文書配信の登録

文書配信ツールにより、管理者は基本ワークフローを使用して文書を作成し、受取人に配信することができます。配信する文書には、以下の 2 つのタイプを登録することができます。

• 計画伝票は、個別化された計画の詳細を伝達するために各受取人に配信できる動的伝票です。計画ドキュメントを作成するには、フォームタイプをプランに設定します。これにより、計画データを伝票に取り込み、伝票登録プロセスをより簡単、迅速、かつ正確に行うことができます。
• その他の文書では、従業員マニュアルや秘密保持契約などの静的文書を受取人に配布して受け入れることができます。通常、これらの文書は PDF ファイルとして配信されます。静的ドキュメントを作成するには、フォームタイプを [その他] に設定します。これにより、PDF またはその他の静的ファイルを添付するように求められます。このオプションを使用して、機密保持契約などの静的文書を送信します。

文書配信には、以下の 3 つのセクションがあります。

• 文書
• 配信
• 配信追跡

文書配信を登録するには、以下の手順に従います。

• ドキュメントの作成
• 配信とワークフロー設定を作成する
• ドキュメントの配布
• 配信の追跡

[計画] フォームの種類を使用してドキュメントを作成する場合、[ドキュメント] ワークスペースはテキストエディタと同様に機能します。

• ツールバーを使用して、フォームのカスタマイズ、ロゴの挿入、書式設定の変更を行います。
• 報酬プランを選択すると、そのプラン内で使用される報酬要素が入力されます。管理者は、これらの値を文書に挿入することができます。

配信が設定されたら、計画文書を生成し、受取人に配信することができます。

伝票を生成すると、個々の受取人ごとに計画伝票のドラフトが登録されます。これは、個別に実行することも、伝票を受取人に送信する実際の配賦とともに実行することもできます。

配信が完了すると、管理者は［配信の追跡］ワークスペースでステータスを表示できます。この一覧は、配信、ステータス、ポジション、または参加者でフィルタリングすることができます。