Criação de registros de base

Os administradores podem adicionar, excluir e atualizar registros individualmente ou em massa.

Com as permissões adequadas, você pode gerenciar dados de base e concluir as seguintes tarefas:

• Criar um novo registro
• Modificar um registro existente, utilizando Inserir novo registro. A data efetiva pode estar no passado, presente ou futuro
• Efetuar uma correção no registro atual ou histórico
• Excluir permanentemente uma entrada para registros passados, presentes ou futuros

O sistema registra quais usuários efetuaram as modificações e quando.

Para criar ou gerenciar registros existentes baseados em XML, você pode usar a ferramenta Gerenciar estruturas de organização, pagamento e trabalho. Esta ferramenta tem três partes diferentes.

1. O menu suspenso Pesquisar permite que você abra dados de base existentes, por exemplo, Localização.
2. Uma vez selecionado, você pode utilizar o menu drop-down adicional para selecionar o registro específico, como Nova Iorque. Você também pode usar o link Avançado para modificar a data da pesquisa e procurar registros inativos.
3. Para criar um novo registro, utilize Criar novo.

Para criar ou administrar registros baseados em FDM existentes, você pode utilizar Administrar dados.

1. O menu suspenso Pesquisar permite que você abra um registro existente. Por exemplo, Pessoa jurídica.
2. Uma vez selecionado, você pode utilizar o menu drop-down adicional para selecionar o registro específico, como ACE_USA. Você também pode usar o link Avançado para modificar a data da pesquisa e procurar registros inativos.
3. Para criar um novo registro, utilize Criar novo.

A opção Importar dados de base é usada para importar registros baseados em XML. Seja criando novos registros ou atualizando registros existentes, o arquivo de importação deve corresponder à configuração do objeto. Por isso, você deve usar o modelo apropriado.

A opção Importar dados de base não permite baixar os registros de base existentes. Se você quiser extrair os registros existentes baseados em XML, deve usar a ferramenta de relatórios, Report Center→Table Report Objetos de base→de domínio único→.

Os passos de alto nível no uso da ferramenta Importar dados de base são os seguintes:

1. Baixe o modelo CSV para o objeto de base correspondente. O modelo CSV corresponde à configuração da estrutura de dados no sistema; por isso, duas instâncias do cliente podem ter modelos diferentes.
2. Selecione o objeto que você está importando. É vital anotar todas as associações que foram configuradas entre os objetos. A ordem da sua importação depende de se os registros têm dependências. Por exemplo, se uma localização estiver associada a um registro de entidade jurídica, antes de importar a localização, você deve primeiro garantir que o registro de entidade jurídica correspondente existe no sistema.
3. Selecione entre Eliminação completa ou Carga incremental. A eliminação completa é usada para uploads de dados iniciais ou se você pretender substituir totalmente os registros. O carregamento incremental é adicionado aos dados existentes no sistema.
4. A codificação de arquivo recomendada é Unicode (UTF-8), que suporta a maioria dos idiomas.
5. Use Validar dados do arquivo de importação para verificar se seu arquivo passou na validação do sistema. Você pode usar o Gerenciador de tarefas agendadas para verificar os resultados da validação de importações que excedem o limite em tempo real.
6. Selecione o arquivo e importe quando você não encontrar erros.

Os dados de importação e exportação são utilizados para importar e baixar registros baseados em MDF.

Da mesma forma que sua contraparte baseada em XML, você deve baixar o modelo apropriado para corresponder à definição do objeto de dados. Ao contrário de Importar dados de base, a opção Importar e exportar dados permite que você baixe registros baseados em MDF existentes.

As opções na ferramenta dependem da ação que você selecionou para executar.

Para baixar um modelo:

1. Selecionar objeto genérico: escolha o registro que você importará.
2. Incluir dependências: escolha Sim para incluir modelos para associações de objetos, caso contrário, Não.
3. Incluir IDs imutáveis: IDs imutáveis são números de banco de dados. Não necessário para importação.
4. Excluir objetos de referência: selecione Sim para excluir objetos não relacionados, não dependentes. Só visível se Incluir dependências estiver definido como Sim.
5. Preferência de chave: chave empresarial (conjunto de campos que identificam o registro) ou código externo
6. Ocultar código externo: visível somente quando Preferência de chave está definida como Chave empresarial
7. Tipo de identidade: ID do usuário ou ID da atribuição

Selecione Importar dados como a ação a ser executada quando você estiver pronto para importar o arquivo.

1. Selecionar objeto genérico: refere-se a todos os objetos baseados em FDM no sistema. Selecione o registro que você importará.
2. Arquivo: procure o arquivo CSV.
3. Codificação de arquivos: Unicode (UTF-8) suporta a maior parte da codificação de idioma.
4. Tipo de purga: Carga incremental ou purga completa.
5. Suprimir registros redundantes de data efetiva: elimina entradas redundantes para melhorar o desempenho
6. Preferência de chave: chave empresarial (conjunto de campos que identificam o registro) ou código externo
7. Usar formato de idioma: escolha definir o formato de datas e números no arquivo - Idioma: visível somente quando o formato local está definido como Sim
8. Ativar arredondamento decimal: se você quiser arredondar valores decimais
9. Tipo de identidade: ID do usuário ou ID da atribuição
10. O botão Validar arquivo de importação garante que os cabeçalhos de importação correspondem e que o arquivo CSV que você está tentando carregar contém dados válidos. Recomendamos que você use este botão antes de qualquer importação.
11. Ver o resultado do Gestor de trabalhos agendados.
12. Importar para concluir o processo de upload.