報酬を使用する場合、値が変更される日付は、支給に大きな影響を与える可能性があります。
以下の例を見てみましょう。Terry Callahan という営業員の基本給は 80,000 ドルで、この金額の 5% の年間ボーナスを支払う報酬プランです。Terry の基本給が 85,000 ドルに増加した場合、ボーナス支給額が正確であれば、変更が行われる日付が重要になります。
新しい参加者やプランなどの新しいレコードを作成すると、最初のバージョンの有効開始日と有効終了日を入力するように求められます。その後、必要に応じてオブジェクトの新規バージョンを登録することができます。新規バージョンを登録すると、監査目的で旧バージョンが保持されます。
これを行うには、バージョンおよび有効日付までの特定の日付に変更が行われるようにします。有効日付は、オブジェクトのバージョンがシステムで有効または有効である日付範囲を設定します。オブジェクトのバージョンの有効日付範囲は、そのバージョンの開始日付と終了日付によって決定されます。
以下の表に、有効日が設定されているオブジェクトと有効日が設定されていないオブジェクトを示します。
| 有効日が設定されたオブジェクト | 有効日が設定されていないオブジェクト |
|---|---|
| 組織データ (参加者、ポジション、タイトル、関係) | カレンダ |
| 分類データ (カテゴリおよび分類基準) | グローバルデータ (イベントタイプ、履修単位タイプ、単位タイプ、ポジショングループなど) |
| 報酬要素 (地域、固定値、レートテーブル、計算式、ルックアップテーブル) | 処理ユニット |
| 変数 | セキュリティデータ (ユーザ、ロール、ビジネスユニット) |
| 計画データ (計画およびルール) | トランザクション |
| 結果データ (クレジット、測定、インセンティブ、預金、支払) |
レコードの新規バージョンの作成
レコードの新規バージョンを登録するか、既存のバージョンを編集するには、以下の手順に従います。
- ワークスペース内のレコードを選択します
- アクションメニュー (…) を選択します。
- バージョン管理を選択します。
- 新規バージョンを登録するには、バージョン編集ダイアログボックスで、左上の + 符号を選択し、新規バージョンの有効開始日付および有効終了日付を入力します。
- 既存のバージョンを編集するには、左側のペインでバージョンの一覧から選択します。
- 変更または追加を行います。
- 適用を選択します。
有効日付およびバージョン管理のベストプラクティス
- 計画および計画オブジェクトの新規バージョンは、期間中に有効化しないでください。
- 要請された変更があった場合は、それを行う前に必ず「有効開始日」を明確化すること。