計算の実行

計算プロセスは、一連のステージで構成されます。計算の最初の 4 段階は、通常、報酬と支払いと呼ばれるシーケンスとして実行されます。これら 4 つのステージは、連携して取引から始まり、支払試算表および残高を生成する計画ルールを処理します。この順序の 4 つのステージは以下のとおりです。

• 分類: 分類ステージでは、取引は分類ルールを使用して分類基準と照合されます。トランザクション項目と分類基準間の一致が見つかると、トランザクションが分類されます。トランザクションは、複数回分類することができます。
• 割当: 割当ステージでは、ポジション割当に貸方を割り当てるために、直接トランザクション割当、テリトリ要件、条件、およびロール関係を使用して、分類済取引が与信ルールによって処理されます。その後、貸方は一次測定別に集計されます。
• 報酬: 特典ステージでは、二次測定は一次測定またはその他のデータから計算され、インセンティブが計算され、ディポジット金額が作成され、ディポジットリリース情報でマークされます。
• 支払: 支払ステージでは、未払残高が現在の預金に適用されます。また、預金は、同じ収入グループを使用して他の預金と組み合わせて、預金と残高の合計である支払を生成します。

報酬と給与のステージがどのように連携するかの例を見てみましょう。

Terry Callahan は、東部地域の営業員です。彼の販売区域は、郵便番号階層の EAST カテゴリに属するすべての売上として定義されています。以下の図からわかるように、これにはニューヨーク (NY) とペンシルベニア (PA) の米国が含まれます。

Classify では、Classifer ID を使用して各取引が地域と照合されます。図の下にある分類ルールを使用して、取引の State フィールドが NY または PA と一致する場合、取引が分類されるか、東カテゴリに関連付けられます。

割り当てステージには、クレジットを受取人に割り当てて、それらのクレジットを集計する 2 つのジョブがあります。クレジットルールによってクレジットが割り当てられ、一次測定ルールによってそれらが集計されます。

2026 年 1 月に、Terry の地域で以下の取引が行われました。

クレジットルールで、東に分類された取引が Terry Callahan に割り当てられるように指定しました。3 つの貸方レコードが登録されます。

一次測定ルールでは、これらのクレジットが単純に集計され、値が $5250 の測定が作成されます。ここでも、この測定は Terry に割り当てられます。

報酬ステージでは、その他のルール (二次測定、インセンティブ、およびディポジット) が処理されます。これらの各ルールにより、計算結果を含む出力レコードが再作成され、それぞれが Terry に割り当てられます。

Terry がすべての売上に対して 10% の定額手数料を支払う簡単な例を見てみましょう。つまり、その月のコミッションは $525 です。

この時点で、他に何が起こるか疑問に思っているかもしれません。結局のところ、すべての計算が完了しました。これにより、どのプランルールにも一致しない Pay ステージに移動します。代わりに、支給ステージは内部計算を使用して処理されます。預金ルールの結果を使用して、受取人ごとに預金を集計し、支払に変換し、前期間の未払残高を適用します。これは、各受取人の預金をパッケージ化し、給与計算の準備を整える段階と考えてください。

Terry の支払を管理するために作成した預金ルールに、コミッションの収入グループがあるとします。これが彼が今月獲得した唯一のコミッションである場合、それが彼が受け取る支払金額です。ただし、保留になっている前期から200ドルの残高があることが判明したとします。この場合、支払ステージでその残高が適用され、$725 の支払が生成されます。

この時点では、これはトライアル支払です。これは、報酬および支払が通常期間内に複数回実行される場合に、金額を永続としてマークする準備ができていないためです。

パイプライン実行の目的によっては、パイプラインが実行されるたびに処理する必要がないトランザクションもあります。必要に応じて、さまざまな処理モードを選択することができます。

処理モードタイプ:

• 全ポジションの全取引の処理 (完全モード)
• すべてのポジション（増分）の新規および修正済みの取引とクレジットの処理
• 特定のポジション、ポジショングループ、またはタイトル

ホームページから、実行 → パイプラインを選択します。

報酬および支払を選択します。

カレンダおよび期間を選択します。

処理ユニットが有効化されている場合は、処理ユニットも選択します。

複数の期間に対して計算を実行する場合は、開始期間と終了期間を入力するように求められます。計算は順番に実行されます。

パイプラインは、カレンダのリーフレベル、または最も粒度の細かい期間でのみ実行できます。たとえば、カレンダに月、四半期、年がある場合、パイプラインはその月に対してのみ実行できます。

実行するステージを選択します。

次のステップでは、パイプラインのどのステージを実行するかを選択します。パイプラインウィザードでは、報酬および支払シーケンスに Classify、Allocate、Reward、および Pay ステージが含まれます。これらのステージはすべてデフォルトで選択されていますが、一度に 1 つずつ実行することもできます。

計算を実行する対象および取引を選択します。オプションは以下のとおりです。

• 全取引 (完全): 指定した期間のすべてのポジションのすべての取引の相殺を計算します。デフォルトでは、計算はこのモードで実行されます。
• 新規および変更された取引のみ (増分): すべてのポジションについて、最後の計算実行以降に新規または変更された取引およびクレジットを処理します。
• ポジションの取引、ポジショングループ、またはタイトル: 選択したポジションまたはタイトルのみの報酬を計算します。

ロギングオプションの選択

• ログファイルは、パイプラインが実行されるたびに生成されます。パイプラインウィザードには、ロギング設定を指定するオプションがいくつかあります。

  デフォルトでは、詳細ロギングは無効化されています。これにより、すべてのログファイルでサマリ結果が生成されます。

  
• 拡張ロギングを有効化すると、より詳細なログファイルが作成され、複数のオプションから選択することができます。
• パフォーマンス統計を使用すると、高度なパフォーマンス統計およびロギング結果を受け取ることができます。
• SQL ロギングでは、ルール評価の計算の内訳、データ、および時間の詳細が示されます。
• 詳細ロギングでは、詳細な計算ロギングが提供されます。これは、計算の実行後にエラーが表示される場合に適したオプションです。詳細ログのサイズを削減するために、ポジション、参加者、クレジットルール、またはトランザクションでログをフィルタリングすることができます。

  注記

  拡張ロギングを実行すると、パイプライン時間が増加します。通常、このオプションは、開発、テスト、およびトラブルシューティングにのみ使用する必要があります。

計算のスケジュール

スケジュールページには、即時実行、1 回スケジュール、繰返スケジュールの 3 つのオプションがあります。 

パイプラインテンプレートを保存する (オプション)

パイプライン設定をテンプレートとして保存できます。これにより、同じ設定でマニュアルパイプラインを頻繁に実行する場合の労力を節約できます。

設定をテンプレートとして保存するには、以下の手順に従います。

• 計算実行詳細画面でテンプレートとして保存を選択します。
• テンプレート名および任意の説明を入力します。
• 保存を選択します。

保存されたテンプレートを使用して新しいパイプラインを実行するには、以下の手順に従います。

• 計算実行ページから、テンプレートを選択します。
• 使用するテンプレートを選択します。
• 実行を選択します。

通常の報酬および支払シーケンスでは、現期間の以前の計算から生成された結果データがすべて削除されるため、更新された結果を生成することができます。これはリセットと呼ばれます。

場合によっては、データをマニュアルでリセットする必要があります。その場合は、留意すべき項目がいくつかあります。

• リセットプロセスは、結果データを削除したり、ゼロに設定したり、結果データを無効化したりします。
• 指定したパイプラインステージで新規データをデータベースに移植できるように、データベースをクリーンアップします。
• リセットプロセスは順番に編成されます。前のリセットコールは後でリセットされますが、その逆ではありません。
• リセットが実行されると、指定した期間に関連するデータのみがリセットされます。
• 貸方や預金など、マニュアルで入力されたデータはリセットされません。
• 各ステージをリセットすることができます。

• 遅延リセットでは、最後のパイプライン実行からのデータを保持することができます。データはリセットされるのではなく、無効としてマークされ、削除フラグが設定されます。削除フラグが設定されたデータをクリーンアップするには、リセットプロセスを実行します。

• 古い結果を削除では、パイプラインレポートから古い結果または関連データのない結果を削除することができます。

• データ抽出では、パイプラインの実行時にファイルタイプをエクスポートすることができます。

ポジショングループを使用している場合は、単一のポジショングループのメンバーに対してのみ任意の計算を実行することができます。これは、異なる受取人に異なるスケジュールで報酬を支払う必要がある場合に便利です。

たとえば、米国とカナダの営業員を月の初日に支払い、ヨーロッパでは月の 10 日に支払う必要があるとします。1 つのオプションは、ポジショングループを使用して受取人を国別に編成し、最初ので Post for Americas を実行し、10 日に Post for Europe/EMEA を実行することです。

報酬および支払の実行方法については、以下のビデオを視聴してください。