報酬プランは、各受取人に報酬を支払う方法を指定するルールセットを含むオブジェクトです。報酬プランには、さまざまなコンポーネントおよびエレメントが含まれています。報酬計画では、これらのルールを使用して、トランザクションとオーダーの割当方法、およびインセンティブ収入の計算方法と参加者への支払方法が決定されます。
参加者、ポジション、肩書を含む組織データがどのように作成されるかを確認しました。
報酬プランは通常、以下の図に示すようにタイトルに割り当てられますが、プランを個別のポジションに割り当てることもできます。データは常にポジションのコンテキストで計算されます。つまり、特定の計算では、単一のポジションが参照され、そのポジションに関連付けられている任意のレコードのデータにアクセスすることができます。その結果、参加者レコードから基本給、ポジションレコードのポジショングループ、またはこれらのいずれかから一般属性を取得するルールを作成することができます。
通常、組織には複数の報酬プランがあり、タイトルの支払方法が異なります。たとえば、組織には、営業員、営業マネージャ、地域ディレクター、およびアカウントエグゼクティブに対して異なる報酬計画がある場合があります。ただし、これは、計画の全員がまったく同じ方法で補償される必要があることを意味するわけではありません。このレッスンでは、プランに柔軟性を高め、受取人が同じ基本報酬構造を使用している限り、受取人がプランを共有できるようにする方法を学習します。
報酬プランの設計の準備
開発プロジェクトと同様に、開発は慎重な計画と文書化から始まります。計画のさまざまなコンポーネントを確認しながら、登録したレコードとオブジェクトがどのように連携して必要な出力を登録するかを確認します。
まず、計画を作成するための基本的なステップから始めましょう。
- 計画に必要な結果を特定します。
- インセンティブから遡ってクレジット処理を行い、これらのニーズを特定する
- 必要な値、条件、および計算式を文書化します。
- ユーザインタフェースで計画を登録します。
- 計画をタイトルに割り当てます。
- これにより、タイトルの下にあるすべてのポジションが計画にリンクされます。
- 処理が効率的になり、管理しやすくなります。
- 特定されたニーズに基づいて、クレジットから預金までのルールを構築します。
- 変数への報酬要素の割当
質問
開始時に関係者に尋ねるための質問は、以下のとおりです。
- 取引はどのように区別されますか。
イベントタイプを使用して、取引のタイプを区別します。
- クレジットは組織内で展開されますか？
ある受取人から別の受取人へロールされるクレジットでは、クレジットルールでロール可能属性がチェックされている必要があります。
- クレジットはレポート階層でのみ集計されますか、それともカスタムロール関係が存在しますか?
カスタム合算関係 (レポート階層に関連付けられていない関係) を登録する場合は、新規ロールタイプを登録し、与信ルールを登録する前に関係を定義します。
- どの事業単位が必要ですか?
小規模な組織であっても、常に少なくとも 1 つの事業単位を使用することをお奨めします。
- 支払先への取引の貸方転記はどのように行われますか。
取引は、テリトリまたはカスタム条件を使用して、取引ですでに識別されている受取人に貸方転記することができます。
- 受取人はコミッション、ボーナス、またはその他のタイプのインセンティブを受け取るか。
これらの各タイプのインセンティブは、インセンティブルールで定義されます。