与信ルールの登録

これで、直接クレジットルールによって、取引に基づいてクレジットが支払先に割り当てられる方法を確認しました。次に、間接与信ルールまたはロールされたクレジットルールに注目してみましょう。

間接クレジットルールにより、販売に直接関与していないが、である受取人と取引関係がある受取人にクレジットを割り当てることができます。間接クレジットの受領者の最も一般的な例は、チームのパフォーマンスに基づいて報酬を受ける販売責任者です。関係ワークスペースでカスタム合算関係を作成して、他のポジション間の関係を定義することもできます。

例 1: Bikes In Motion は、すべての営業員がクォータを満たした場合に四半期ごとのボーナスを支払うことで、販売マネージャおよび販売担当副社長に報酬を与えようとしています。報告関係は、各営業担当者のポジションレコードのマネージャーフィールドに入力することによって更新されます。これにより、誰が誰の直属であるかがわかります。

例 2：アカウントエグゼクティブは、セールスエンジニアのチームによってサポートされます。各セールスエンジニアは、割り当てられたアカウントエグゼクティブの業績に基づいてコミッションを受け取ります。カスタムロール関係により、各アカウントエグゼクティブと割り当てられたセールスエンジニアの間の関係が定義され、クレジットルールはカスタムロールタイプを参照します。

間接クレジットルールを作成するには、以下の手順に従います。

1. ルール基本タブで、合算された取引クレジットに基づくクレジットを選択します。
2. クレジットルールの名前を入力します。

   注記

   名称は "ICR" (間接与信ルール) で始まります。
   
3. クレジットタブで、ローリングスルーボックスをチェックします。
4. 下のフィールドで、ロールタイプを選択します。レポート階層を使用して貸方をロールするには、レポートを選択します。
5. 貸方額タブで、貸方タイプを選択します。この場合、ソースクレジットを選択しました。
6. 金額をソース与信額に設定します。ソースクレジットは、レポート階層に基づいてソースポジションからクレジットを取得するルールを示します。計算式またはその他の入力を使用して、出力金額をカスタマイズすることもできます。

• クレジットルールにより、取引のクレジットを取得するユーザーが決定されます。
• 直接クレジットルールでは、事前に割り当てられたポジション割当に、またはテリトリベースの基準を使用して、クレジットが割り当てられます。
• 間接クレジットルールは、ポジション間でクレジットをロールし、受取人が取引に対して間接的にクレジットを受け取ることができる場合に使用されます。
• 重複式を使用すると、特定の条件下で同じ取引から重複クレジットを割り当てることができます。