分類データの管理

分類データは、意味のある方法でトランザクションを編成するために使用されます。このデータはツリー構造に編成され、販売取引データのグループ化、分類、編成、および配信に使用されます。これにより、営業員の報酬が正確になり、レポートも正確になります。

カテゴリおよび分類基準は、取引をソートおよび分類するために使用されます。分類されたトランザクションは、地域の使用により、補償を生成するためにクレジットとして割り当てられます。

計算時に、パイプラインによってトランザクション項目が比較され、分類ルールと照合されます。分類データの利点は何ですか。いくつかの例を見てみましょう。

シナリオ 1：ステイシーは、米国の西部地域の自転車製品を専門とする営業員です。彼女の領土はカリフォルニア、アリゾナ、ネバダ州である。郵便番号階層には、米国の州およびその他の地理的地域の一覧、および取引を正しい州と一致させる方法を示す分類ルールが含まれます。次に、地域内の 3 つの州を含むテリトリを登録し、そのテリトリに Stacey を割り当てることができます。

シナリオ 2: 各得意先には、勘定ごとに異なる交渉済割引があります。顧客データは顧客階層に保存され、割引は汎用番号フィールドに保存されます。報酬計画では、取引の顧客と一致する顧客を検索し、交渉割引を抽出し、それを使用して手数料を計算します。

通常、実装には、異なるタイプのデータに対して複数の階層があります。異なるタイプのデータは、異なる分類基準タイプを割り当てることによって識別されます。分類基準タイプの例として、製品、顧客、郵便番号があります。これら 3 つの分類基準タイプがデフォルトで表示されますが、新規分類基準タイプを登録することもできます。

カテゴリ階層は、以下の 3 つのレベルのデータで構成されています。

• ルートカテゴリ
• カテゴリおよびサブカテゴリ
• 分類基準

分類基準

分類基準は、取引の分類に使用されるデータを指すために使用される一般的な用語です。分類基準はカテゴリ階層の最下位レベルで構成され、カテゴリ別に編成されている実際のオブジェクト (個別製品や得意先など) を表します。

以下の図は、分類基準 (この場合は Dominica Women’s Road Bike) の例を示しています。製品 ID、価格、および原価はこのレコードに保存されます。

分類ルール

分類ルールは、取引の項目を含む分類基準レコードの項目に一致するブール式です。計算処理中に、取引ごとに式が処理され、取引に一致する分類基準があるかどうかが決定されます。

分類ルールは、製品 ID などの一意の ID を使用して、分類基準レコードを処理中のトランザクションと照合するメカニズムです。

分類ツリーは、分類ルールによって定義されます。この式を空白のままにすると、階層で取引データは分類されません。

• 分類データにより、トランザクションが意味のあるカテゴリに整理され、正確な報酬とレポートが確保されます。
• カテゴリ階層にはルートカテゴリ、サブカテゴリ、および分類基準が入力され、分類基準タイプを使用してさまざまなデータ型を管理します。
• 分類ルールは、分類基準レコードの項目と取引を照合するブール式であり、正確な割当を確保します。
• ベストプラクティスとして、すべてのカテゴリ階層に分類ルールがあることを確認してください。