转换旧目标计划模板

Objective

After completing this lesson, you will be able to 使用管理模板转换工具转换目标计划模板。

转换模板以便与最新目标管理兼容

从"管理模板"中，您可能会看到一些带有箭头的模板，指示它们需要转换以在"最新目标管理"中使用。这些模板是在升级之前创建的，需要转换（如果要继续使用它们）。

访问其中一个模板并找到"转换"选项。

转换工具将包含 3 个步骤：

简介：包括在开始之前介绍转换流程。
验证：系统将查看现有常规设置、字段和字段属性，以确保与最新版本兼容。某些验证可能包括不受支持的字段或要求为字段类型（如目标名称、指标或注释）设置字符限制。
注意
自 2024 年上半年版本起，您可以将描述、指标和注释字段以及文本区域类型的自定义字段的字符限制调整为 4,000。但是，之前建议的指标和注释限制为 1,000，描述限制为 2,000，仍为最佳实践。
转换：转换将在此步骤中进行。转换后，模板名称保持不变，但原始模板会复制并重命名为 [目标计划名称] 备份。它将可见，但不再可编辑（只读）。

转换完成后，"目标计划"将在"管理模板"列表中用复选标记标出，并可在新版本的"目标管理"中访问。

提示

仅转换当前使用的模板。无需转换每个模板。创建的新模板不需要任何转换。

本部分将介绍有关此流程和含义的详细信息：转换现有目标计划模板。

转换的模板将保留其标识。在只读模式下，使用新标识复制原始模板并将其重命名为 [原始名称] 备份 。

导航到管理模板，并至少选择一个要转换的模板。或者，您可以从 SuccessStore 添加新模板，它将显示在"最新目标管理"版本中。

实例中的现有模板可转换。可以运行"转换"工具以确保模板准备就绪。如果之前为必填字段，任何不支持的字段都将设置为可选（非必填）。它们将保留在模板中，但不会显示在用户界面 (UI) 中。

在本练习中，您将转换其中一个过时目标计划模板，以便能够将其用于最新版本的"目标管理"。

使用操作搜索导航到管理模板，然后选择目标计划选项卡。
选择 2019 年 KTE Associates 目标计划的目标计划模板。
选择"转换"。阅读简介，准备就绪后，选择入门。
验证 2a、2b 和 2d 验证是否成功，但 2c 验证字段属性显示一些警告。此注释指的是为某些字段设置字符限制的要求。之前，除非您的 SAP 顾问在后端进行定义，否则不会设置限制。您可以选择编辑，并根据需要进行更改或保留原样。
选择转换，然后在确认对话框中选择确定。转换将开始，您可以选择 返回到管理模板 按钮从该屏幕查看进度。如果需要，您可以刷新页面。
在某些情况下，您的模板应显示复选标记，并且已创建另一个具有备份的模板。这是您的原始模板，现在以只读形式提供。

目标计划不能包含超过 200 个目标，包括个人目标和拥有和/或分配的团队目标。

最终用户需要在基于角色的权限 (RBP) 中授予的目标管理访问权限、在 RBP 中授予的访问模板权限以及在模板级别配置的创建目标的操作权限。

名称：用户创建目标时始终必填和第一个显示在 UI 上的字段。最大长度（字符数）最多为 500 个字符。转换模板时，可将 500 个字符的缺省限制设置为更少的字符，但不能设置为更多字符。

度量、描述和注释字段：这些字段类型为 textarea（多行文本）和 comment（线程注释的唯一字段类型），这两种类型的最大长度为 4000 个字符。但是，对于"指标和注释"，建议的最大值为 1000，对于"说明"，建议的最大值为 2000。

起始日期和截止日期：这些日期必须在目标计划模板的起始日期和截止日期之间。如果您尝试从包含不同日期的另一个目标计划复制目标，则会提示您更改它们，然后才能复制目标。

状态：我们建议将状态字段（状态）的最后一个枚举值（下拉选项）的标签设置为完成。这是因为最后一个枚举值会触发目标的完整状态。否则，您可以使用触发完成选项设置不同的状态，不一定是最后一个状态，以触发目标完成。

状态字段不支持背景样式，只有文本颜色可用（HEX，而非 RGB）。

权重：如果您的 SAP 顾问在后端对其进行配置，则必须满足每个目标的最小和最大权重才能创建目标。

其他枚举（下拉列表）字段：除"状态"字段外，将不会显示"管理模板"中配置的任何背景或文本颜色。可能的最大枚举值限制为 20。