Administrando transações

Administrar workflows

Objective

After completing this lesson, you will be able to gerenciar configurações de workflow.

Notificações por e-mail de workflow

Navegando até Configurações do modelo de notificação por e-mail, os administradores também podem modificar os modelos de notificação por e-mail usados para notificar os participantes. Aí, o administrador pode atualizar o idioma específico da empresa para cada um dos modelos listados. Os administradores podem modificar o texto que um autorizador recebe durante o processo de workflow. Eles também podem gerenciar notificações por e-mail para as seguintes ações do fluxo de trabalho:

  • Aprovação
  • Rejeitado
  • Pendente
  • Cancelado
  • Ignorado
  • Bloquear
  • Desbloquear
  • Contribuinte
  • Função CC
  • Aprovado
  • Devolvido
Uma captura de tela da seção Notificação de aprovação de ação de workflow exibe opções de personalização e um modelo de e-mail que é editável com o texto anterior da seguinte forma: ''Você está agora visualizando o padrão''.

Gerenciar solicitações de fluxo de trabalho

O sistema notifica os administradores sobre fluxos de trabalho parados. Na página de alertas do administrador, um administrador pode executar ações para alterar o aprovador, recusar, bloquear ou passar para a próxima etapa.

Uma captura de tela da seção Gerenciar solicitações de fluxo de trabalho mostra várias opções no menu suspenso Executar ação

Os administradores podem gerenciar solicitações de fluxo de trabalho navegando até Gerenciar solicitações de fluxo de trabalho. Aí, o administrador pode procurar um workflow utilizando os filtros e executar a ação apropriada:

Ações

AçõesDescrição
Bloquear/desbloquearVocê pode bloquear um workflow para que ele seja impedido de ser processado. Um workflow bloqueado não envelhece. Um workflow no lockdown não é visível para aprovadores. Quando desbloqueado, o fluxo de trabalho é atualizado e o número de dias parado é redefinido para zero.
Adicionar/alterar/remover aprovadorVocê pode adicionar uma etapa de aprovação, modificar um aprovador ou excluir um aprovador em um fluxo de trabalho em andamento. Você pode indicar se são permitidas outras modificações de workflow.
Encaminhar solicitaçãoVocê pode ignorar uma etapa de aprovação com esta ação
RecusarVocê pode recusar uma solicitação se ela não for mais válida.

Exercício: Personalizar um workflow existente

Exemplo empresarial

A ACE Corporation quer personalizar o fluxo de trabalho de contratação e recontratação existente para incluir um grupo dinâmico de representantes de RH. Você criará o novo grupo dinâmico e atualizará o registro do fluxo de trabalho.

Assista ao vídeo para saber como modificar um workflow.

Tarefa 1: Criar um grupo dinâmico

Etapas

  1. Vá para Gerenciar grupos de fluxo de trabalho para criar um grupo dinâmico que será usado como aprovador de contratação. Utilize as informações na tabela para definir o grupo.

    Requisitos do grupo dinâmico

    Nome do grupoRH
    Categoria do conjunto de pessoasQualquer pessoa com "RH" no código do cargo

    1. Efetue logon em sua instância.

    2. Navegue até Gerenciar grupos de fluxo de trabalho.

    3. Selecione Criar novo grupo.

    4. Utilize as informações da tabela Necessidades do cliente para definir o grupo.

    5. Selecione Atualizar na bolha Colaboradores do grupo.

    6. Selecione o novo número que é preenchido na bolha Associação de grupo.

    7. Verifique se Alex Anderson é um funcionário do Dynamic Group.

    8. Selecione Encerrar→concluído.

Tarefa 2: Atualizar um workflow existente

Etapas

  1. Vá para Gerenciar organização, pagamento e estrutura de trabalho e atualize o fluxo de trabalho existente de contratação (nova ou recontratação). Use as informações na tabela para definir os novos aprovadores.

    ID do fluxo de trabalho: Contratação

    Aprovador 1 (Etapa 1)
    Tipo de aprovadorGrupo dinâmico
    Função de aprovadorRH
    Todos os outros atributos permanecem os mesmos.
    Aprovador 2 (Etapa 2)
    Tipo de aprovadorFunção
    Função de aprovadorGerente
    ContextoDestino
    Todos os outros atributos permanecem os mesmos.

    1. Como administrador, navegue até Gerenciar organização, pagamento e estrutura de cargos.

    2. Selecione Configuração de workflow→Contratação (nova ou recontratação) (HIRE)→Executar ação→Efetuar correção.

    3. Atualizar o workflow utilizando as informações fornecidas

    4. Selecione Salvar.

    5. Vá para BCUI, seção Regras de→gatilho de→informações do cargo. Visualize a regra WF_Hire para ver se wfConfig=Hire(New ou Rehire) está definido para ser usado quando as condições forem atendidas. Não é necessário efetuar modificações aqui.

Síntese

Estas são as principais conclusões desta lição:

  • Os fluxos de trabalho acionam aprovações para alterações de funcionário/gerente quando a derivação do fluxo de trabalho é configurada, dando suporte a controles e comunicação.
  • Os administradores garantem a conclusão do fluxo de trabalho e a participação correta; participantes parados ou incorretos reduzem a eficiência do RH.
  • Os participantes do fluxo de trabalho incluem Aprovadores (aprovar/recusar), Contribuintes (somente comentário) e Funções CC (notificadas na conclusão).
  • Gerencie fluxos de trabalho na Configuração de fluxo de trabalho; evite alterar os IDs de fluxo de trabalho porque as regras de negócios fazem referência a eles.
  • Gerenciar fluxos de trabalho parados via Gerenciar solicitações de fluxo de trabalho (bloquear/desbloquear, alterar aprovador, encaminhar/ignorar etapa, recusar, delegar).
Learning

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