ダッシュボードの設定

ダッシュボードは、報酬結果やその他の情報を受取人に簡単かつ直感的に伝達し、最も重要な情報にアクセスできるようにします。

報酬管理者は、マイインセンティブダッシュボード設定インタフェースを使用して、さまざまなダッシュボードを登録および更新します。ダッシュボードは、プランを共有するすべての受取人、またはタイトルを共有するすべての受取人に対して作成できます。さらに、グローバルダッシュボードをすべての受取人間で共有することができます。

ユーザがダッシュボードを作成および管理できるようにするには、管理 - ダッシュボード権限を持つロールにユーザを追加します。

ダッシュボードは、ウィジェットを使用して作成されます。ウィジェットは、ダッシュボードに表示する単一のデータが含まれるウィンドウです。

以下の図は、現在の月および月初から本日までの手数料の製品売上など、さまざまなウィジェットを表示するダッシュボードの例を示しています。

管理者は、インセンティブ管理ポータルのグローバル設定ワークスペース内でダッシュボード設定をパーソナライズすることができます。

ダッシュボードは、報酬および支払の実行時に自動的に更新されます。ただし、3 つの機能を使用して、受取人へのデータのリリースを制御することができます。

リリース済み期間を有効化では、ダッシュボードで期間をマニュアルでリリースすることができます。この機能が有効化されている場合、受取人はリリースされた期間のダッシュボードのみを表示でき、ダッシュボードはリリースするまで更新されません。たとえば、報酬および支払を毎日実行しても、その月の 15 日まで更新されたダッシュボードが受取人に表示されないようにするとします。すべてのデータの期間をリリースするか、処理単位およびカレンダに基づいて期間をリリースすることができます。

必要に応じて、期間のリリース時に特定のポジションまたはポジショングループをブロックすることができます。これは、個人が 1 人だけの結果で問題が発生した場合に役立ちます。

ポジション日付範囲によって一致するリリース済期間のみを表示により、受取人に割り当てられたリリース期間に基づいてリリース期間の表示が制御されます。これが有効になっている場合、受取人には自分が割り当てられている期間のダッシュボードのみが表示されます。現在選択されているポジションには、そのポジションのリリース済期間のみが表示されます。

承認された計算データのみを使用が有効になっている場合は、ダッシュボードで "承認済み" データとして利用できる新しいデータセットが作成されます。管理者は、データのリリースをより詳細に制御する必要がある場合に、データセットにプッシュされるデータを制御することができます。この機能が有効化されている場合、計算済みデータは、計算済みデータ承認パイプラインタスクを実行した後でのみ表示されます。以下の図は、パイプラインを使用して計算済データを承認する方法を示しています。

ダッシュボードに関する重要事項:

• ダッシュボードは、リストから受取人を選択して「プレビュー」することができます。
• ダッシュボードには、有効日の範囲を設定できます。
• ダッシュボードには、過去の日付または将来の日付に設定できる [表示日] があります。
• ダッシュボードでは、複数のポジションに就いている支払先がサポートされます。
• ダッシュボードは、カスタムカレンダー用に作成できます。

前述のとおり、ダッシュボードはウィジェットで構成されています。ウィジェットは、結果またはその他の計画データを表示するウィンドウです。これらは、ユーザーインターフェイスで非常に簡単に設定できます。ダッシュボードごとに最大 8 個のウィジェットを使用できます。ほとんどのウィジェットは受取人データを表示するように最適化されていますが、2 つのウィジェットにはマネージャー専用のデータが表示されます。

受取人ウィジェットには、以下が含まれます。

• テーブルウィジェット: 受取人結果の上に表形式のデータが表示されます。
• 内訳ウィジェット: 履修単位タイプ、収入グループ、測定、またはインセンティブ別の KPI の内訳を含むドーナツグラフが表示されます。
• 単一 KPI ウィジェット: 四半期の受取人の測定など、単一のメトリックが表示されます。
• リーダーボードウィジェット: 参加者は同僚のランキング内の位置を確認することができます。
• 支払先プロファイル: 名前、基本給、マネージャー名などの支払先情報が表示されます。
• 達成ウィジェット: 複数の属性別にデータを集計します。
• 支払ウィジェット: 支払先の支払情報が表示されます。
• 集計テーブルウィジェット: フィールドの値でグループ化され、数値フィールドを集計するテーブルを作成できます。
• 複数 KPI ウィジェット: 複数の KPI を含むチャートが表示されます。
• Personal Modeler: 受取人が測定の変更に基づいて潜在的な支払を見積もることができます。
• 通信ウィジェット: テキスト、ハイパーリンク、イメージ、およびその他の静的情報が受取人に表示されます。
• 配当達成: 業績指標を配当とともに表示します。

マネージャウィジェットには、以下が含まれます。

• マネージャランク: 定義されたデータ型別に部下を表示およびランク付けします。
• 自分のチーム: 部下の一覧が表示され、自分のダッシュボードを表示できます。

ダッシュボードを表示している受取人は、ウィジェットの右上隅にあるメニューを選択して、チャート画像を PDF、JPG、PNG、および SVG 形式でダウンロードすることができます。

• ダッシュボードでは、カスタマイズ可能なウィジェットを使用して、支払先に対して報酬結果が表示されます。
• 管理者は、ダッシュボードにデータをリリースするタイミングを制御し、データのリリース中に特定の位置をブロックすることができます。
• ダッシュボードには、テーブル、内訳、単一の KPI、リーダーボード、配当達成など、多数のウィジェットを表示できます。
• 「マイインセンティブダッシュボード」機能は、支払先がログインすると自動的に更新が表示されます。