Gestión de contratos, a menos que desee forzar la aprobación a través del sistema. Sin embargo, la mayoría de los usuarios aprecian la conveniencia de la aprobación por correo electrónico.
• User.Prompt Supplier For Profile At Login: Controla si un comprador requiere que un proveedor responda preguntas de perfil específicas de comprador, compartidas o obligatorias.

  Valores:

  • 0 - no necesario (obsoleto);
  • 1 - no necesario;
  • 2 - preguntas específicas del comprador requeridas;
  • 3 - Se requieren preguntas compartidas y específicas del comprador.
• Application.ACM.Project Delete Limited: Especifica si los propietarios de proyecto pueden suprimir o no sus proyectos. Si este parámetro se establece en verdadero (el valor predeterminado), los propietarios del proyecto no pueden suprimir proyectos bajo ninguna circunstancia y nunca verán el artículo Suprimir proyecto en el menú Acciones en la visión general del proyecto. Si este parámetro se fija en falso, los usuarios pueden borrar cualquier proyecto que posean. La eliminación de un proyecto no elimina el proyecto de la base de datos; en su lugar, desactiva el objeto del proyecto y lo elimina de la gestión de informes. No se puede restaurar un proyecto eliminado. Este parámetro en particular a menudo se desactiva mientras un administrador depura proyectos antiguos y, a continuación, vuelve a activarlo el soporte una vez finalizado el borrado.

Con el nuevo Gestor de configuración inteligente, los administradores de clientes pueden gestionar fácilmente las opciones de configuración del sitio de varias soluciones de SAP Ariba en una ubicación centralizada.

• Los administradores de clientes tienen más flexibilidad para probar los cambios de configuración e implementarlos en el sitio de producción.
• Los miembros del grupo Administrador de clientes pueden acceder al Gestor de configuración inteligente para:
  • Controlar un subconjunto de parámetros de configuración para un sitio sin tener que solicitar asistencia del servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba
  • Configure fácilmente las funciones de la aplicación
  • Analizar y auditar cambios dentro de los entornos autorizados
  • Migración (del entorno al entorno)

SAP Ariba le permite proporcionar mensajes de marca personalizados a sus compradores y proveedores.

• En el administrador de Ariba, acceda a Administrador de personalización→Configuración de marca para:

  • Modificar el título del navegador
  • Actualice el mensaje de servicio al cliente que se muestra a los usuarios cuando seleccionen Ayuda→Póngase en contacto con nosotros
  • Cambiar el mensaje de bienvenida del proveedor que los usuarios proveedores ven en la página de inicio del proveedor
  • Actualizar el acuerdo de licitador que los proveedores deben aceptar antes de participar en un evento de sourcing
  • Proporcionar traducciones para la configuración de marca personalizada

Parametrizaciones de marca es un área que los administradores pueden utilizar para configurar diferentes parametrizaciones dentro del sitio.

Acuerdo de licitador: SAP Ariba proporciona un acuerdo de licitador predeterminado con traducciones en todos los idiomas admitidos por SAP Ariba. Este idioma del acuerdo de licitador se puede personalizar accediendo al enlace Acuerdo de licitador en Configuración de marca.

Mensaje de bienvenida del proveedor: este es el mensaje que ven los proveedores cuando inician sesión por primera vez en el panel de instrucciones del sitio de su cliente. Puede proporcionar un mensaje de bienvenida para que hagan negocios con usted o puede proporcionar el número de teléfono para el servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba. Sirve como lugar para informar a los proveedores de algo.

Título del navegador: es el nombre que aparecerá en la parte superior de la ventana del navegador. Puede personalizar esto para que tenga un título significativo para usted, como Acme Co. Sitio de Sourcing.

Mensaje de servicio al cliente: Este es el mensaje que se muestra cada vez que los usuarios hacen clic en Ayuda →Contáctenos. Habrá texto predeterminado proporcionado por SAP Ariba sobre cómo ponerse en contacto con el servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba, pero también mostrará cualquier texto personalizado que agregue.

Si está configurando sus opciones de marca por primera vez, verá que las casillas están vacías. Esto incluye el Acuerdo de licitador. Cualquier texto predeterminado que no se haya modificado se representará con un cuadro de texto en blanco. Si este texto está personalizado, el texto personalizado se mostrará en el cuadro.

Si desea proporcionar traducciones de su texto de configuración de marca personalizada, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de para obtener ayuda.

El gestor de servicios proporciona acceso a la pestaña Gestionar organización para configurar el logotipo de un cliente para que sea visible para los diferentes esquemas de color dentro de SAP Ariba.

SAP Ariba puede cargar los logotipos del cliente siempre que las imágenes cumplan con los requisitos específicos especificados en el libro de trabajo de habilitación cuando un cliente implemente su solución:

• El tamaño visualizado es de 30 píxeles de alto y el tamaño necesario es de 60 píxeles de alto (no hay requisito para el ancho de la imagen).
• Todas las imágenes deben tener un fondo transparente y estar en formato de archivo .png.

Los logotipos de cliente deben cargarse en Administración y Administración central para que aparezcan en la parte superior izquierda con precisión al navegar por un sitio integrado con suite.

• Los campos de cabecera se pueden utilizar para buscar e informar sobre la información del proyecto
  • SAP Ariba proporciona campos estándar, pero se pueden agregar campos personalizados
• SAP Ariba crea y actualiza los campos personalizados
  • Se puede crear durante la implementación y después de ella
• En función de las soluciones que haya adquirido su empresa, existen límites para el número y los tipos de campos personalizados que se pueden configurar
  • No hay campos personalizados disponibles para los proyectos de conocimiento o los nuevos proyectos de arquitectura de proveedor (por ejemplo, registro de proveedor)

Configuración de campo es un área del sitio a la que solo tendrá acceso SAP Ariba, pero como administrador, necesitará conocer información sobre los tipos de campos personalizados que se pueden crear y las opciones disponibles. Las siguientes diapositivas cubren cuándo se pueden crear campos personalizados y qué información se requiere cuando se buscan nuevos campos de cabecera añadidos a un proyecto.

Los campos de cabecera personalizados se pueden incluir en el contrato de implementación. El equipo responsable de su despliegue recopilará los requisitos para estos campos de cabecera y los creará mientras esté en despliegue para que se puedan probar antes de la entrada en productivo.

Puede decidir añadir campos de cabecera adicionales después del despliegue. La necesidad de campos de cabecera adicionales se puede identificar una vez que haya entrado en productivo con su proceso, en cuyo caso un contacto de soporte designado debe ponerse en contacto con el servicio de asistencia de.

La creación de campos personalizados, así como otras limitaciones, se analizan con el equipo de implementación y los líderes de configuración de SAP Ariba durante la implementación utilizando la plantilla de recopilación de datos de campo de cabecera personalizado.

• La Plantilla de recopilación de datos de campo de cabecera personalizado recopila todos los datos relevantes y las opciones de configuración necesarias para crear campos de cabecera personalizados. Las opciones de configuración incluyen:
  • Disponibilidad de informes
  • Condiciones
  • Valores de lista desplegable
  • Traducciones
  • Cambiar el nombre de los campos estándar (etiquetas)

Si su contrato de implementación incluye campos de cabecera personalizados, se le proporcionará la Plantilla de recopilación de datos de campo de cabecera personalizado. Esto le pedirá que proporcione la información necesaria para crear nuevos campos. Algunas de las opciones incluyen:

Informable: Esto hace que el campo esté disponible para la elaboración de informes.

Etiqueta: es el valor de visualización de un campo. Es posible modificar la etiqueta de algunos de los campos listos para usar que se pueden realizar durante la implementación o después de la implementación.

Condiciones: SAP Ariba permite tanto las condiciones de validez como las de visibilidad. Por ejemplo, puede tener un campo de cabecera personalizado llamado Tipo de contrato. Este campo se controla mediante una lista de enumeración con los valores posibles de MSA o SOW. Si elijo MSA, puedo hacer que aparezcan otros campos de cabecera en función de esta selección, ya que estos campos solo son necesarios para contratos MSA. Si elijo Declaración de trabajo, esos campos no se muestran. Esta es una condición de visibilidad. También puede añadir condiciones de validez. Por ejemplo, puede que desee que los usuarios seleccionen un nivel determinado para el código de mercancía asociado con un proyecto. Una condición de validez puede obligar a un usuario a seleccionar un valor L2 en lugar de un valor de nivel superior de la jerarquía.

Valor de lista desplegable: Aquí es donde SAP Ariba selecciona la lista de enumeración que ha creado para gestionar las opciones para el menú desplegable de este campo.

Traducciones: el servicio de asistencia de también puede cargar archivos de cadenas para traducir campos de cabecera personalizados.

La tabla anterior representa los diferentes tipos de respuesta para los campos que se pueden crear. El sistema formateará automáticamente un valor colocado en el campo en el formato adecuado. Por ejemplo, si el tipo de respuesta es "Entero", el campo solo aceptará números enteros. Un valor de 9,56 se redondeará automáticamente al número entero más cercano (10). Si el valor del campo contendrá un número que no sea un número entero, seleccione un número decimal en su lugar.

Texto abierto: es un campo de texto libre para respuestas de texto breve.

Texto de selección única: este es el tipo de campo que crearía y que se controlaría mediante una lista de enumeración. El campo solo permitirá seleccionar un valor de la lista de enumeración.

Selección múltiple de texto: es lo mismo que la selección individual de texto, excepto que permite a los usuarios elegir más de un valor de la lista. Solo puede crear tres de estos tipos de campos y, una vez que se hayan utilizado, no podrá añadir más.

Múltiple línea de texto: es un campo de texto libre que permite grandes bloques de texto como valor para el campo.

Usuario: este tipo de campo permitirá a los usuarios seleccionar entre cualquier usuario creado con el sitio (incluye usuarios empresariales, usuarios de terceros y usuarios externos).

El uso más común de un campo de datos maestros flexibles (FMD) es como una lista de selección ampliada y dinámica en la que el número de selecciones disponibles supera lo que sería racional para una lista de selección estándar (hasta aproximadamente 20 o 30). La razón de esto es que el campo de FMD se puede buscar, mantener por el usuario y puede alojar literalmente decenas de miles de selecciones.

Un campo FMD puede ser de selección simple o múltiple, y también puede actuar como una mini base de datos. El valor seleccionado se convierte en un hipervínculo que puede abrir una ventana que muestra campos de datos adicionales (no aptos para informes). También es posible hacer que los datos adicionales se puedan generar informes rellenando automáticamente los campos personalizados aptos para informes que están vinculados al campo FMD. Las listas de FMD se controlan mediante Importación/Exportación de Datos en lugar de listas de enumeración.

Los campos pueden hacer más que capturar datos. Puede añadir lógica a los campos para impulsar el comportamiento deseado.

Condiciones de visibilidad

¿En qué condiciones deberían ver los usuarios este campo?

Ejemplo: Si el campo Tipo de contrato se fija en Contrato de empleo, el campo Jefe de HR se vuelve visible.

Condiciones de editabilidad

¿En qué condiciones pueden editar los usuarios este campo?

Ejemplo: Solo los usuarios con el grupo Administrador de contratos pueden editar el campo Tipo de contrato.

Condiciones de validez

Valide el contenido de este campo con una regla. Los usuarios no pueden enviar un documento con datos no válidos.

Ejemplo: El campo Entidad legal debe contener 8 caracteres.

Entradas relacionales

Una lista desplegable para un campo tiene valores condicionales basados en la entrada de otro campo.

Esta funcionalidad solo funciona con los tipos de Campo de datos maestros flexibles de selección única.

Ejemplo: La lista desplegable Entidad legal contiene valores basados en la selección de una unidad de negocio.

• Un archivo de enumeración contiene listas de valores para un campo en particular
• SAP Ariba carga inicialmente los archivos de enumeración durante la implementación de su territorio, pero es posible que se necesiten actualizaciones más tarde
• Las actualizaciones se pueden realizar utilizando la página Enumeraciones dentro del Administrador de personalización
• Los usuarios designados deben agregarse al grupo Administrador de personalización para facilitar la edición de las enumeraciones
• Al actualizar una enumeración, puede modificar cualquier valor de visualización y la nueva etiqueta se aplicará a proyectos antiguos y nuevos

Un archivo de enumeración contiene valores de lista de selección para sus campos personalizados. Puede exportar el contenido del archivo de enumeración en formato XLS o CSV, editarlo e importarlo de nuevo al administrador de Ariba. También puede utilizar el archivo de exportación como plantilla para crear una nueva lista de enumeración para los campos recién creados. Es útil crear la lista de enumeración antes de que SAP Ariba cree el campo. De este modo, pueden asignar la lista de enumeración al campo tras la recreación en lugar de tener que volver más tarde para fijar la lista.

Los botones Exportar a Excel o Exportar a CSV son útiles cuando desea hacer referencia a todos los valores actuales dentro de cada lista de enumeración, pero al editar listas de enumeración, se recomienda trabajar con archivos de Microsoft Excel, ya que solo agregará/modificará datos que estén en el archivo, mientras que la operación de importación CSV es eliminar cualquier cosa que no esté en el archivo. Por lo tanto, si exporta todas las enumeraciones a CSV y luego elimina todas las listas excepto la que está actualizando y vuelve a importar el archivo CSV, se eliminarán todos los valores que no estén en la hoja de cálculo CSV.

También se recomienda exportar las enumeraciones actuales a Excel antes de realizar modificaciones con el botón Exportar a Excel. Guarde esta exportación como copia de seguridad, de modo que si las listas de enumeración se eliminan accidentalmente al actualizar los valores, puede utilizar el archivo de copia de seguridad para restaurar los valores.

• Añadir entradas nuevas en orden alfabético
• Realizar modificaciones en las entradas existentes
  • Visualizar valores
• Borrar entradas
  • No elimine ningún valor si aún se utiliza en proyectos existentes
• Si modifica o borra un valor existente que se ha utilizado en proyectos antiguos, el valor del campo en esos proyectos antiguos seguirá siendo el mismo (valor antiguo); pero como el valor antiguo ya no existe, no se visualizará nada en la IU para esos proyectos.
• Guarde el archivo con los cambios e importe

Si trabaja con una única lista de enumeración, haga clic en el título de esa lista en particular y expórtela a Microsoft Excel. Esto exportará solo los valores de esa lista y evitará cualquier posibilidad de eliminar los valores que deberían permanecer dentro del sitio. Este es el método recomendado al actualizar o crear nuevas listas de enumeración.

También es posible que los valores de enumeración deban retirarse. Por ejemplo, puede tener un campo personalizado para la unidad de negocio. Su organización puede realinear estas unidades de negocio y, por lo tanto, los valores de enumeración deberán actualizarse. La actualización de estos valores antiguos dependerá de cómo desee que se actualicen los datos dentro del sistema. Elimine solo el valor de visualización del archivo de enumeración si desea que los proyectos que han utilizado el valor antiguo conserven el valor antiguo. Eliminar tanto el valor como el valor de visualización provocará que los proyectos existentes que tengan este valor pierdan el valor y deberán sustituirse por un nuevo valor cuando se edite el proyecto.

Puede encontrar información sobre cómo trabajar con enumeraciones buscando en la base de conocimientos de soporte en Connect o utilizando la guía Administración e importación de datos comunes en el área Ayuda→Documentación de producto de su sitio de SAP Ariba.