| Elemento de plantilla de formulario | Descripción |
|---|---|
| Tipo de plantilla | Identifica el tipo de plantilla, por ejemplo, una plantilla de revisión 360 (PM 360) o una plantilla de revisión de Gestión del desempeño (revisión PM). Este es un campo de solo lectura que también se visualiza en la página Gestión de plantillas de formulario, que enumera todas las plantillas del sistema. |
| Última modificación | Muestra una fecha y un cronomarcador de la última vez que se modificó esta plantilla de formulario. La información se registra automáticamente. Este es un campo de solo lectura que no se puede editar. |
| Itinerario | Identifica la hoja de ruta de formulario asociada al formulario. Solo puede elegir entre los itinerarios existentes. Se debe iniciar un nuevo formulario para ver el nuevo itinerario. |
| Fechas de inicio/fin/límite predeterminadas para la creación de formularios | Especifica el período en el que vence este formulario. Al crear un formulario nuevo, el período que ha especificado en este campo se convierte en una fecha en relación con la fecha de creación, y esa fecha se rellena automáticamente en el nuevo formulario. Si prefiere no utilizar la fecha de creación del formulario como base para la fecha predeterminada, puede especificar una fecha límite predeterminada de su elección. Se debe iniciar un nuevo formulario para cambiar las fechas predeterminadas. |
| Notificación vencida/fuera de plazo predeterminada | Defina cuántos días se envía una notificación por correo electrónico una vez que el formulario alcanza la fecha límite de un paso del itinerario. La fecha límite debe configurarse en el itinerario y la plantilla de notificación por correo electrónico debe estar activada para que sea funcional. |
| Estado de plantilla | Marque si la plantilla está activada o desactivada. Las plantillas desactivadas no son visibles para su inicio, incluso si un usuario tiene autorización para iniciar formularios. |
| Indicador de plantilla | Los formularios públicos se pueden transferir cada vez que se inicia un proceso de transferencia de gestor. Esto siempre debe fijarse en Público. Privado ya no es una opción admitida. |
| No transferir documentos | Si esta opción está activada, esto anulará esa transferencia de documentos y los documentos no se transferirán, independientemente de otras configuraciones en otro lugar. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Inserción automática de Nuevo supervisor como siguiente destinatario del documento si no se ha hecho ya | Si esta opción está activada, cuando se transfiera un empleado, el nuevo supervisor se insertará como el siguiente destinatario del documento, si aún no figura como tal. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Transferencia automática de documento de bandeja de entrada al nuevo supervisor | Si esta opción está activada, cuando se transfiera un empleado, el nuevo supervisor recibirá cualquier documento que se encontrara en la Bandeja de entrada del antiguo supervisor. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. Recomendado |
| Transferencia automática de documento en curso al nuevo supervisor | Si esta opción está activada, cuando se transfiere un empleado, el nuevo supervisor recibirá cualquier documento que esté en la carpeta En ruta del antiguo supervisor. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. Recomendado |
| Copia automática de documento completado en el nuevo supervisor | Si esta opción está activada, cuando se transfiere un empleado, el gerente recibirá una Copia de TODOS los documentos completados para ese empleado en su carpeta Completado. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. No se utiliza normalmente. |
| Cambio de propietario de proceso automático a nuevo gerente para documentos en proceso cuando el gerente antiguo es el propietario del proceso (solo para revisión 360) | Revoca la visibilidad del supervisor original de cualquier dato del formulario de desempeño (en la bandeja de entrada En proceso) después de que un empleado haya sido transferido a un nuevo supervisor. Recomendado |
| Cambio de propietario de proceso automático a nuevo gerente para documentos completados cuando el gerente antiguo es el propietario del proceso (solo para revisión 360) | Revoca la visibilidad del supervisor original de cualquier dato del formulario de desempeño (en la bandeja de entrada Completado) después de que un empleado haya sido transferido a un nuevo supervisor. No se utiliza normalmente. |
| Al transferir documentos de revisión 360 de la carpeta de bandeja de entrada del antiguo supervisor al nuevo supervisor, no rechace automáticamente los formularios de participantes del antiguo supervisor en evaluación | Al transferir documentos de revisión 360 de la carpeta de bandeja de entrada del antiguo supervisor a un nuevo supervisor, no rechace automáticamente los formularios de participantes del antiguo supervisor en evaluación. Nota Esta opción no se admite si desencadena la transferencia de documentos de revisión 360 mediante Perfil de personas. |
| Al transferir documentos de revisión 360 que se encuentran en la etapa de evaluación, añada un nuevo supervisor como participante (si el nuevo supervisor es un participante eliminado, se le volverá a añadir). | Al transferir documentos de revisión 360 que se encuentran en la etapa de evaluación, agregue al nuevo gerente como participante. (Si el nuevo supervisor es un participante eliminado, se añadirá de nuevo.) No se recomienda a menos que sea típico que el nuevo gerente pueda contribuir con aportaciones significativas. Nota Esta opción no se admite si desencadena la transferencia de documentos de revisión 360 mediante Perfil de personas. |
Cuando el sistema esté configurado para eliminar documentos de empleados inactivos, aplique estas sustituciones para que el sistema no elimine documentos para esta plantilla de formulario - No eliminar documentos en proceso de empleado inactivo - No eliminar documentos completados de empleado inactivo - No eliminar documentos de evaluación de revisión 360 del empleado inactivo | Cuando un empleado se establece como inactivo, estas configuraciones sustituyen la configuración global que puede eliminar los documentos del empleado inactivo. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. No se recomienda a menos que su proceso requiera formularios para que los usuarios cancelados (inactivos) permanezcan activos. |
| Objetivos predeterminados | Determina quién obtendrá este plan de forma predeterminada al crear formularios. Las opciones son Empleados a cargo y propios (opción predeterminada), Solo propios, Solo empleados a cargo, Solo empleados a cargo de RR. HH., Subordinados propios y de matriz y Solo empleados a cargo en matriz. Nota El usuario que crea el formulario se llama el creador del formulario. Consulte también Permitir que el creador de formularios seleccione a cualquiera como sujeto. |
| Alerta de tiempo de espera de formulario (minutos antes del final de la sesión) | Especifica cuándo enviar una alerta de tiempo de espera a los usuarios. Una alerta de tiempo de espera notifica a los usuarios que su sesión está a punto de caducar por inactividad. Esto puede ayudar a los usuarios a evitar perder su trabajo. Recuerde el tiempo de espera de todas las sesiones en 30 minutos, por lo que configurarlo en 10 significa que puede trabajar durante 20 minutos antes de que se muestre la alerta emergente. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Ocultar itinerario en el formulario | Al seleccionar esta opción, el itinerario de los formularios se oculta a todos los participantes posteriormente. Si desmarca la opción, el itinerario será visible para ellos y podrán ocultarlo o desplegarlo. |
| Conservar la última versión modificada al completar el documento | Cuando el formulario pasa al paso de itinerario Completado, el formulario pasa a la carpeta Completado en la bandeja de entrada del supervisor para mejorar el desempeño. Esto permite que la última copia tocada o editada del formulario permanezca visible para quien sea el último en completar las calificaciones o comentarios antes del paso de itinerario Completado. No se recomienda a menos que una persona nunca deba ver la versión actualizada una vez que la envía. |
| Activar restauración automática de formulario eliminado al importar usuario | En el caso de empleados que han sido desactivados y luego reactivados, esto restaura los formularios borrados más recientemente para esos empleados cuando se importan al sistema. Solo se restaurarán los formularios que estaban en estado en curso cuando se eliminaron. Los formularios completados no se restaurarán. Si las asignaciones de gerente de empleado cambian mientras los empleados están inactivos, la configuración de Transferencia de documento se aplicará cuando se reactiven los empleados. Esto solo se recomienda si es común reincorporar a los usuarios y sus formularios antiguos, o posiblemente como una acción única en un momento determinado. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Habilitar filtro legal | La activación de esta opción permite que se utilice el Filtro legal en los campos de comentarios. Puede optar por cargar su propia biblioteca para que el Filtro legal haga referencia al verificar los campos de comentarios. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar filtro legal en ruta | Desactiva el escaneo legal para todo el formulario cuando este se envía al siguiente paso. |
| Activar Asistente de redacción | Hace que la herramienta Asistente de redacción esté disponible para este formulario. De forma predeterminada, el Asistente de redacción está desactivado y no está disponible para los usuarios a través del formulario. Las competencias deben configurarse con retroalimentación para proporcionar retroalimentación sensible al contexto con precisión con el asistente de redacción. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar envío de solicitud de edición | Evita que los usuarios envíen un formulario a otro usuario fuera del itinerario definido (Obtener feedback). Actualmente, Revisiones 360 – Versión de SAP Fiori no admite de todos modos esta opción, por lo que seleccionar esta opción no tendría ningún impacto. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Permitir agregar aprobador/evaluador | Permite a los usuarios añadir usuarios desde fuera de la hoja de ruta de formulario establecida durante las etapas de modificación de la hoja de ruta de formulario (Añadir aprobador) No es especialmente relevante en Revisiones 360, a menos que sea necesario añadir aprobadores adicionales no incluidos ya en la hoja de ruta de formulario. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar todos los botones de la barra de herramientas (sobrescribe todas las selecciones de botones a continuación) | Sustituye las selecciones para habilitar botones que incluyen imprimir, eliminar, información, enviar y abrir el siguiente formulario. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar botón Imprimir | Ya no permite a los usuarios imprimir el formulario. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar botón Configurar página | Cuando esta opción no está seleccionada, los usuarios pueden especificar qué secciones individuales incluir. Cuando se selecciona, el documento se imprime en su totalidad. |
| Desactivar botón Eliminar | Evita que se eliminen formularios. La eliminación de formularios solo está disponible para los creadores de formularios y el gestor del evaluado del formulario. La activación de esta opción afecta a los formularios actuales que ya se han iniciado y a los formularios nuevos. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar botón Formulario | Evita que los usuarios vean otros formularios sobre el asunto del formulario que, de lo contrario, se verían en una ventana emergente. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar botón 360 | Evita que los usuarios vean formularios de tipo revisión 360 sobre el asunto del formulario que, de lo contrario, se verían en una ventana emergente. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar botón Información | Evita que los usuarios visualicen la información del documento que, de lo contrario, se vería en una ventana emergente. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar botón Enviar | Evita que los usuarios puedan enviar un formulario. Esto suele desactivarse si el equipo de RR. HH. prefiere enviar formularios a través de los pasos de itinerario manualmente. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar el botón Enviar para documentos completados | Ya no permite a los usuarios enviar un formulario completado y oculta el botón de envío durante el paso completo. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar notificación de entrega fuera de plazo | Suprime las notificaciones por correo electrónico que informan a los usuarios cuando un formulario llega tarde. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar notificación límite | Suprime las notificaciones por correo electrónico que informan a los usuarios cuando vence un formulario. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar notificación de salida de paso | Suprime las notificaciones por correo electrónico que informan a los usuarios de que se ha completado un paso de envío. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Ocultar la casilla de verificación No eliminable en un formulario en la etapa de modificación | Esta opción permite controlar si mostrar u ocultar la casilla de verificación en un formulario en la etapa Modificar. Anteriormente, esa casilla de verificación siempre aparecía en un formulario, independientemente de si los calificadores podían utilizarla para editar competencias vinculadas. |
| Permitir que el creador de formularios seleccione a cualquiera como evaluado | Permite a los usuarios seleccionar un evaluado de formulario fuera de sí mismo o subordinados directos. Aparecerá un cuadro de búsqueda Buscar usuario al crear un nuevo formulario utilizando el asistente Nuevo documento disponible para los usuarios finales en la opción de menú principal Rendimiento. |
| Permitir que el gerente de matriz elimine el documento si el botón Eliminar está disponible | Si se ha activado el botón Eliminar, el gerente de matriz (EX) tiene la capacidad de eliminar el formulario. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Mostrar participantes en resumen de estado (solo para Revisión de 360 anónima) | Mostrar participantes en resumen de estado (solo para Revisiones 360 anónimas). La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Permitir nueva selección de participantes eliminados para el equipo de retroalimentación después de que comience la evaluación 360 de revisión | Permite a los empleados volver a añadir participantes que han sido eliminados del formulario. Al volver a añadir un participante eliminado, busque el formulario en la carpeta En curso (página Mis formularios) y utilice la página Añadir nuevos participantes para volver a añadir el participante borrado. El participante eliminado se mostrará con su configuración de categoría original. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| No mostrar el supervisor y el representante de RR.HH. del sujeto de forma predeterminada como participantes potenciales | Si no desea que el gerente del evaluado o el representante de RR. HH. estén visibles en la lista de participantes predeterminada, puede eliminarlos activando esta función. Un usuario tendría que identificar manualmente a estas personas para añadirlas como participantes. |
| Ocultar registros de usuarios eliminados en el informe 360 Ad Hoc | Nota Se requiere la sincronización de informes después de esta configuración para garantizar que los usuarios eliminados en los formularios existentes no se muestren en el informe 360 ad hoc. Vaya a Configuración de la empresa y ejecute Sincronizar evaluado de multicalificador 360. Esta opción requiere una sincronización de informes en el back end. |
| Opción de ponderación de categoría: Activar normalización de ponderación de categoría | Cada sección (competencia, objetivo) debe ser igual al 100%, de modo que esta función haga que el sistema tome todas las competencias u objetivos de una sección y divida entre el 100% para promediar una ponderación para cada elemento. |
| Configuración de ponderación de categoría: Ocultar consejos de ponderación de categoría en la vista de resumen | Oculta las ponderaciones de categoría de los calificadores del formulario. |
| Configuración de ponderación de categoría: Ocultar leyenda de ponderación de categoría en informe detallado | Oculta las ponderaciones de categoría de los usuarios autorizados para ver el informe 360 detallado. |
| Control de umbral de participantes: Aplicar umbral a nivel de participante/nivel de artículo | La opción Control de umbral de participantes le permite determinar si desea excluir respuestas a nivel de artículo (por ejemplo, por competencia) o a nivel de documento. Las opciones disponibles son: Aplicar umbral en: Nivel de participante / Nivel de artículo. Por lo general, la mejor opción es casi siempre el nivel de participante. |
| Activar autorización de desglose de revisión 360 para | Permite a los usuarios seleccionados profundizar en los formularios individuales que los usuarios completaron para generar las calificaciones agregadas. Esto no debe concederse al sujeto del formulario para preservar el anonimato de los calificadores. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Control de autorización de informe 360 detallado (no seleccione XML de formulario de usuario a menos que un consultor haya configurado los permisos en el back end) | Permite que los usuarios seleccionados accedan al informe 360 detallado al finalizar el ciclo de revisión. La opción recomendada para seleccionar es Activar autorización de informe detallado de 360 para: en lugar de utilizar XML de formulario a menos que un consultor haya configurado las autorizaciones en el back end. |
| Ocultar enlace de informe de revisión 360 detallado a menos que x participantes completen sus formularios | Desactiva el enlace Abrir informe 360 detallado al finalizar el proceso si no se alcanza un determinado número de participantes. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Ocultar el botón "Rechazar participar" en el formulario de revisión 360 para | No permite a los usuarios seleccionados negarse a completar el formulario. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Activar Agregar nuevos participantes después de que se inicie la evaluación de evaluación 360 para | Esta función le permite agregar nuevos participantes a una revisión 360 después de que se haya iniciado la evaluación. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Activar Devolver para | Permite a los usuarios seleccionados devolver un formulario a un paso. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Activar envío de correo electrónico de recordatorio para | Permite que los usuarios seleccionados envíen recordatorios por correo electrónico a los calificadores. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Activar Eliminar participantes después de que se inicie la evaluación de evaluación 360 para | Permite al usuario eliminar participantes después de que se haya iniciado la evaluación para el asunto. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Habilitar la vista de análisis de brechas desde el informe de revisión 360 detallado | Activa el informe de análisis de diferencias en el informe 360 detallado. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Activar vista de clasificación de informe de revisión 360 detallado | Activa el informe de vista de clasificación en el informe 360 detallado. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Mostrar opciones de visualización en vista de resumen gráfico | Activa la opción para tener opciones de visualización en la vista gráfica de resumen en el informe 360 detallado. Las opciones predeterminadas disponibles se seleccionarán en la siguiente opción, Opciones de visualización predeterminadas en vista de resumen gráfico. Sin embargo, los usuarios también podrán seleccionar cualquier otra sección disponible. |
Opciones de visualización predeterminadas en la vista gráfica de resumen: | Especifica qué secciones ven los usuarios de forma predeterminada en la vista Resumen gráfico del informe 360 detallado. Las opciones son:
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| Calcular las calificaciones de artículos por calificaciones de subartículos en el informe detallado de revisión 360 | Calcula la valoración para una posición individual, incluidas las subposiciones que se pueden incluir. Ejemplo: Los objetivos pueden tener tablas con campos considerados subcampos que podrían jugar en la calificación general. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Mostrar las calificaciones en el informe de revisión 360 detallado con los decimales establecidos en la plantilla de formulario | Muestra las puntuaciones exactas calculadas, en lugar de las puntuaciones de redondeo para en el informe 360 detallado. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Mostrar calificaciones de sección en informe de revisión 360 detallado | Especifica que las calificaciones de cada sección calificada se muestran en el informe 360 detallado. Si no se selecciona esta opción, solo se mostrarán las calificaciones globales. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Activar anonimato de informe de revisión 360 detallado mejorado | Oculta las categorías en la sección de comentarios del informe de revisión 360 detallado. |
| Ocultar el remitente de correo electrónico para la Notificación de documento de revisión 360 completado y la Notificación de devolución a evaluación de documento de revisión 360. (Solo aplicable para Revisión 360 anónima) | Mantiene el anonimato ocultando el nombre del usuario que envió un formulario de revisión 360 del paso completado al paso de evaluación o cuando el documento pasa al paso de itinerario completado. |
| Mostrar los nombres de paso de envío de aprobación en la etapa de aprobación | Si habilita esta opción, se mostrará la descripción de la persona que firmará el documento en la etapa de firma. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Activar la edición del título del formulario en la página Información de formulario | Permite al usuario editar el título del formulario mientras trabaja en la página Información de formulario |
| Activar la edición del título del formulario en el formulario | Permite al usuario editar el título del formulario mientras trabaja en el formulario |
| Habilitar exportación XML de Word | Permite a los usuarios exportar el formulario en formato XML. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Activar la sección Añadir participantes externos a 360 | Se recomienda cuando los participantes externos forman parte de su proceso. |
| Ocultar el enlace al informe de revisión 360 detallado en las carpetas En ruta y Completado hasta que todos los usuarios hayan completado la revisión 360 | Oculta el informe de enlace Abrir informe detallado 360 hasta que todos los calificadores hayan enviado sus calificaciones y el formulario ya no esté en el paso de itinerario de Evaluación. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
Desautorizar más invitaciones cuando un usuario ya haya sido invitado a calificar x formularios Si se supera el número máximo de invitaciones:
| Limite el número de veces que se puede solicitar a una persona que participe en una revisión 360. Configure el número máximo de veces que se pudo invitar a un usuario a ser participante para una revisión y, a continuación, al agregar participantes. La siguiente opción Si se supera el número máximo de invitaciones: el sistema emitirá un mensaje emergente de error que impedirá que se agregue al participante (No permitir), o solo mostrará una advertencia y permitirá que se agregue el participante, independientemente de que supere el número de invitaciones (Mostrar advertencia y permitir). La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
Heredar permisos mediante Enviar copia
| Permite al usuario al que se le ha enviado una copia de un formulario completado desde el botón Enviar copia heredar cualquier autorización para ver el informe 360 detallado o los formularios de revisión 360 completados. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Ocultar el botón Mostrar asignación | Ya no permite que el creador del formulario seleccione secciones que los participantes puedan calificar. Si selecciona esta opción, todos los participantes tendrán que proporcionar calificaciones para todas las secciones. |
| Crear solo para usuarios que no tienen un _form con una Fecha de finalización: | Elija entre existente y en curso para definir si los formularios se pueden crear para usuarios con formularios pendientes. Además, la opción No permitir que los usuarios administradores editen el rango de fechas en la herramienta Iniciar formulario se puede activar para evitar que los administradores inicien formularios adicionales si se aplica esta restricción. |
| Mostrar firmas digitales en la vista previa del documento | Especifica que el nombre del firmante se muestra en la copia impresa del formulario, así como su rol y la fecha en la que el usuario firmó el formulario. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Desactivar validación de fecha límite | Desactiva una validación en la que se verifica el formulario para asegurarse de que la fecha de fin es anterior o igual a la fecha límite. |
| Impedir que los usuarios cambien la fecha de inicio/fin/vencimiento | No permite que los usuarios cambien las fechas de inicio/fin/límite predeterminadas que se configuraron para el formulario. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Activar envío de formulario al paso anterior | Permite devolver un formulario a un paso anterior. Esto se puede utilizar en lugar de pasos iterativos. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Evitar que se creen formularios con rangos de fechas solapados (esto se aplica a todas las plantillas con esta configuración activada). | No permite que se creen formularios durante períodos de tiempo solapados. Se aplica a todas las plantillas con esta configuración habilitada. |
| Aplicar permisos para búsqueda detallada de documentos e informes de archivo e impresión | Cuando un usuario con autorización para ejecutar informes y buscar a través de datos busca en formularios, se aplican las autorizaciones para roles en cada paso del itinerario. Si el usuario que ejecuta un informe busca formularios de desempeño, pero un formulario está en un paso del itinerario en el que solo es visible y editable para el rol de gerente, el usuario que ejecuta el informe no tendrá acceso a ningún dato de ese formulario. La activación de esta opción afectará a los formularios activos. |
| Definir el formato del nombre de archivo PDF | Si el botón de la barra de herramientas para permitir que el formulario se imprima en formato PDF está activado, el administrador puede decidir desde la opción predeterminada Título de formulario e ID de creación, o personalizarlo de la lista de variables disponibles para definir el nombre del archivo PDF. |
Descripción de las parametrizaciones de plantilla de formulario en Revisiones 360
Objective
After completing this lesson, you will be able to describa los elementos de plantilla de formulario y la descripción.
Descripciones y elementos de plantilla de formulario
Resumen
Varias configuraciones aplicables a Revisiones 360 están activadas y desactivadas en Centro de administración→Configuración de plantilla de formulario.