Configuración de itinerarios

Después de navegar a Gestionar itinerarios, todos los itinerarios de la instancia serán visibles. Pasar el ratón por encima del icono spyglass proporcionará una vista previa del flujo de trabajo de ese itinerario.

Revise la siguiente tabla para obtener una descripción de cada columna en la página principal de aterrizaje después de ir a Gestionar itinerarios.

Columna	Descripción
Nombre	Haga clic en la ruta para realizar modificaciones o pase el ratón por encima del spyglass para ver un resumen rápido de los pasos dentro de la ruta.
Activo	Marcar un itinerario como activo o inactivo. Los itinerarios inactivos no se pueden seleccionar al adjuntar una ruta a un formulario de desempeño. También se pueden eliminar itinerarios (busque el icono en la parte superior derecha de cada uno de los itinerarios).
Descripción	Si se agregó una descripción para esa hoja de ruta de formulario, será visible aquí.
Actualizado el	Cuándo se realizó la última actualización del itinerario.
Plantillas relacionadas	Indica cuántas plantillas están activas actualmente y utilizando una hoja de ruta de formulario en particular. Varios productos de SAP SuccessFactors utilizan itinerarios, por lo que estas plantillas no son exclusivas de los formularios de revisión 360.

Una etapa especifica el tipo de acción que pueden realizar los empleados. Los formularios pasan por tres etapas principales, incluidas la modificación, la firma y la finalización, pero las revisiones 360 también incluyen una etapa de evaluación. Cada etapa puede incluir varios pasos. Por ejemplo, puede especificar dos pasos en una etapa de modificación: un paso de planificación, que permite a los empleados revisar y actualizar el contenido del formulario y nominar calificadores, y un paso de revisión, que permite a los gerentes revisar las nominaciones y evaluar el contenido del formulario.

En cada etapa, puede añadir un paso al flujo de trabajo y reordenar los pasos, con la excepción de las etapas Evaluación y Finalización. Sin embargo, el paso de firma siempre será el paso anterior a la finalización. También puede editar cualquier paso del flujo de trabajo haciendo clic en el nombre de ese paso.

En la Etapa de modificación, puede agregar pasos en los que varios roles participan en la edición del formulario, ya sea proporcionando una calificación de desempeño en objetivos o competencias, agregando comentarios a objetivos o competencias, o aprovisionando calificaciones y comentarios.

En la etapa de evaluación, debe tener un paso. En este paso se envían los formularios a todos los calificadores porque las revisiones 360 capturan retroalimentación de compañeros, empleados a cargo y calificadores externos, si corresponde, además de las calificaciones típicas de empleado y gerente. Los formularios no se completarán completamente hasta que todos los calificadores hayan devuelto todos los formularios y, a continuación, estará disponible la información de informes detallada basada en las calificaciones agregadas recopiladas de todos los calificadores.

Si se utiliza, en la etapa de firma puede agregar pasos en los que varios roles participan en la aprobación del formulario de desempeño. Los firmantes de formulario también podrán agregar un comentario junto con su firma electrónica.

En la Etapa de finalización, puede cambiar el Nombre del paso y seleccionar Duplicar estos roles de usuario al completar el documento, que determina quién se copia en el formulario cuando se completa.

Mediante los pasos de cada etapa, especifica qué empleados reciben el formulario y qué se espera que logre el empleado. Las revisiones 360 son únicas porque este tipo de revisión debe tener un paso de evaluación en el que todos los calificadores que se hayan seleccionado evalúen al evaluado del formulario de revisión. Este paso de evaluación está activado por la casilla de verificación Deseo personalizar la etapa de evaluación en un itinerario de revisión 360.

• Nombre del paso: Nombre que se mostrará en el itinerario dentro de un formulario.

  Atención

  En Evaluaciones 360º, el campo Nombre de paso no surte efecto en la Etapa de firma. El nombre del paso siempre muestra Firma, independientemente del nombre que haya configurado en este campo. En Evaluaciones 360º: Versión de SAP Fiori, este campo entra en vigor en todas las etapas.

• Descripción del paso: Descripción que los usuarios finales verán en la tarjeta de compromiso (acciones por hacer) en la página de inicio. La descripción proporciona más contexto sobre el paso. Si este campo se deja en blanco, se utilizará el nombre del paso.
• Tipo de paso: Individual o iterativo. No se admiten pasos de colaboración en Revisiones 360 (consulte una descripción de cada uno en la siguiente sección: Modificar un itinerario).
• Roles de revisor: roles asociados con empleados. El itinerario que defina utilizará roles asignados a estos usuarios para determinar a quién enviar el formulario del proceso. Los roles estándar incluyen Empleado, Gerente, Gerente de segundo nivel, Primer gerente de matriz, Todos los gerentes de matriz, Representante de RR. HH., Gerente del representante de RR. HH., Usuario, Creador y Gerente del creador. También puede definir un rol personalizado.
• Fecha de inicio: Cuando comienza un paso. Si desea forzar la fecha de inicio, puede seleccionar Forzar fecha de inicio y el formulario se bloqueará (solo lectura) hasta que se alcance la fecha de inicio forzada.
• Fecha de salida: No se puede completar el formulario hasta que haya pasado esta fecha.

  Consejo

  Si utiliza la opción Envío automático en la fecha límite en el campo Fecha límite, la fecha de salida debe ser anterior a la fecha límite.

• Fecha límite: la fecha límite del paso. Si desea que el formulario se reenvíe automáticamente al siguiente paso en la fecha límite, seleccione Envío automático en fecha límite. El formulario se enviará al siguiente paso el día de la fecha límite. Además, si solo desea enviar formularios que superen la comprobación de validación de formulario, seleccione Solo enviar formularios que superen la validación. Para enviar todos los formularios independientemente de si aprueban la validación, seleccione Enviar siempre independientemente de la validación.

Después de añadir un itinerario, abra el itinerario para definir un nombre y una descripción. Para añadir pasos adicionales al itinerario, haga clic en el icono verde más de la sección Etapa en la parte izquierda de la pantalla. Esto le permitirá nombrar el nuevo paso y añadirlo a una etapa.

Después de añadir un paso nuevo, tiene la capacidad de eliminar o mover el paso dentro de la etapa. Para cambiar el orden de los pasos, pase el ratón por encima de un paso y arrastre los seis puntos de la izquierda hasta la ubicación donde desea colocar el paso.

Seleccione un paso para definir el nombre, la descripción, el tipo de paso, los roles y las fechas.

Dentro de la etapa de modificación, los tipos de paso le permiten configurar cuántos usuarios participarán en ese paso antes de pasar al siguiente paso del itinerario.

• Rol individual: este tipo de paso se utiliza si desea que solo un usuario tenga una acción asignada en esta parte del proceso.
• Iterativo: Este tipo de paso permite a varios usuarios enviar el formulario uno y otro lado a otro antes de pasar al siguiente paso. Los usuarios tienen una definición clara de quién tiene el formulario en su bandeja de entrada para editar y revisar, y a quién se enviará a continuación.
• Colaboración: Este tipo de paso no se admite en Revisiones 360. Si intentamos asociar un itinerario que contiene un paso C a una plantilla de formulario de revisión 360 y guardar la modificación, habrá un mensaje de advertencia que indica que los cambios han fallado. El mensaje también indicará que el itinerario contiene al menos un paso C, que no admite la plantilla de revisión 360.

Los pasos de modificación, evaluación y firma pueden tener una fecha de inicio, de fin y de vencimiento. Esto puede ser útil para gestionar el proceso y mantener a todos los empleados en el mismo horario.

Si la casilla de verificación Forzar fecha de inicio está seleccionada, el formulario no estará disponible para edición por parte de los usuarios hasta que se alcance esa fecha. Si la casilla de verificación Envío automático en la fecha límite está marcada, el formulario se enviará automáticamente al siguiente paso del itinerario en esa fecha, independientemente de si se han completado las calificaciones.

Después de los campos de inicio, edición y fecha de vencimiento, hay un enlace a Mostrar opciones avanzadas. Puede utilizar esta área para editar el texto que se muestra cuando un usuario pasa el ratón por encima de un paso del itinerario con el cursor, o para proporcionar texto que el usuario verá al enviar el formulario de un paso del itinerario al siguiente.

Al completar una revisión 360, el usuario final puede ver el itinerario en el formulario de revisión 360. El usuario puede ver quién es el siguiente destinatario del formulario y puede reenviarlo al siguiente paso cuando haya completado la revisión.

• Los itinerarios establecen el flujo de trabajo y los pasos que los empleados siguen durante el proceso de revisión 360 o de desempeño.
• Los administradores pueden crear un itinerario personalizado, copiar un itinerario existente o añadir una plantilla editable desde SuccessStore en Gestionar itinerarios.
• Una etapa especifica el tipo de acción que pueden realizar los empleados. Los formularios pasan por tres etapas principales, incluyendo Modificación (Modificar), Firma y Finalización, pero las Revisiones 360 también incluyen una Etapa de Evaluación.
• Las etapas Modificación (Modificar) y Firma pueden incluir varios pasos. Mediante los pasos dentro de cada etapa, se especifica qué empleados reciben el formulario y qué se espera que logre el empleado.