Objective
初回ログイン時には、Incentive Management ポータルに移動します。このページは、インセンティブ管理、組込分析、テリトリ & クォータなど、すべての販売実績管理アプリケーションのポータルです。
Incentive Management ポータルのワークスペースは以下のとおりです。
管理者は、Incentive Management ポータルから、セキュリティログとパージログの 2 つのタイプのログファイルを表示できます。
セキュリティログを使用すると、ユーザはログインの成功、失敗、パスワードの変更などのアクティビティを表示できます。
パージログにより、ユーザーはパージアクティビティおよびパージを開始したユーザーを表示することができます。
グローバル設定ページでは、管理者が SAP Sales Performance Management スイートの設定を管理することができます。これには、ダッシュボード、クレーム、文書などの機能の有効化、電子メール通信の管理、認証オプションの設定、ブランディングの管理が含まれます。
一般的に使用される一般設定には、以下が含まれます。
エンドユーザに対するサイト全体のシステム生成電子メールを無効化します。この設定を有効化すると、すべてのシステム生成電子メールがエンドユーザに配信されなくなります。
すべてのシステム生成電子メールのコピー (cc) の送信: テストおよび開発に役立ちます。システム生成電子メールを受信するユーザの一覧をカンマで区切って入力することができます。セキュリティ上の理由から、このオプションが設定されている場合でも、パスワードリセット通知電子メールは管理者にコピーされないことに注意してください。
認証設定により、パスワードリセットオプションおよびパスワードポリシーに関連するその他の設定が管理されます。一般的に使用される設定には、以下が含まれます。
ユーザにパスワードの変更を許可: はいを選択して、ユーザが自分のログインパスワードを変更できるようにします。ほとんどの場合、シングルサインオン (SSO) が使用されるため、ユーザーはこのシステムでパスワードをリセットしないことに注意してください。その結果、デフォルトはいいえになります。
プロキシログインの認証が必要: はいを選択すると、ユーザはプロキシユーザとしてログインしたときに再認証されます。デフォルトははいです。
ユーザプロファイル変更の OTP 確認: この設定により、ユーザに対してワンタイムパスワード機能が有効化されます。有効にすると、ユーザの電子メールアドレス、表示名、およびパスワードが変更されたときに、ユーザにセキュリティ電子メール通知が送信されます。
アカウントロックアウトしきい値: このオプションは、アカウントがロックされるまでのログイン試行失敗回数を指定します。たとえば、このオプションが 3 に設定されている場合、ユーザが誤った認証情報を 3 回連続して入力すると、アカウントがロックされます。
多くの国、国際条約、およびその他の政府機関は、ユーザーのデータプライバシーをカバーする法律を導入しています。よく知られている例の 1 つが、欧州連合によって設定された GDPR (Global Data Protection Regulation) です。これらの法律では、会社は個人データの消去、要求に応じた個人データの提供、および個人データの識別可能な性質に関する情報の保持が求められます。管理者は、データ保護ポリシーセクションでこのタスクを完了することができます。
個人データを管理するために一般的に使用されるオプションには、以下が含まれます。
パージジョブの保持期間: これにより、消去/削除で考慮される前に必要な古いデータが指定されます。
パージ頻度 (日数): このオプションでは、ログがパージされるタイミングが決定されます。このフィールドの値がゼロの場合、パージは行われません。
今すぐパージ: これにより、即時パージが実行されます。
ユーザ管理ワークスペースでは、ユーザデータ、個人データ、タイトル、グループ、ロール、および権限を設定および管理することができます。
Sales Performance Home および SAP Sales Performance Management スイートのアプリケーションへのアクセスは、ユーザおよびロールを介して管理されます。システムには、参加者、管理者、承認者、グローバルなど、多数のデフォルトロールが存在します。
PortalAdmin と呼ばれるデフォルトロールは、すべてのタスクとアプリケーションへのアクセスを提供します。このロールは、システムへのスーパーユーザアクセスを必要とする新規アカウントに割り当てることができます。
カスタムロールを作成し、そのロールに個別のユーザ、グループ、およびタイトルを割り当てることもできます。
SAP Commissions で参加者が作成されると、その参加者は自動的に参加者ロールに追加されます。これにより、すべての受取人が販売実績ホームにログインして、ダッシュボードおよび伝票を表示し、クレームを送信および表示することができます。
デフォルトでは、すべてのグループとタイトルがユーザの一覧に表示されます。ただし、個々のユーザにはありません。権限を割り当てるか、個々のユーザに対して他のアクションを実行するには、ユーザを検索するか、ユーザを内部ユーザとして追加します。内部ユーザーとしてユーザーを追加すると、削除されるまでレコードへのリンクが表示されます。
ユーザが見つかると、そのユーザデータの管理、代理の割当、またはロールへのユーザの割当を行うことができます。
管理者は、[ユーザー管理] ワークスペースの [ユーザーデータの管理] タブを使用して、参加者のプロファイルのロックを解除したり、参加者が消去されないようにブロックしたりすることができます。
セキュリティ上の理由から、代理は管理者のみがユーザに割り当てることができます。ただし、代理が割り当てられると、ユーザーはアカウント設定ページで自動代理を指定することができます。
この機能により、参加者は別の参加者またはエージェントとして自動的に代理設定され、目的のダッシュボードおよびレポートを表示することができます。参加者をポジションに割り当てる必要はありません。
プロセス設定ワークスペースでは、管理者がパスワードリセットや新規アカウントなどの通知に使用される電子メールをカスタマイズすることができます。スライダを左に移動することで、すべての通信を無効化できます。
カスタマイズ機能を使用すると、Incentive Management ポータルの任意の部分でラベルを変更できるため、組織のニーズに合わせて用語を使用することができます。この機能は、ブランディング、文化、および法的ガイドラインを満たす際にも役立ちます。この機能では、インセンティブ管理ポータルのオブジェクトのみがリリースされることに注意してください。インセンティブ管理アプリケーションでオブジェクトのラベルを変更する方法については、'実装の開始' の章を参照してください。
以下の図は、この機能を使用して、クレーム機能の名前を質問票に変更する方法を示しています。
この演習問題では、インセンティブ管理ポータルのユーザ管理インタフェースを使用します。ロールを作成して基本権限を設定し、新しい管理ユーザを追加して、ユーザをロールに割り当てます。
Incentive Management にログインし、ユーザ管理を開きます。
講師から提供された URL を開き、ユーザ名とパスワードを入力します。
ユーザ管理タイルを選択します。
プロキシマネージャというロールを追加します。
ロール → 販売ポータルを展開します。
ロール追加アイコンを選択します。
役割に代理マネージャーという名前を付け、追加を選択します。
権限セクションで、追加ボタンを選択します。
ダイアログボックスで、タイプを一般に設定し、スライダを使用して代理関係の管理を有効化します。
保存を選択します。
新しい管理者ユーザーを追加し、そのユーザーをプランの承認役割に割り当てます。
ユーザーの一覧の最上部までスクロールし、管理者ユーザーの追加を選択します。
新規ユーザについて、以下の情報を入力します。
追加を選択します。