| 表单模板元素 | 描述 |
|---|---|
| 模板类型 | 确定模板类型，例如，360 审阅模板 (PM 360) 或绩效管理审阅（PM 审阅）模板。这是一个只读字段，也显示在管理表单模板页面上，其中列出了系统中的所有模板。 |
| 上次修改 | 显示上次修改此表单模板的日期和时间戳。将自动记录信息。此字段为只读字段，无法编辑。 |
| 流转步骤 | 标识与表单相关联的路线图。您只能从现有流转步骤中选择。必须启动新表单才能看到新的路线图。 |
| 表单创建的默认开始/结束/截止日期 | 指定此表单到期的时间范围。创建新表单时，您在此字段中指定的时间范围将转换为与创建日期相关的日期，并且该日期将自动填充到新表单中。如果您不想将表单的创建日期用作默认日期的基础，您可以指定您选择的默认截止日期。必须启动新表单才能更改默认日期。 |
| 默认到期/迟到通知 | 定义在表单到达路由步骤的到期日期后，发送电子邮件通知的天数。必须在路线图中配置截止日期，并且必须启用电子邮件通知模板才能使其正常运行。 |
| 模板状态 | 标记模板是已启用还是已禁用。即使用户有权启动表单，禁用的模板也不可启动。 |
| 模板标志 | 每当启动经理传输流程时，公共表单都可以传输。应始终设置为公共。私有选项不再是受支持的选项。 |
| 不传输凭证 | 如果启用此选项，这将覆盖该文档传输，并且不会传输文档，而不考虑其他位置的其他设置。启用此功能将影响实时表单。 |
| 如果尚未插入新经理作为下一个文档收件人，则自动插入 | 如果启用此功能，在调动员工时，如果新经理尚未列出，则将其作为下一个单据接收人插入。启用此功能将影响实时表单。 |
| 自动收件箱文档传输到新经理 | 如果启用此功能，调动员工后，新经理将收到旧经理收件箱中的所有文档。启用此功能将影响实时表单。推荐 |
| 自动转移文档传输到新经理 | 如果启用此功能，当员工调动时，新经理将收到旧经理的"途中"文件夹中的所有文档。启用此功能将影响实时表单。推荐 |
| 自动复制已完成文档到新经理 | 如果启用此功能，调动员工时，经理将在其已完成文件夹中收到该员工的所有已完成文档的副本。启用此功能将影响实时表单。不经常使用。 |
| 当旧经理是流程所有者时，自动流程所有者更改为进行中文档的新经理（仅用于 360 审阅） | 将员工调动给新经理后，撤销原经理对绩效表单（处理中收件箱）中所有数据的可见性。推荐 |
| 当旧经理是流程所有者时，将已完成文档的流程所有者自动更改为新经理（仅适用于 360 审阅） | 将员工调动给新经理后，撤销原经理对绩效表单（在"已完成"收件箱中）中任何数据的可见性。不经常使用。 |
| 将 360 审阅文档从旧经理的收件箱文件夹传输到新经理时，不要在评估中自动拒绝旧经理的参与者表单 | 将 360 审阅文档从旧经理的收件箱文件夹传输到新经理时，不要在评估中自动拒绝旧经理的参与者表单。 注意 如果您通过人员档案触发 360 审阅文档传输，则不支持此选项。 |
| 转移处于评估阶段的 360 审阅文档时，添加新经理作为参与者（如果新经理是已删除的参与者，他/她将被添加回来。） | 转移处于评估阶段的 360 审阅文档时，添加新经理作为参与者。（如果新经理是已删除的参与者，将再次添加。）除非新经理能够做出有意义的投入，否则不建议这样做。 注意 如果您通过人员档案触发 360 审阅文档传输，则不支持此选项。 |
当系统配置为删除非活动员工的文档时，应用这些覆盖，以便系统不会删除此表单模板的文档 - 不删除非活动员工的进行中文档 - 不删除非活动员工的已完成文档 - 不移除非活动员工的 360 审阅评估文档 | 将员工设置为非活动时，这些设置将覆盖可能删除非活动员工文档的全局设置。启用此功能将影响实时表单。除非您的流程需要表单才能使已终止（非活动）的用户保持活动状态，否则不推荐。 |
| 默认目标 | 确定在创建表单时默认获得此计划的用户。选项包括自助和直接下属（默认选项）、仅限自身、仅限直接下属、仅 HR 下属、自我和矩阵下属以及仅矩阵下属。 注意 创建表单的用户称为表单创建者。另请参阅允许表单创建者选择任何人作为主题。 |
| 表单超时提醒（会话结束前的分钟数） | 指定何时向用户发送超时警报。超时警报通知用户其会话由于不活动即将过期。这有助于用户避免工作丢失。请记住，所有会话在 30 分钟后超时，因此将其设置为 10 表示您可以在显示弹出警报之前工作 20 分钟。启用此功能将影响实时表单。 |
| 隐藏表单上的路线图 | 选择此选项后，将对所有参与者隐藏表单上的路线图。如果您取消选择此选项，则路线图对他们可见，并且可以折叠或展开。 |
| 在凭证完成时保留最后接触的版本 | 当表单移动到已完成路由步骤时，表单将移动到经理绩效收件箱中的已完成文件夹。这样，上次填写评分或评论的人员在"已完成"路由步骤之前填写表单的最后接触副本或上次编辑的副本仍对谁可见。除非人员在 上发送更新版本后便无法再看到更新版本，否则不推荐。 |
| 启用"导入用户时自动恢复删除的表单" | 如果员工已取消激活并重新激活，则在将其导入到系统中时，这将恢复这些员工最近删除的表单。只会恢复删除时处于进行中状态的表单。已完成表单将不会恢复。如果员工处于非活动状态时员工经理分配发生更改，则在重新激活员工时将应用文档传输设置。仅当恢复用户及其旧表单或可能作为时间点的一次性操作时，才建议这样做。启用此功能将影响实时表单。 |
| 启用合法性扫描 | 启用此选项允许在评论字段上使用"合法性检查"。您可以选择上载自己的合法性扫描库，以便在检查注释字段时参考。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用路线合法性扫描 | 当表单路由到下一步时，禁用整个表单的合法性扫描。 |
| 启用书写助手 | 使书写助手工具可用于此表单。默认情况下，"书写助手"处于关闭状态，用户无法通过表单使用。必须为能力配置反馈，以便通过书写助手准确提供上下文相关的反馈。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用请求编辑路由 | 防止用户将表单发送给定义的路线图之外的其他用户（获取反馈）。目前，360 审阅 - SAP Fiori 版本无论如何都不支持此选项，因此选择此选项不会产生任何影响。启用此功能将影响实时表单。 |
| 允许添加审批人/评估人 | 允许用户在流转步骤（添加审批人）的修改阶段从已建立的流转步骤之外添加用户 除非需要添加其他尚未包括在路线图中的审批人，否则在 360 审阅中不是特别相关的。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用所有工具栏按钮（覆盖下面的所有按钮选择） | 覆盖选择以启用按钮，包括打印、删除、信息、发送和打开下一个表单。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用"打印"按钮 | 不再允许用户打印表单。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用页面设置按钮 | 如果未选择此选项，用户可以指定要包括的各个部分。选中后，将打印整个凭证。 |
| 禁用"删除"按钮 | 防止删除表单。只有表单创建者和表单主题的经理才能删除表单。启用此选项会影响已启动的当前表单和新表单。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用"表单"按钮 | 阻止用户查看有关表单主题的其他表单，否则可在弹出窗口中查看这些表单。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用 360 按钮 | 阻止用户查看有关表单主题的 360 审阅类型表单，否则可在弹出窗口中查看这些表单。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用"信息"按钮 | 阻止用户查看文档信息，否则可在弹出窗口中查看这些信息。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用"发送"按钮 | 阻止用户发送表单。如果 HR 团队倾向于通过手动路由步骤推送表单，则通常禁用此功能。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用已完成文档的"发送"按钮 | 不再允许用户发送已完成的表单，并在完成步骤中隐藏发送按钮。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用逾期通知 | 禁止在表单延迟时通知用户的电子邮件通知。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用到期通知 | 禁止在表单到期时通知用户的电子邮件通知。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用步骤退出通知 | 当路由步骤完成时，禁止通知用户的电子邮件通知。启用此功能将影响实时表单。 |
| 在修改阶段隐藏表单上的"不可移除"复选框 | 此选项允许控制在"修改"阶段的表单上是显示还是隐藏复选框。之前，该复选框始终显示在表单上，无论是否允许评估者将其用于编辑链接的能力。 |
| 允许表单创建者选择任何人作为对象 | 允许用户选择自己或直接下属之外的表单主题。使用绩效主菜单选项下提供给最终用户的新文档向导创建新表单时，将显示查找用户搜索框。 |
| 如果"删除"按钮可用，则允许跨部门经理删除文档 | 如果已启用"删除"按钮，则跨部门经理 (EX) 可以删除表单。启用此功能将影响实时表单。 |
| 显示状态摘要中的参与者（仅适用于匿名 360 审阅） | 显示状态摘要中的参与者（仅适用于匿名 360 审阅）。启用此功能将影响实时表单。 |
| 允许在 360 审阅评估开始后重新选择已移除的参与者到反馈团队 | 允许员工添加回已从表单中删除的参与者。添加回已删除的参与者时，在 途中 文件夹（ 我的表单 页面）中找到表单，然后使用 添加新参与者 页面再次添加已删除的参与者。删除的参与者将显示其原始类别设置。启用此功能将影响实时表单。 |
| 默认情况下，不要将对象的经理和人力资源代表显示为潜在参与者 | 如果您不希望对象的经理或人力资源代表在默认参与者列表中可见，您可以通过启用此功能将其移除。然后，用户必须手动识别这些人员以将其添加为参与者。 |
| 在 360 特别报告中隐藏丢弃的用户记录 | 注意 此配置后需要报告同步，以确保现有表单中的已删除用户不会显示在 360 临时报告中。请转到"公司设置"并在 360 多评估者对象中运行同步。 此选项需要在后端进行报表同步。 |
| 类别权重设置：启用类别权重规范化 | 每个部分（能力、目标）必须等于 100%，因此此功能将使系统采用一个部分中的所有资格或目标，并除以 100% 以平均计算每个项目的权重。 |
| 类别权重设置：在摘要视图中隐藏类别权重提示 | 隐藏表单评估者的类别权重。 |
| 类别权重设置：在详细信息报告中隐藏类别权重图例 | 从有权查看详细 360 报告的用户隐藏类别权重。 |
| 参与者阈值控制：在参与者级别/项目级别应用阈值 | 参与者阈值控制选项允许您确定是要在项目级别（例如，按能力）还是文档级别排除响应。可用选项包括：应用阈值：参与者级别/项目级别。通常，更好的选择几乎始终是参与者级别。 |
| 为 启用 360 审阅向下钻研权限 | 允许所选用户向下钻取到用户完成的各个表单，以生成汇总评级。不应将此项授予表单的主体，以保留评估者的匿名性。启用此功能将影响实时表单。 |
| 详细 360 报告权限控制（除非后端中的顾问已配置权限，否则不要选择用户表单 XML） | 允许所选用户在审阅周期完成时访问详细 360 报告。除非顾问已在后端配置权限，否则建议选择的选项是为：启用 360 详细报告权限，而不是使用表单 XML。 |
| 隐藏"详细的 360 审阅报告"链接，除非 x 个参与者填写了他们的表单 | 如果未达到一定数量的参与者，则在流程完成时禁用打开详细 360 报告链接。启用此功能将影响实时表单。 |
| 隐藏 的 360 审阅表单上的"拒绝参与"按钮 | 不允许选定的用户拒绝完成此表单。启用此功能将影响实时表单。 |
| 对 启用 360 审阅评估开始后添加新参与者 | 此功能使您可以在评估开始后将新参与者添加到 360 审阅。启用此功能将影响实时表单。 |
| 为 启用退回 | 使所选用户能够发回一个步骤。启用此功能将影响实时表单。 |
| 为 启用"发送提醒电子邮件" | 使所选用户能够向评级人发送电子邮件提醒。启用此功能将影响实时表单。 |
| 对启用 360 审阅评估开始后移除参与者 | 允许用户在为对象开始评估后移除参与者。启用此功能将影响实时表单。 |
| 启用详细 360 审阅报告中的差距分析视图 | 启用详细 360 报告中的差距分析报告。启用此功能将影响实时表单。 |
| 启用详细 360 审阅报告中的排名视图 | 启用详细 360 报告中的等级视图报告。启用此功能将影响实时表单。 |
| 在图形摘要视图中显示显示选项 | 启用该选项以在详细 360 报告中具有图形摘要视图中的显示选项。将从下一设置 图形摘要视图中的缺省显示选项 中选择可用的缺省选项。但是，用户也可以选择任何其他可用部分。 |
图形摘要视图中的缺省显示选项： | 指定用户在详细 360 报告的图形摘要视图中默认看到的部分。选项包括：
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| 通过详细 360 审阅报告中的子项目评分计算项目评分 | 计算包括可能包括的子项目的单个项目的评级。示例：目标可以具有包含被视为子字段的字段的表，这些子字段可在总体评级中发挥作用。启用此功能将影响实时表单。 |
| 在详细 360 审阅报告中显示评级，并在表单模板中设置小数位 | 在详细 360 报告中显示确切的计算分数，而不是舍入分数。启用此功能将影响实时表单。 |
| 在详细 360 审阅报告中显示部分评分 | 指定在详细 360 报告中显示每个已评估部分的评分。如果未选择此选项，则仅显示总体评级。启用此功能将影响实时表单。 |
| 启用增强的详细 360 审阅报告匿名功能 | 在详细 360 审阅报告的备注部分隐藏类别。 |
| 隐藏 360 审阅文档完成通知和 360 审阅文档返回到评估通知的电子邮件发件人。（仅适用于匿名 360 审阅） | 通过将发送 360 审阅表单的用户名称从已完成步骤发送回评估步骤或在文档移动到已完成的路由步骤时保持匿名。 |
| 显示签核阶段中的签核路由步骤名称 | 启用此选项将显示要在"签名阶段"签署文档的人员的描述。启用此功能将影响实时表单。 |
| 在"表单信息"页面中启用表单标题可编辑性 | 允许用户在"表单信息"页面中工作时编辑表单的标题 |
| 启用表单中的表单标题编辑功能 | 允许用户在表单中工作时编辑表单的标题。 |
| 启用 Word XML 导出 | 允许用户以 XML 格式导出表单。启用此功能将影响实时表单。 |
| 启用 360 添加外部参与者部分 | 当外部参与者是流程的一部分时推荐。 |
| 在所有用户完成 360 审阅之前，隐藏"途中"和"已完成"文件夹中详细的 360 审阅报告的链接 | 在所有评估者提交评分且表单不再处于"评估"路由步骤之前，隐藏打开详细 360 报告链接报告。启用此功能将影响实时表单。 |
已邀请用户评价 x 个表单时，禁止进一步邀请 如果超出最大邀请数：
| 限制可以请求个人成为 360 审阅参与者的次数。配置可以邀请用户成为审阅参与者的最大次数，然后在添加参与者时配置。 以下选项如果超出最大邀请数：系统将抛出阻止添加参与者的错误弹出消息（不允许），或者仅显示警告并允许添加参与者，而不考虑邀请数量（显示警告并允许）。启用此功能将影响实时表单。 |
通过发送副本继承权限
| 允许已从"发送副本"按钮发送已完成表单副本的用户继承查看详细 360 报告或已完成的 360 审阅表单的任何权限。启用此功能将影响实时表单。 |
| 隐藏显示分配按钮 | 不再允许表单创建者选择参与者可以评价的部分。如果选择此选项，则所有参与者都必须提供所有部分的评级。 |
| 仅为不具有含结束日期的 _form 的用户创建： | 在现有和进行中选择以定义是否可以为具有未完成表单的用户创建表单。此外，可以启用不允许管理员用户在"启动表单"工具中编辑日期范围选项，以防止管理员在存在此限制的情况下启动其他表单。 |
| 在文档打印预览中显示数字签名 | 指定签署者的姓名显示在表单的打印副本上，以及用户签署表单时的角色和日期。启用此功能将影响实时表单。 |
| 禁用截止日期验证 | 禁用对表单进行检查的验证，以确保结束日期早于或等于到期日期。 |
| 不允许用户更改开始/结束/截止日期 | 不允许用户更改已为表单配置的默认开始/结束/截止日期。启用此功能将影响实时表单。 |
| 启用对上一步的表单路由 | 允许将表单路由回步骤。这可用于替代迭代步骤。启用此功能将影响实时表单。 |
| 防止使用重叠的日期范围创建表单（这适用于已启用此配置的所有模板）。 | 不允许在重叠的时间期间内创建表单。它适用于已启用此配置的所有模板。 |
| 对详细文档搜索、归档和打印报告强制授权 | 当具有运行报告和搜索数据搜索权限的用户通过表单进行搜索时，将按路线图的每个步骤强制执行角色权限。如果运行报告的用户通过绩效表单进行搜索，但表单正处于路由步骤中，其中该表单仅对经理角色可见且可编辑，则运行报告的用户将无法访问该表单中的任何数据。启用此功能将影响实时表单。 |
| 定义 PDF 文件名称格式 | 如果启用允许以 PDF 格式打印表单的工具栏按钮，管理员可以从默认选项表单标题和创建标识中进行选择，或从可用变量列表中定制它以定义 PDF 文件名。 |
描述 360 审阅中的表单模板设置
Objective
After completing this lesson, you will be able to 描述表单模板元素和描述。
表单模板元素和描述
摘要
在"管理中心→表单模板设置"中启用和禁用了一些适用于 360 审阅的设置。