在目标计划模板的部分中，您可以定义最终用户在创建新目标时看到的内容。作为管理员，您可以选择最终用户可以从哪些目标类别（例如，财务、学习和增长、客户等）或他们看到的字段（例如，开始日期、完成百分比、里程碑、状态等）。
常规设置部分是定义模板基础部分的位置。您可以编辑将在选项下拉菜单中显示的模板名称、更改模板的语言、向最终用户添加说明以及更改新添加目标的默认开始和结束日期。
编辑目标计划模板
Objective
After completing this lesson, you will be able to 编辑目标计划模板中的常规设置、类别和字段。
常规设置
如何编辑类别和字段部分
编辑类别部分允许您编辑类别并对其进行排序，以对目标进行排序。从此模板创建新目标时，最终用户将看到并从这些类别中进行选择。编辑类别还允许您添加新类别、删除现有类别以及更改缺省语言。
缺省类别元素可用于定义缺省类别或杂项类别。任何与某个显式定义类别不匹配的目标都位于此类别中。
目标计划模板中定义的类别顺序很重要：它定义了最终用户目标计划中各部分的顺序，以及用户创建和编辑目标时类别的顺序。通过在列表中拖放类别，您可以更改目标计划中的类别顺序。缺省类别的位置必须始终在最后一个常规类别之后。
注意
缺省或杂项类别必须由认证的 SAP SuccessFactors 顾问在后端定义。如果已定义，您可能会注意到此类别在列表的最后一个，已锁定并且与上述其他类别不一致。在下一屏幕截图中显示的示例中，缺省类别为其他。无法从"管理模板"中将任何类别拖放到默认类别下方。
示例类别包括：
- 财务
- 客户
- 内部业务流程
- 学习和发展
- 其他
编辑字段部分
编辑字段部分允许您编辑字段并将其添加到目标计划模板，并将字段标记为必填字段。通过在列表中拖放字段，可以更改目标计划中的字段顺序。用户创建或编辑目标时，目标计划模板中的字段顺序决定了字段的显示顺序。您还可以对每个字段的元素进行个性化设置。向计划添加新目标时，用户将看到这些字段名称。
自 2026 年上半年起，自 2026 年上半年起，在 状态 字段中提供了名为 不在目标管理主页上生成卡 的新配置设置。通过此设置，您可以选择哪些目标状态值不会在主页上生成卡。
共同目标计划字段
目标计划中的一些最常见字段包含在下表中：
标准目标字段
| Field | 标识 | 描述 |
|---|---|---|
| 目标名称 | 名称 | 目标的名称有时会重新标记为目标描述。这是目标计划中的唯一必填字段。通常为文本或文本区域字段类型。无论模板中定义的字段顺序如何，始终首先显示。目标名称最多允许 500 个字符。 |
| 指标 | 度量 | 描述如何衡量目标，即成功标准。通常，文本区域字段类型。 |
| 描述 | 降序 | 描述目标，在目标名称应简明且不会过长时特别有用。它通常是文本区域字段类型。 |
| 起始日期 | 启动 | 目标的开始日期。此字段使用"目标计划"模板中定义的开始日期自动填充。 |
| 到期日期 | 到期 | 目标的到期日期。此字段使用"目标计划"模板中定义的截止日期自动填充。 |
| 重量 | 重量 | 将目标添加到绩效管理表单时，此字段中的值用于自动填充目标权重。通常为百分比字段类型。 |
| 状态 | 省/自治区/直辖市 | 用于确定目标的状态（正常、已完成、落后...）。通常显示为值的下拉列表，其中包含用于报告目标状态或状态的颜色。 建议状态字段中的最后一个下拉选项为已完成；这样，当用户选择最后一个状态时，它将完成系统中的目标并清除主页中显示的可能的参与卡，以要求执行操作以完成一个或多个目标。但是，可以设置不同的状态以触发目标的完成，不一定是最后一个状态。配置状态时，"管理模板"中提供了"触发完成"选项。 注意 如果在"管理模板"中完成状态更改以触发完成，则应在之后完成刷新目标计划配置的选项。完成此操作后，系统将根据新状态刷新视为已完成目标的逻辑，并更新向用户显示为未完成的可能互动卡片。更多信息：主页上有关目标管理的重要注释。 |
| 里程碑 | 里程碑 | 实现目标的各个里程碑表。它是表字段的类型。 |
| 成就查找 | Metric-lookup-table | 此类型的表字段需要由 SAP 顾问在后端进行配置。当应根据员工达到的成就（例如，销售收入）生成目标评级时，使用"度量标准查找表"或"成就查找"表。这在销售团队中很常见。 |
编辑目标计划模板
步骤
编辑目标计划模板的常规设置部分。
使用操作搜索导航到管理模板。
选择目标计划选项卡，并找到基于先前练习中的现有模板复制的目标计划模板。
选择常规设置。
将结束日期更改为 20xx 年 12 月 31 日（本日历年）。
将开始日期更改为 20xx 年 1 月 1 日（下一日历年）。
选择保存以保存更改。
警告
必须先更改结束日期，然后才能更改开始日期。如果不是，您将收到以下错误消息：开始日期不能晚于结束日期。在编辑类别部分进行更改。
展开编辑类别部分以显示类别。
将鼠标悬停在类别上。左侧将显示一个图标，您可以选择并拖放以重新排列类别。选择其中一个选项，然后按不同顺序放置。
选择保存以保存更改。
在编辑字段部分进行更改。
展开编辑字段部分以显示字段。
选择完成百分比字段。找到必填字段复选框并将其选中以使此字段成为必填字段。
选择状态字段，并确保按顺序设置以下下拉选项。设置这些颜色（选择带下划线的 A 选项以选择颜色，并在 # 字段的以下列表中添加每种颜色的代码。您可以使用此图像作为参考。
- 未开始 (0D2A9F)
- 进展中 (08869A)
- 落后 (515A1C)
- 已延期 (EE1B1B)
- 已取消 (BD10D0)
- 已完成 (0D6E28)
您可以将触发完成留空，不需要它，因为最后一个状态已完成是应触发目标完成的状态。
选择保存以保存所有更改。
在编辑字段部分添加新字段。
展开编辑字段部分以显示字段。
选择添加新字段选项。
从下拉选项中选择 BizX 成功可能性。
添加以下详细信息：
- 标签：成功概率
- 下拉选项：
- 不可能
- 可能（将颜色设置为 #000000 以使其可见。）
- 无问题（将颜色设置为 #000000 以使其可见。）
警告
正在配置的目标计划模板包括目标计划状态后端配置，这意味着 SAP 顾问需要在权限上包含此新字段。如果您参加课堂培训，请讲师协助完成此步骤。将此字段置于状态字段下方。
选择保存以保存所有更改。
摘要
- 常规设置部分定义模板的基础元素（模板名称、语言、说明、开始日期和结束日期等）。
- 编辑类别部分允许您添加、编辑、删除和排序类别以对目标进行排序。从此模板创建新目标时，最终用户将看到并从这些类别中进行选择。
- 编辑字段部分允许您编辑字段并将其添加到目标计划模板，并将字段标记为必填字段。向计划添加新目标时，用户将看到这些字段的名称。